Мүмкіндіктерді ұтыс немесе ұтылыс ретінде жабу

Мәміле жеңіп немесе ұтылған кезде мүмкіндікті жабыңыз. Мүмкіндікті жабу сату құбырын қадағалауға және болашақ сатылымдарды болжауға көмектеседі.

Мүмкіндікті жабу

1. Сату хабының сайт картасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.

2. Жабғыңыз келетін мүмкіндікті ашыңыз.

3. Дәйексөздер қойындысын таңдап, барлық тырнақшалардың Жабық күйде екеніне көз жеткізіңіз. Бағаны жабу туралы нұсқауларды Дәйексөзді жабу бөлімінен қараңыз.

4. Мүмкіндік пішіндісінің жоғарғы жағында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Мүмкіндікті жеңген ретінде жабу үшін Жеңіп ретінде жабу таңдаңыз.

   • Мүмкіндікті жоғалтқан ретінде жабу үшін Жоғалған ретінде жабу таңдаңыз.

     

5. Нақты кіріс, бәсекелес, жабылу күні және сипаттама сияқты мәліметтерді тексеріңіз және жаңартыңыз.

   Ескертпе

   Егер әкімшіңіз «Жабу мүмкіндігі» пішініне теңшелетін өрістерді қосқан болса, пішінде қосымша өрістерді көресіз.

   

Мүмкіндікті жабу кезінде енгізілген мәліметтерді қараңыз

Сату менеджері ретінде сіз мүмкіндікті жеңу немесе жоғалту себебін түсіну мүмкіндігін жабу кезінде сатушылар енгізген мәліметтерді көргіңіз келуі мүмкін.

1. Сату хабының сайт картасында Мүмкіндіктер және Жабық мүмкіндіктер көрінісін таңдаңыз.

2. Мәліметтерді көргіңіз келетін мүмкіндікті ашыңыз.

3. Қатысты>Әрекеттер таңдаңыз.

4. Көрініс таңдау құралында Жабық әрекетпен байланысты көрініс таңдаңыз.

5. Мүмкіндікті жабу кезінде енгізілген мәліметтерді көру үшін Мүмкіндік жабу әрекет түрін екі рет басыңыз.

   

Мүмкіндікті жабу кезінде көрінетін жалпы қателерді шешу жолы туралы ақпаратты ақауларды жою нұсқаулығын қараңыз.

Жабық мүмкіндікті қайта ашу

Тұтынушы мүмкіндікті іздеуге мүдделі болса, жабық мүмкіндікті қайта аша аласыз.

1. Сату хабының сайт картасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.

2. Барлық жабық мүмкіндіктерді көру үшін, көріністі таңдау құралынан Жабық мүмкіндіктер көрінісін таңдаңыз.

3. Қайта ашқыңыз келетін мүмкіндікті таңдап, пәрмен жолағында Қайта ашу мүмкіндігі таңдаңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Жеткізуден тапсырысқа дейін сатуды дамыту
Dynamics 365 Sales ақауларын жою нұсқаулығы
Мүмкіндіктермен ақаулықтарды жою