Dynamics 365 Sales негіздерін үйреніңіз

Сатылым қолданбасына кіру, пайдаланушы интерфейсін шарлау және қолданбадағы деректерді түсіну және кейбір жылдам кеңестерді үйреніңіз.

Сату қолданбасын ашыңыз

1. office.com сайтындағы Қолданбалар бетіне кіріңіз.

2. Лицензияңызға байланысты келесі карталардың бірін таңдаңыз:

   1. Сату кәсіпорны үшін Сату орталығын таңдаңыз.
   2. Сатушы маманы үшін Сату маманы таңдаңыз.

   Осы карталардың ешқайсысын көрмесеңіз, рұқсат алу үшін Dynamics 365 әкімшісіне хабарласыңыз.

Сайт картасы арқылы шарлау

Келесі сурет сайт картасын немесе Sales Hub қолданбасының мәзірін көрсетеді. Сайт картасы қолданбаның әртүрлі аймақтарында шарлауға көмектеседі.

Жылдам жасау – Жаңа жазбаларды тез енгізіңіз

Жылдам жасау пәрмені кез келген ақпарат түрін жүйеге жылдам және оңай енгізуге мүмкіндік береді. Пәрмен навигация тақтасында (сондай-ақ навигация тақтасы деп аталады), сондықтан жүйеге жаңа ақпарат енгізу қажет болған кезде ол әрқашан қолжетімді.

"Жылдам жасау" пәрмені арқылы тек бірнеше өрісті аяқтау қажет. Кейінірек, қосымша уақытыңыз немесе қосымша ақпаратыңыз болған кезде, қосымша мәліметтерді толтыра аласыз.

1. Шарлау жолағында Жаңа түймешігін, одан кейін жасағыңыз келетін жазбаны таңдаңыз.

   

   Шайпұл

   Мобильді құрылғыда шарлау жолағында , одан кейін Жылдам мәзір жасау түймесін түртіңіз.

2. Өрістерді толтырып, Сақтау опциясын таңдаңыз.

Өнімді және тиімді болу үшін Copilot пайдаланыңыз

Copilot – сату жазбаларына қатысты ақпаратты табуға көмектесетін AI көмекшісі. Копилот тұтынушыларыңыз бен мүмкіндіктеріңіз туралы ақпаратты жылдам қорытындылай алады, жазбаларыңыздағы соңғы өзгерістерді білуге, жиналыстарға дайындалуға және басқа көздерден алынған ақпаратпен ықтимал тұтынушыларды байыта алады. Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot пайдалану

1. Копилоттың бүйірлік тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы Копилот белгішесін таңдаңыз.

2. Қолдануға болатын шақыруларды көру үшін «Копилот» чат терезесінің жоғарғы жағындағы Сұрауларды көру тармағын таңдаңыз. Мысалы, Ақпарат алу>Мүмкіндіктерді қорытындылау пәрменін таңдап, "/" деп теріп, мүмкіндіктің атын таңдаңыз. Копилот сізге мүмкіндіктің негізгі мәліметтерін қорытындылайды.

   

Мүмкіндік ерекшеліктері

Қолданбаға кіргеннен кейін сіз сату процестерімен жұмыс істей бастай аласыз.

Мұнда Dynamics 365 Sales қызметінің кейбір маңызды сәттері берілген:

• Көрнекі түсініктер. Кірістірілген бақылау тақталары мен диаграммаларда бизнесіңіздің түсінігін алуға қажет барлық ақпарат бар.

  Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales жүйесіндегі бақылау тақталары арқылы түсінік алыңыз.

  

• Тұтынушының 360° көрінісі. Бағдарламадан тұтынушымен орын алған мәселенің шолуын (мысалы, байланыстар, жеке тұлға істерінің орындалуы және т.б.) бір орыннан жылдам алыңыз.

  

• Бизнес процесінің ағымы. Бағытталған процесс Көшбасшы және мүмкіндік пішінде бұдан әрі не істеу керектігін айтады. Сәтті сатылым және арттырылған сатылым саны сияқты арттыру қажет қадамдар санын жылдам таба аласыз. Мүмкіндікпен жұмыс істеу кезінде процесс жолағын көрсетілген тәжірибе экранының оң жағына бекітуге болады.

  

• Әрекеттердің хронологиясы. Мүмкіндікте жұмыс істеу кезінде жоспарланатын барлық кездесулер, сіз жіберетін электрондық хабарлар немесе сіз жасайтын телефон қоңыраулары бір орында қолжетімді, олардың барлығы жұмысты орындауға қажет мәтінмәнді береді.

  

• Құжаттарды жазбалар контекстінде сақтау және қарау. Орын бойынша мүмкіндік көрсетілімдері немесе құжаттары бар ма? Оларды бір орында сақтаңыз, сонда мүмкіндікте жұмыс істейтін кез келген адам оларды көре алады!

  Қосымша ақпарат: SharePoint арқылы бірлесіп жұмыс жасаңыз.

  

• Жеңілдетілген мүмкіндік-шот-фактура процесі. Сату шұңқыры арқылы тұтынушыны жылжыту оңай. Сіз жұмыс істейтін мүмкіндіктен баға ұсынуды құрып, оны белсендіріңіз. Есеп-шотты жылдам құрып, істі ұтқан деп белгілеу үшін бір баға ұсынуды пайдаланыңыз. Сонымен қатар баға ұсынулар мен есеп-шоттарды бір ғана түртумен тұтынушыға электрондық поштамен жібере аласыз.

  Қосымша ақпарат: Сату процесін түсіну.

  

• Құжат үлгілері. Word және Excel үлгілері сіз тұтынушыларға жіберетін құжаттар компания брендімен тураланғанын тексереді.

  Қосымша ақпарат: Word үлгілерін басқару.

• Кез келген жерде және кез келген жерде сату деректері. Барлық тұтынушы және сатылым деректерін ұялы құрылғыңыздан немесе планшеттен алыңыз. Тұтынушыға барсаңыз да, жолда болсаңыз да, мүмкіндікті ақпаратпен жаңарту үшін құрылғыны жылдам шығарып алуға болады. Сонымен қатар қолданыстағы құрылғыға қарамастан сәйкес тәжірибеге ие боласыз.

Dynamics 365 Sales мобильді қолданбасын пайдалану жолы туралы ақпаратты Dynamics 365 Sales мобильді қолданбасын пайдалану бөлімінен қараңыз.

Бағдарламадағы деректерді түсіну

Тұтынушыларды бизнес процестер арқылы өткізетіндіктен, жазбалар өрістерін толтыруға қажетті деректерді жинайтындықтан және істерді шешетіндіктен, күнде әр түрлі тұтынушы жазбаларымен және жазба түрлерімен жұмыс істейсіз.

• Жазбаны деген не? Dynamics 365 Sales жүйесінде a жазба бір контакт туралы барлық ақпарат сияқты толық ақпарат бірлігі болып табылады. Оны кестедегі жол ретінде қарастыруға болады. Мысалы, бағдарламаға жаңа тіркелгі қосқан сайын сіз Sales бағдарламасында жаңа жазба жасайсыз.

• Жазба түрі деген не? Жүйеге қосқан әрбір жазба тіркелгі, контакт, ықтимал тұтынушы немесе мүмкіндік сияқты белгілі бір жазба түріне жатады.

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі бизнес процестер

Бизнес-процестер жиі туындамайтын жағдайларды өңдеу кезінде де барлығына ең жақсы тәжірибелерді орындауға көмектеседі. Деректерді енгізу немесе экранның үстіндегі процесс жолағында қадамды аяқталған ретінде белгілеу арқылы қадамды аяқтауға болады. Барлық қадамдар орындалған кезде келесі қадамға жылжытуға болады.

Бизнес-процесс ағындарын жасау немесе теңшеу туралы ақпаратты оқу құралын қараңыз: Бизнес-процесс ағынын жасау

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.