Microsoft Word стандартталған және жақсы пішімделген құжатта Dynamics 365 Sales деректерін көрсетудің қуатты жолдарын қамтамасыз етеді. Тұтынушыларға өтетін барлық құжаттарда ұйымның брендинг нұсқаулықтарына сәйкес көрініс бар екендігін тексеру үшін Word үлгілерін пайдаланыңыз. Үлгіңізді өзгелермен оңай жасап бөлісе аласыз.
Word үлгісін жасаңыз
Үлгілер пайдаланушыларға Dynamics 365 Sales деректерімен стандартталған құжаттарды жасауға көмектеседі.
Сізде бар лицензияға байланысты Dynamics 365 үшін сөз үлгілерін жасау жолын білу үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
Word үлгілерін сәтті жасау үшін осы мақаладағы қадамдарды орындаңыз Dynamics 365 Sales Professional.
1-қадам: Word үлгісін жасау
Жүйелік әкімші рөлі бар екеніне көз жеткізіңіз Dynamics 365 Sales Professional.
Сайт картасында Сату параметрлері таңдаңыз.
Қосымша параметрлер астында Excel және Word үлгілері таңдаңыз.
Жаңа үлгі таңдаңыз.
Үлгі түрін жасау тақтасында Сөз үлгісі таңдаңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.
Нысанды таңдау тамасында үлгі қолданылатын нысанды таңдаңыз. Үлгі осы нысанның деректерін пайдаланады.
Word үлгісіне қосқыңыз келетін өрістерді қосу үшін Қатысты нысандарды таңдау таңдаңыз.
Параметрлерге шолу диалогтық терезесі ашылады.
Осы экранда таңдалған қатынастар Word үлгісін анықтаған кезде кейін қолжетімді болатын нысандар мен өрістерді анықтайды. Word үлгісіне Dynamics 365 Sales Professional деректер қосу үшін қажет қарым-қатынастарды ғана таңдаңыз. Аяқтаған кезде, Дайын таңдаңыз.
Мұнда тіркелгі нысанының кейбір қатынастар үлгісі беріледі:
1:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше контакт болуы мүмкін.
N:1 қарым-қатынасы. Ықтимал тұтынушы, тіркелгі немесе контакт ішінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.
N:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше маркетинг тізімі болуы мүмкін. Маркетинг тізімінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.
Ескертпе
Құжаттардың уақытылы жүктелуін қамтамасыз ету үшін әр қарым-қатынас үшін қайтарылған жазбаларға қатысты сан үшін жоғары шегі - 100. Мысалы, тіркелгі үлгісі экспортталса және контактілер тізімін қосу керек болса, құжат ең көбі 100 тіркелгі контактісіне қайтарылады.
Нысанды таңдау тамасында Келесі таңдаңыз.
Үлгісін жүктеп алу тақтасында XML деректері ретінде қосылған экспортталған нысанмен жергілікті компьютерде Word файлын жасау үшін Файлды жүктеп алу тармағын таңдаңыз.
Үлгіні кейінірек жүктеп салу үшін Үлгіні кейінірек жүктеп салу құсбелгісін қойып, Дайын опциясын таңдаңыз.
4-қадам: Word үлгісін кері Sales бағдарламасына жүктеп салу
Word үлгісі өзіңіз қалағандай құрастырылған кезде, оны Dynamics 365 Sales Professional ішіне жүктеп салуға болатындай етіп сақтаңыз.
Әкімші Word үлгісін ішіне жүктеп салу үшін Қосымша параметрлер Dynamics 365 Sales Professionalбетін пайдалана алады.
Ескертпе
Ұйымыңыздағы пайдаланушылар жазбалар тізіміндегі пәрмен жолағындағы Сөз үлгілері түймешігін таңдау арқылы қол жетімді үлгілерді көре алады.
Сайт картасында Сату параметрлері таңдаңыз.
Қосымша параметрлер астында Excel және Word үлгілері таңдаңыз.
Жүктеп салу үлгісін таңдаңыз.
Жүктеп салу үлгісі тақтасында Файлды таңдау таңдаңыз. Жүктеп салынатын файлды тауып, таңдаңыз.
Жүктеп салу таңдаңыз.
Қорытынды тақтасында жүктеп салып жатқан файлды қарап шығыңыз, одан кейін Аяқтау таңдаңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
