Ықтимал тұтынушыларды жасау немесе өңдеу

Әлеуетті жаңа тұтынушыларды бақылау үшін Dynamics 365 жүйесінде ықтимал тұтынушыларды жасаңыз. Ықтимал тұтынушы бұрыннан бар клиент болуы немесе сіз бұрын бизнес жасамаған біреу болуы мүмкін. Жарнама, желі немесе электрондық пошта науқандары сияқты көптеген көздерден ықтимал тұтынушыларды алуыңыз мүмкін. Сіз тұтынушыларға жазбаларды, әрекеттерді және қатысты контактілерді қоса аласыз.

Мүлікті құру немесе өңдеу

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Ладтарды таңдаңыз.

2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

3. Жетекші туралы сізде бар ақпаратты енгізіңіз. Тек Тақырып және Тегі қажет. Барлық басқа мәліметтер міндетті емес.

4. Процесс жолағында Біліктілік пәрменін таңдап, немесе есептік жазба жасау және байланысын таңдаңыз.

   • Есептік жазбаны немесе контактіні таңдасаңыз, компания аты мен байланыс мекенжайы мәліметтері бос болса, сізге толтырылады. Бұл ақпарат әлдеқашан енгізілген болса, таңдауыңыз бар мәндерді өзгертпейді.
   • Есептік жазбаны немесе контактіні жасасаңыз, әкімшіңіз мекенжай ұсыныстарын қосқан болса, Bing Maps сізге мекенжай мәліметтерін толтыра алады. Мекенжай жолына төмен жылжып, көше мекенжайын теруді бастаңыз. Bing Maps ұсынған ұсыныстар тізімінен мекенжайды таңдаңыз.
   • Ықтимал тұтынушыны жасағанда, ықтимал тұтынушыны сақтағанша Бар контакт және Бар тіркелгі үшін кез келген мәндерді таңдауға болады. Жаңа ықтимал тұтынушыны сақтағаннан кейін көшірмелерді болдырмау үшін сүзгіден өткен мәндерді ғана таңдауға болады.

5. Қалған мәліметтерді Біліктілік қадамында таңдаңыз немесе енгізіңіз.

6. Уақыт шкаласы бөлімінде ықтимал тұтынушыға қатысты телефон қоңыраулары немесе тапсырмалар сияқты кез келген ескертулерді немесе әрекеттерді қосыңыз.

7. Контактіні мүдделі тарап ретінде қосу үшін Мүдделі тараптар бөліміне төмен жылжып, Жаңа қосылым таңдаңыз. Қосылу және мүдделі тараптар рөлін тағайындау үшін контактіні іздеңіз және таңдаңыз. Немесе контакт жасау, оны қосу және оған мүдделі тарап рөлін тағайындау үшін Жаңа контакт пәрменін таңдаңыз.

   • A мүдделі тарап сатып алу туралы шешім қабылдауға қатысатын есептік жазбадағы негізгі контакті болып табылады. Егер контактіні Біліктілік қадамында байланыстырсаңыз және контактіні есептік жазбаның шешім қабылдаушысы ретінде анықтау үшін аяқталды белгісін таңдасаңыз, онда бұл контакт автоматты түрде мүдделі тарап ретінде қосылады және Мүдделі тараптар рөлі тағайындалады.
   • Әдепкі бойынша, сіз қосылатын контактіге мүдделі тарап рөлі тағайындалады. Басқа рөлді таңдау үшін тізімдегі контактінің сол жағындағы бос орынды таңдап, Өңдеу пәрменін таңдап, дұрыс рөлді тағайындаңыз.

   Маңызды

   Егер сіз "Жаңа қосылымды" көрмесеңіз, бұл ұйымыңыз ықтимал тұтынушылардың теңшелген көрінісін пайдаланып жатқанын білдіреді. Бұл жағдайда мүдделі тарапты жетекшіге қосу үшін Байланыстар қойындысын таңдап, одан кейін Қосылу пәрменін таңдаңыз.

8. Мәліметтер қойындысын таңдап, сала және таңдаулы байланыс әдісі сияқты ықтимал тұтынушы туралы кез келген басқа ақпаратты енгізіңіз.

9. Сақтау & Жабық.

Excel, CSV және XML файлдарынан ықтимал тұтынушыларды импорттау

Мүмкіндіктерді Microsoft Excel, CSV немесе XML файлынан немесе Microsoft Exchange ішінен импорттау арқылы қосуға болады. Деректерді Dynamics 365 Sales қызметіне импорттау жолын үйреніңіз.

Жетекшілермен көбірек әрекет етіңіз

• Маркетингтік науқан арқылы көшбасшыларыңызды өсіріңіз
• Зерттеу LinkedIn сияқты әлеуметтік медиа арналары арқылы жүргізеді
• Маркетинг және сату тиімділігін арттырыңыз (тек Сатылым қолданбасына қолданылады)

Әдепкі келесі қадамдар

• Жетекшіге сәйкестендіріңіз және оны мүмкіндікке айналдырыңыз
• Кім кімді біледі арқылы жетекшімен таныстырыңыз
• Жетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз
• Жетекші үшін қарым-қатынас аналитикасын және KPI көрсеткіштерін қараңыз

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз