Мақсаттарды жасау немесе өңдеу

Мақсатты мақсатты кіріске немесе ұйым белгілеген басқа мақсаттарға қол жеткізудегі жетістіктеріңізді бақылау үшін пайдаланыңыз. Мақсаттарға басты және еншілес мақсаттарын қолдана отырып науқан әрекетін жүргізіңіз.

Мақсат қойыңыз

Мақсатты кіріске жету прогресін бақылауға арналған мақсаттарды пайдаланыңыз.

1. Жүйе әкімшісі, жүйе теңшеушісі, реттеуші, сатылым вице-президенті, маркетинг вице-президенті немесе атқарушы директор қауіпсіздік рөлі немесе баламалы рұқсаттары бар екендігін тексеріңіз.

2. Сайт картасы белгішесін таңдаңыз, содан кейін Мақсаттарды таңдаңыз.

3. Пәрмендер тақтасында Жаңа параметрін таңдаңыз.

4. Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

   • Атау: Мақсатты сипаттайтын атауды теріңіз.

   • Ата-ана мақсаты: Егер бұл мақсат басқа мақсаттың бала мақсаты болса, сол мақсатты осы жерден ата-ана мақсаты ретінде таңдаңыз.

   • Мақсат көрсеткіші: мақсат үшін көрсеткішті таңдау арқылы мақсат қалай бақыланатынын таңдаңыз.

     Ескертпе

     Осы мақсат үшін тектік мақсатты таңдасаңыз, мақсат метрикасын таңдай алмайсыз. Ол тектік мақсаттан автоматты түрде толтырылады.

   • Мақсат иесі: мақсатқа жетуге жауапты пайдаланушыны немесе топты таңдаңыз.

     

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

6. Уақыт кезеңі қойындысында мақсатты кезең қаржылық кезең немесе реттелетін кезең екенін көрсетіңіз.

   • Егер Мақсат кезеңінің түріҚаржылық кезең болса, мақсат бақыланатын қаржы кезеңі мен қаржы жылын таңдаңыз.

   • Егер Мақсат кезеңі Түрі Теңшелетін кезең болса, мақсат бақыланатын реттелетін кезеңді анықтау үшін «Кімнен» және «Кімге» өрістерінде күнді таңдаңыз.

     

   Ескертпе

   Бұл мақсаттың тектік мақсаты бар болса, мақсат үшін уақыт кезеңін көрсету мүмкін емес. Ол тектік мақсаттан автоматты түрде толтырылады.

7. Нысандар қойындысында мақсат жиынының нәтижелері өлшенетін мақсатты мәнді көрсетіңіз. Мақсатты түрі осы мақсат үшін таңдалған мақсат көрсеткіші үшін Сома деректер түріне таңдалған. Төмендегі өрістердің біреуін көресіз:

   • Мақсат (ондық). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түріСома және Сома деректер түріОндық болса, қолжетімді болады.

   • Мақсат (ақша). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түріСома және Сома деректері Түрі Ақша болса, қолжетімді болады.

   • Мақсат (бүтін). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түріСома және Сома деректері Түрі Бүтін сан немесе/a5> болса, қолжетімді болады. мақсат Метрика түрі бұл Санау .

8. Егер сіз пайдаланып жатқан мақсат көрсеткіші Track Stretch Target таңдалған болса, сіз келесі өрістердің бірін де көресіз:

   • Созылған мақсат (ондық). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түріСома және Сома деректер түріОндық болса, қолжетімді болады.

   • Ұзартылған мақсат (ақша). Талап етіледі. Бұл өріс Метрика түріСома және Сома деректер түріАқша болса, бұл өріс қолжетімді болады.

   • Ұзартылған мақсат (бүтін). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түріСома және Сома деректер түріБүтін сан болса, қол жетімді болады. бұл Санау.

9. Бар мақсатты осы мақсаттың еншілес мақсаты ретінде қосу үшін Бала мақсаттары қойындысында Бар мақсатты қосу түймесін таңдаңыз.

10. Нақты деректер қойындысы соңғы жинақталған күндегі мақсатқа қол жеткізілген нақты мәнді көрсетеді:

    • Нақты (ақша). Егер мақсат көрсеткіші Сома деректер түрі ретінде Ақшапайдаланса, бұл өріс соңғы жинақталған күндегі мақсатқа қол жеткізілген ақшаның жалпы сомасын көрсетеді.

    • Аяқталмаған (Ақша). Егер мақсат көрсеткіші Сома деректер түрі ретінде Ақшапайдаланса, бұл өріс нақтылар соңғы рет есептелгеннен бері мақсатқа қол жеткізілген ақша сомасын көрсетеді.

    • Қол жеткізілген пайызы. Егер мақсат көрсеткіші Ондық немесе Бүтін болса, бұл өріс соңғы жинақталған күндегі орындалған мақсаттың пайызын көрсетеді.

    • Соңғы жинақталған күні. Бұл өріс нақты мәндер қайта есептелген соңғы күн мен уақытты көрсетеді.

11. Мақсат критерийлері қойындысында Нақты деректер деректерін мақсатқа қарсы жылжыту үшін пайдаланылатын шарттарды анықтаңыз.

    • Тек балалар мақсаттарына жету. Егер сіз орам үшін пайдаланылатын деректерді тек еншілес мақсаттармен шектегіңіз келсе, Иә таңдаңыз. Басқа деректерді жинақтау үшін пайдалануға рұқсат беру үшін Жоқ таңдаңыз.

    • Жинақтау үшін жазбалар жинағы. Егер тізімге қосуға болатын жазбаларды тек мақсат иесіне тиесілі жазбалармен шектегіңіз келсе, Мақсат иесіне тиесілі таңдаңыз. Барлық жазбаларды жиынтық деректерге қосуға рұқсат ету үшін Барлығы таңдаңыз.

12. Ескертпелер қойындысында осы мақсатқа арналған кез келген ескертпелерді енгізіңіз.

13. Сақтау немесе Сақтау & Жабу.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Мақсат жиынтық сұрауын жасаңыз немесе өңдеңіз