Бөлісу құралы:

Есеп-шоттарды жасау және басқару

  • Мақала

Тұтынушы тапсырыс бергенде оларға алдағы сатылым үшін есеп-шот жасауыңызға болады. Әдетте, тапсырыс есеп-шотқа түрлендіріледі; дегенмен, тапсырыстан жасалмайтын есеп-шотты да жасауға болады.

Тапсырыстан есеп-шотты жасау

  1. Сайт картасын таңдаңыз Сайт картасы белгішесі., содан кейін Тапсырыстар таңдаңыз.

  2. Тапсырысты жасау керек есеп-шоттан таңдаңыз.

  3. Экранның жоғарғы жағындағы Шот-фактура жасау тармағын таңдаңыз.

    Маңызды

    Dynamics 365 Sales сыртқы тапсырысты өңдеу қолданбасымен біріктірілген болса, Тапсырыс пішіні пәрмен жолағындағы Шот-фактура жасау түймесінің орнына Тапсырыс жіберу түймешігін көре аласыз. Себебі біріктіру Dynamics 365 Sales бағдарламасында жасалған тапсырысты жіберу мүмкіндігін береді, одан кейін тапсырыс тапсырысты өңдеу бағдарламасымен синхрондалады және тапсырыстың жарамдылық мерзімі жалғасады. Жіберілген тапсырыс біріктіру пайдаланушысы Dynamics 365 Sales бағдарламасында өңделу үшін құлыпталған. Қосымша ақпарат: Сату тапсырысын өңдеу интеграциясын қосыңыз

  4. Есеп-шот мазмұнын қарап, тұтынушыға жібермес бұрын қандай да бір қосымшалар не түзетулер жасаңыз.

Ескертпе

Негізгі жазба мен оның барлық жол элементтерінде бір валюта пайдаланылуы керек. Мысалы, егер есеп-шотыңыздың валютасы АҚШ долларына орнатылған болса, есеп-шотқа қосатын бағатізбенің элементтері үшін бірдей валютаны пайдалануыңыз қажет. Жазбамен байланысты барлық жол элементтерін жоймайынша негізгі жазба (бұндай жағдайда есеп-шот) валютасын өзгертуге болмайды. Сәйкесінше, егер есеп-шот мүмкіндіктен жасалған баға ұсынудан жасалған тапсырыс бойынша жасалса, онда ол мүмкіндікпен бірдей валютаны пайдалануы қажет.

Шот жасау

  1. Сайт картасын таңдаңыз Сайт картасы белгішесі., содан кейін Шот-фактуралар таңдаңыз.

  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  3. Шот-фактура пішінде келесі міндетті өрістерге деректерді енгізіңіз:

    • Аты

    • Бағалар тізімі және Валюта: бағалар тізімін және өнім бағаларын есептеу үшін пайдаланылатын валютаны таңдаңыз.

      Ескертпе

      Әдепкі бойынша, мүмкіндікке өнімдерді қосу үшін, бағатізбені таңдау қажет; дегенмен әкімші ұйым параметрлерін бағатізбе өрісі міндетті емес болатындай етіп өзгерте алады.

    • Бағалар құлыпталған. Бұл өріс тек оқуға арналған. Сіз пәрмендер жолағында Бағаны құлыптау пәрменін таңдау арқылы Бағалар құлыпталған орнатасыз. Қосымша ақпарат: Тапсырыс немесе шот-фактура бағасын құлыптау немесе құлпын ашу, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары

  4. Сату туралы ақпарат бөліміндегі Әлеуетті тұтынушы бөлімінде осы шот-фактураны жасап жатқан тұтынушыны таңдаңыз.

  5. Пәрмендер жолағында шот-фактура жазбасын жасау үшін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  6. Мүмкіндігіңізден өнімдерді шот-фактураға қосу үшін Қосымша опциялар белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі таңдаңыз, содан кейін Өнімдерді алу таңдаңыз, мүмкіндікті таңдаңыз және OK таңдаңыз.

    -НЕМЕСЕ- Басқа өнімдерді қолмен қосу үшін Өнімдер бөлімінде Өнімді қосу таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Баға ұсыныстарына, шот-фактураларға немесе тапсырыс жазбаларына өнімдерді қосу бөлімін қараңыз. Егер әкімшіңіз өнімдерді қосу үшін жақсартылған тәжірибені конфигурациялаған болса, сіз Өнімдерді қосу түймесін көресіз. Жетілдірілген тәжірибені пайдаланып өнімдерді қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін Баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактураларға бірнеше өнімді табу және қосу бөлімін қараңыз.

    Баға ұсынысына, тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнімді қосқан кезде салық сомасын енгізу керек. Dynamics 365 Sales жеке өнімдер үшін салықты автоматты түрде есептемейді. Бірақ, баға ұсынысындағы, тапсырыстағы немесе есеп-шоттағы барлық жеке өнімдерге арналған салық сомаларының қосындысы негізінде жалпы салық автоматты түрде есептеледі.

  7. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

Есеп-шотты жабу

Есеп-шотты жою арқылы немесе оны төленген күйіне орнату арқылы жабасыз. Ол үшін жабу керек шот-фактураны ашыңыз және пәрмен жолағында Шот-фактурадан бас тарту немесе Төленген шот-фактура таңдаңыз.

Есеп-шотты электрондық поштамен жіберу

Барлық мәліметтерді шот-фактураға қосқанда, шот-фактураны тұтынушыға тікелей электрондық пошта арқылы жіберуге болады.

  1. Шот-фактураны ашыңыз.
  2. Пәрмендер жолағында Қосымша пәрмендер белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі. таңдаңыз, Электрондық пошта арқылы жіберу таңдаңыз. Электрондық хат шот-фактурамен бірге Word құжаты ретінде жіберілуге ​​дайын.

Әдепкі келесі қадамдар

Оң жақ көрсеткі түймешігі Жетілген немесе жоғалған мүмкіндікті жабу (Сату)

Басты бет түймешігі Жетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

  • Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
  • Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Жеткізуден тапсырысқа дейін сатуды дамыту
Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз
Тапсырыстармен ақаулықтарды жою