Тіркелгілер мен контактілерді басқарыңыз

Dynamics 365 Sales жүйесінде сіз бизнес жүргізетін компаниялар туралы ақпаратты сақтау үшін есептік жазбаларды пайдаланасыз. Сол компанияларда жұмыс істейтін адамдар туралы ақпаратты сақтау үшін контактілерді пайдаланыңыз. Тіркелгіге бірнеше контактілерді қосуға болады, бірақ контактімен тек бір есептік жазбаны байланыстыруға болады. Тіркелгілер мен контактілерді қолмен жасауға немесе оларды электрондық кестеден немесе басқа қолдау көрсетілетін файлдардан импорттауға болады.

Есептік жазбалармен жұмыс

• Аккаунты құру
• Есептік жазбаға контактілерді қосыңыз
• Тіркелгімен байланысты мүмкіндіктерді қараңыз
• Есептік жазбамен байланысты шот-фактураларды көру
• Есептік жазбаны өшіру
• Тіркелгі үшін қарым-қатынас аналитикасын және KPI көрсеткіштерін қараңыз

Тіркелгі жасау

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Есептік жазбалар таңдаңыз.

2. Пәрмендер жолағында Жаңа таңдаңыз.

3. Қорытынды қойындысында компания туралы бар ақпаратты енгізіңіз. Тек Тіркелгі атауы керек. Барлық басқа мәліметтер міндетті емес.

4. Қосымша есептік жазбаға контактілерді қосыңыз.

5. Сақтау & Жабық.

Ұсыныстардан мекенжайды толтырыңыз

(Сату кәсіпорны мен сату премиумына ғана қолданылады)

Әкімшіңіз мекен-жай ұсыныстарын қосқан болса, Bing Maps сізге қажет болмас үшін есептік жазбаның мекенжай мәліметтерін толтыра алады. Мекенжай ұсынысы контактілермен, тіркелгілермен және ықтимал тұтынушылармен жұмыс істейді.

1. Тіркелгіні, контактіні немесе жетекшіні ашыңыз.

2. Қорытынды қойындысында Мекенжай жолына төмен жылжып, көше мекенжайын теруді бастаңыз.

3. Bing Maps ұсынған ұсыныстар тізімінен мекенжайды таңдаңыз.

Тіркелгімен байланысты мүмкіндіктерді қараңыз

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Есептік жазбалар таңдаңыз.

2. Тізімнен есептік жазбаны таңдаңыз.

3. Қатысты қойындысын таңдаңыз. Қатысты - Сатылымдар тобына төмен жылжып, Мүмкіндіктер таңдаңыз.

Есептік жазбамен байланысты шот-фактураларды көру

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Есептік жазбалар таңдаңыз.

2. Тізімнен есептік жазбаны таңдаңыз.

3. Қатысты қойындысын таңдаңыз. Қатысты - Сатылымдар тобына төмен жылжып, Шот-фактуралар таңдаңыз.

Есептік жазбаны өшіру

Тіркелгіні енді онымен жұмыс істемейтін болсаңыз, өшіре аласыз. Тіркелгіні өшіру есептік жазбаны тек оқуға арналған етеді және оны көптеген көріністерден жасырады, бірақ тіркелгі тарихын сақтайды. Қатысты контактілер, мүмкіндіктер және басқа жазбалар белсенді болып қалады. Дегенмен, бұрыннан бар жазбалардан жаңа жазбалар жасай алмайсыз. Мысалы, өшірілген тіркелгімен байланыстырылған белсенді мүмкіндіктен дәйексөз жасай алмайсыз.

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Есептік жазбалар таңдаңыз.
2. Ажыратқыңыз келетін есептік жазбаны таңдаңыз.
3. Пәрмендер жолағында Өшіру пәрменін таңдап, өшіруді растаңыз. Тіркелгі өшірілген және Белсенді емес тіркелгілер көрінісінде тізімделген.

Контактілермен жұмыс

• Контакт құру
• Есептік жазбаға контактілерді қосыңыз
• Контактпен байланысты мүмкіндіктерді қараңыз
• Контактімен танысыңыз
• Контакт үшін қарым-қатынас аналитикасын және KPI көрсеткіштерін қараңыз

Контактіні жасау

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Контактілер таңдаңыз.

2. Пәрмендер жолағында Жаңа таңдаңыз.

3. Қорытынды қойындысында компания туралы бар ақпаратты енгізіңіз. Тек Аты және Тегі керек. Барлық басқа мәліметтер міндетті емес.

   Әкімші мекенжай ұсыныстарын қосқан болса, Bing Maps контактінің мекенжай мәліметтерін сіз үшін толтыра алады.

4. Қажет болса, контактіні есептік жазбамен байланыстырыңыз. Компания тармағына төмен жылжып, тізімнен есептік жазбаны таңдаңыз.

   Контактіні бір уақытта тек бір есептік жазбамен байланыстыруға болады.

5. Сақтау & Жабық.

Есептік жазбаға контактілерді қосыңыз

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Есептік жазбалар таңдаңыз.

2. Есептік жазбаны таңдаңыз.

3. Қорытынды қойындысында Контактілер бөліміне төмен жылжыңыз.

4. Контактіні байланыстыру:

   • контакт жасау және оны есептік жазбамен бір уақытта байланыстыру үшін Жаңа контактіні таңдаңыз.
   • Бар контактіні байланыстыру үшін Қосымша пәрмендер (⋮) >Бар контактіні қосу таңдаңыз. Бір немесе бірнеше контактіні іздеп, таңдаңыз, содан кейін Қосу таңдаңыз.

   Контактіні тек бір есептік жазбамен байланыстыра аласыз. Басқа тіркелгімен байланыстырылған контактіні таңдасаңыз, қате туралы хабар аласыз.

5. Сақтау & Жабық.

Контактпен байланысты мүмкіндіктерді қараңыз

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Контактілер таңдаңыз.

2. Тізімнен контактіні таңдаңыз.

3. Қорытынды қойындысында Мүмкіндіктер бөліміне төмен жылжыңыз.

   Немесе Қатысты қойындысын таңдаңыз. Қатысты - Сатылымдар тобына төмен жылжып, Мүмкіндіктер таңдаңыз.

Контактіні өшіру

Контактімен енді жұмыс істемейтін болсаңыз, оны өшіруге болады. Контактіні өшіру контактіні тек оқуға арналған етеді және оны көптеген көріністерден жасырады, бірақ контактінің тарихын сақтайды. Қатысты мүмкіндіктер, әрекеттер және басқа жазбалар белсенді болып қалады.

1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Контактілер таңдаңыз.
2. Ажыратқыңыз келетін контактіні таңдаңыз.
3. Пәрмендер жолағында Өшіру пәрменін таңдап, өшіруді растаңыз. Контакт өшірілген және Белсенді емес контактілер көрінісінде тізімделген.

Excel, CSV және XML файлдарынан тіркелгілерді немесе контактілерді импорттаңыз

Тіркелгілер мен контактілерді Microsoft Excel, CSV немесе XML файлынан немесе Microsoft Exchange ішінен импорттау арқылы қосуға болады. Деректерді Dynamics 365 Sales жүйесіне импорттау жолын үйреніңіз