Мақсат метрикасын анықтау

Мақсатты нені өлшеп жатқаныңызға байланысты санына немесе мөлшеріне қарай өлшеңіз. Мақсаттардағы орындалу барысын бақылау үшін жиынтық өрістерін пайдаланыңыз.

Мақсат көрсеткіштері дегеніміз не?

Мақсат метрикалары мақсат қалай өлшенетін анық түрде анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, сату тобының өнімділігін табатын ықтимал тұтынушылары немесе табыс сомасы негізінде өлшеуге болады. Мақсат метрикасының екі түрі бар: «Сома» және «Саны». «Сома» метрика түрі ақша мәні, бүтін сан немесе ондық сан болуы мүмкін. «Саны» метрика түрі — бүтін сан. Мысалы, барлық мүмкіндіктерден немесе сатуға тапсырыстардан түсетін табыстарды бақылау үшін «Сома» (ақша) мақсат метрикасын пайдалануға болады. Бүтін сан түрін сатушы соққан сатуға қатысты қоңырауларды бақылау үшін пайдалануға болады. Ондық сан астық немесе қант сияқты салмағы бойынша сатылатын өнімді білдіруі мүмкін.

Мақсат көрсеткішін жасаңыз

1. Реттеуші, вице-президент, атқарушы директор, жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлі немесе баламалы рұқсаттары бар екендігін тексеріңіз.

2. Сайт картасында төменгі жағында Аймақты өзгерту белгішесін , одан кейін Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

3. Өнімділікті басқару астында Мақсат көрсеткіштерін таңдаңыз.

4. Пәрмендер тақтасында Жаңа параметрін таңдаңыз.

5. 1-қадам: метриканы анықтаңыз, келесі ақпаратты толтырыңыз:

   a. Name: 1 және 100 таңба арасындағы атауды енгізіңіз.

   b. Көрсеткіш түрі: ақшалай соманы қадағалау үшін Сома таңдаңыз. Қанша жаңа контакт қосылғаны сияқты соманың басқа түрін қадағалау үшін Санау таңдаңыз.

   Ескертпе

   мақсат метрикасын сақтағаннан кейін бұл өрісті өңдеу мүмкін емес болады.

   c. Сома деректер түрі: Егер сіз СанауМетрика түрі болса, бұл опция қолжетімді емес, себебі Dynamics 365 Sales деректер түрін бүтін санға автоматты түрде орнатады.

   Ескертпе

   мақсат метрикасын сақтағаннан кейін бұл өрісті өңдеу мүмкін емес болады.

   d. Созылу мақсатын қадағалау: Бұл көрсеткіш негізгі мақсаттан тыс қосымша мақсатты бақылауды қаласаңыз, осы құсбелгіні қойыңыз.

6. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   

7. Жиналмалы өрістер қойындысында осы көрсеткішке арналған нақты және орындалмаған мәндерді қалай есептегіңіз келетінін анықтаңыз. Мысалы, мақсат көрсеткіші табысқа негізделген делік. Жиынтық өрістерді келесі скриншотта көрсетілгендей анықтауға болады:

   

   a. Жаңа жинақ өрісін қосу таңдаңыз.

   b. Келесі өрістерді толтырыңыз:

   • Жиынтық өріс: Жималау өрісінің түрін таңдаңыз. Нақты, Орындалуда немесе Теңшелетін жиынтықты таңдаңыз. Нақты және орындалмаған мәндерден басқа, тағы бір мәнді a Теңшелетін жинақ өрісі ретінде бақылай аласыз. Мысалы, сіз жоғалған табысты үшінші жинақ ретінде бақылағыңыз келеді делік.

   • Бастапқы жазба түрі: Жима деректерінің көзі ретінде пайдалану үшін жазба түрін таңдаңыз. Мысалы: Мүмкіндік.

     Ескертпе

     Теңшелетін жазба түрлеріне қолдау көрсетілмейді.

   • Бастапқы өріс: Жима мәнін есептеу үшін пайдаланылатын өрісті таңдаңыз. Мысалы: Нақты табыс.

   • Бастапқы жазба түрінің күйі: Көрсеткіш үшін жиынтық деректердің көзі ретінде пайдаланғыңыз келетін жазба күйін таңдаңыз. Мысалы: жеңді.

   • Бастапқы жазба түрі күйі: Көрсеткіш үшін жиынтық деректердің көзі ретінде пайдаланғыңыз келетін жазбалардың күйін таңдаңыз. Таңдалған жазба түріне байланысты күй мен күйлер бірдей болады.

     

   • Жазба түрі: Қажетті күн өрісін қамтитын нысанды таңдаңыз. Әдетте, тек бастапқы жазба түрі ретінде таңдалған жазба түрін ғана таңдауға болады.

   • Күн өрісі. Жазбалар жиналатын мақсат кезеңін анықтау үшін пайдаланғыңыз келетін күн өрісін таңдаңыз. Мысалы: Нақты жабылу күні.

     

   e. Сақтау & Жабық.

8. Сипаттама қойындысында басқа пайдаланушыларға қандай көрсеткіштер бақыланатынын түсінуге мүмкіндік беру үшін мақсат көрсеткіші үшін сипаттаманы енгізіңіз.

9. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Мақсаттарды жасаңыз немесе өңдеңіз
Мақсат жиынтық сұрауларын анықтаңыз