Copilot for Sales のライセンスを有効化する
新しい Copilot for Sales ライセンスは、Microsoft 365 Copilot の機能と営業固有の分析情報を統合します。 その結果、Outlook、Word、Teams などの Microsoft 365 アプリケーション間で "より良い統合" エクスペリエンスが実現します。
Copilot for Sales ライセンスを有効にするには、次の手順を完了する必要があります:
- 各ユーザーに Copilot for Sales ライセンスを割り当てます。
- Copilot for Sales アプリをユーザーに展開します。
- ライセンスがユーザーに割り当てられていること、および正しいアプリが Outlook にインストールされていることを確認します。
ユーザーに Copilot for Sales ライセンスを割り当てる
Copilot for Sales のライセンスは、Microsoft 365 管理センターから各ユーザーに割り当てる必要があります。 ライセンスをユーザーに割り当てるには、ライセンス管理者やユーザー管理者など、適切な Microsoft 365 管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細な手順については、ユーザーへのライセンスの割り当て を参照してください。
Copilot for Sales アプリを展開する
Outlook と Microsoft 365 の統合機能を使用するには、新しい Copilot for Sales 拡張 Teams アプリを Microsoft 365 管理センターを通じてユーザーに展開する必要があります。 Teams 統合機能の場合、アプリは Teams 管理センターを介して展開する必要があります。 強化された Teamsア プリには、Microsoft 365 Copilot 統合に必要な統合が含まれています。
Dynamics 365 の手順については、Dynamics 365 顧客向けに Copilot for Sales の展開ガイド を参照してください。
Salesforce の手順については、Salesforce CRM 顧客向けの Copilot for Sales 展開ガイド を参照してください。
ヒント
- Copilot for Sales が 2024 年 2 月より前に展開した場合は、製品の全機能を有効にするために、拡張された Teams アプリを展開 する必要があります。
- 管理者が上記のリンクの手順に従って、Copilot for Sales アプリを展開していることを確認します。 システム ユーザーがアプリを Outlook に直接インストールする場合、サポートされているすべてのシナリオに必要なアクセス許可はありません。
アプリ インストールの検証
アプリを展開したら、各ユーザーに正しいライセンスが割り当てられていることと、正しいアプリが Outlook にインストールされていることを確認します。
ライセンスの検証
Outlook でCopilot for Sales のペインを開きます。
右上隅の オプション (…) を選択してから、診断 を選択します。
クライアント バージョン で、値に "(Premium)" が追加されていることを確認します。 このテキストは、ユーザーが正しいライセンスを持ち、アプリが正しくインストールされていることを示します。
アプリ検証
拡張 Teams アプリを展開したことを確認するには、Outlook で提供される新しい統合を確認します。 新機能の 1 つは、Teams 個人用アプリです。 このアプリでは、ホーム タブと 設定 タブは、Outlook とその他の Microsoft 365 アプリで使用できます。
Outlook で、左側のナビゲーション バーの その他のアプリ を選択し、 Copilot for Sales を検索して選択します。
個人用アプリを開くと、ホーム タブと 設定 タブが表示されます。 その場合、拡張 Teams アプリが正しく展開され、インストールされます。
Microsoft 365 Copilot との統合エクスペリエンス
このセクションでは、Copilot for Sales が Microsoft 365 アプリケーション全体で提供する統合エクスペリエンスについて説明します。
Outlook のメール要約処理
Outlook では、CRM からの営業情報で強化されたメールの要約を表示します。 詳細については、Outlook の Copilot で、販売情報を使用してメールのスレッドを要約する を参照してください。
前提条件: 統合されたエクスペリエンスを使用するには、Outlook on the webまたは新しい Outlook for Windows を使用する必要があります。 前提条件の完全なリストについては、前提条件 を参照してください。
Outlook の生成メール返信
Outlook で、営業固有の分析情報を使用するメール返信を生成します。 詳細については、Outlook の Copilot で、販売情報を使用してメールのメッセージを下書きする を参照してください。
前提条件: 統合されたエクスペリエンスを使用するには、Outlook on the webまたは新しい Outlook for Windows を使用する必要があります。 前提条件の完全なリストについては、前提条件 を参照してください。
Teams 会議の要約
Teams 会議の概要で販売関連の分析情報を表示する。 詳細については、Microsoft Teams 会議の概要で販売関連の分析情報を表示する を参照してください。
前提条件: 前提条件の完全なリストについては、前提条件 を参照してください。
Word での会議前レポート
Word で、Sales Insights を使用する会議前レポートを生成します。 詳細については、Microsoft Word で Copilot を使って会議前レポートを生成する (プレビュー) を参照してください。
前提条件: 前提条件の完全なリストについては、前提条件 を参照してください。
