Outlook の CRM で強化されたメールの要約機能で営業効率を高める

Copilot for Salesは、Outlook の Microsoft 365 Copilot を CRM システムと統合して、顧客リレーションシップを構築し、取引をより迅速に成立させるのに役立ちます。 Microsoft 365 Copilot はメールを要約し、重要な詳細をすばやく把握するのに役立ちます。 Copilot for Sales は、Dynamics 365 や Salesforce CRM の売上情報でサマリーを充実させます。 概要をCRMにコピーしたり、他のアプリケーションで共有したりできます。

メールの要約は、次の場合に利用できます。

• メールの内容が 1,000 文字以上、または英語で約 150〜200 語の場合に利用できます。 メールが短すぎる場合、Copilot には概要を生成するのに十分な情報がありません。
• メールがサポートされている言語 の 1 つであることを確認します。 詳細については、Outlook や Teams の Copilot for Sales が対応している言語を参照してください。
• メールが暗号化されていません。

Copilot for Sales で電子メールのサマリーを表示し、電子メールメッセージの下書きを作成する方法を紹介するビデオです:

ライセンス要件

Copilot for Salesメールの概要の機能は、ライセンスによって異なります。

• Copilot for Sales ライセンス: Microsoft Outlook 内で完全に統合されたエクスペリエンスをご覧ください (この記事を参照)。
• Sales Copilot ライセンス: 表示、CRM への保存、Teams への共有、メールの概要説明のコピーを行います。 詳細については、メールの要約を表示し、CRM に保存するを参照してください。

Copilot for Sales と Sales Copilot の違いがわかりませんか? 詳細については、Sales Copilot から Microsoft 365 Copilot for Sales への変更内容を参照してください。

Copilot for Sales ライセンスには、Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれています。 組織が別途 Microsoft 365 Copilot を購入した場合、Copilot for Sales をステップアップ ライセンスとして利用できます。 詳細については、Microsoft 365 Copilot for Sales 価格 および Microsoft 365 Copilot 価格を参照してください。

前提条件

• ご利用の環境で Copilot AI 機能をオンにする必要があります
• Microsoft 365 で Copilot を使用するには有効化されている必要があります
• Copilot for Sales ユーザーライセンスをユーザープロファイルに割り当てる
• 組み合わせたエクスペリエンスを使用するには、新しい Outlook for Windows または Web 上の Outlook を使用する必要があります。
• Copilot for Sales アプリは管理者がインストールする必要があります。

メール概要の構造

Copilot for Sales は、Outlook のバージョンによって表示が異なります。 Outlook on the web または新しい Outlook for Windows では、 Microsoft 365 Copilot サイド ウィンドウに表示されます。 Outlook for Windows では、専用のサイド ウィンドウで開きます。 詳細については、Outlook on the web と Outlook for Windows の統合サイド ウィンドウを参照してください。 この記事の画像は、Outlook on the webの Copilot for Sales を示しています。

凡例:

1. Microsoft 365 コパイロット、CRMからの販売情報によって生成された概要が追加されています
2. Copilot for Sales ペインを開きます
3. Copilot for Sales ペインを開きます
4. カードのタイトル
5. 引用番号
6. 概要をクリップボードにコピーします
7. 概要ソースの表示
8. メール概要に関するフィードバックを共有する

メールの要約を表示する

1. Outlook で、閲覧ウィンドウまたは別のウィンドウでメールを開きます。

2. メールの上部にある Copilot による概要 ボックスを選択します。

   Microsoft 365 Copilot は、メールの内容をスキャンし、要点をまとめ、その概要をメールスレッドの上部に表示します。

   Copilot for Sales が社外の取引先担当者からのメールであることを検出し、CRM で関連レコードを見つけた場合、概要には CRM からの情報が含まれ、 Sales Insights が追加された状態がCopilot による概要 ボックスの右上隅に表示されます。 そうでない場合、Microsoft 365 Copilot は、CRM からの販売情報を使用せずに概要を生成します。

   

3. Sales Insights が追加された状態 がまだ選択されていない場合は、Copilot による概要 ボックスの右上隅で、この会話から>Sales Insights の追加 を選択します。

   Copilot for Sales は CRM を検索し、関連する取引先担当者、取引先企業、商談レコードの情報で概要を更新します。

   

4. Copilot for Sales ウィンドウを開くには、Sales に移動を選択します。

   取引先担当者が CRM にある場合、営業の要点 カードには、取引先担当者に関連する取引先企業および営業案件に関する重要な情報とともに、メールの簡潔な概要と、CRM のレコードへのリンクが表示されます。

   連絡先が CRM にない場合、営業の要点 カードは表示されません。 CRM に取引先担当者を追加します。 詳細については、Copilot for Sales から CRM の連絡先を作成するを参照してください。 しばらくすると 営業の要点 カードが表示されます。 表示されない場合は、メールを閉じてから再度開きます。

営業の要点カードでは、次のタスクを実行できます。

• 取引先担当者、取引先企業、または営業案件に関する基本情報を表示するには、青色のリンクを選択します。 CRM で完全な詳細を表示するには、概要カードで を選択します。 探すにはカードを下にスクロールすることが必要な場合があります。

• Copilot が要約の情報をどこで入手したかを確認するには、引用番号または n 参考文献 メニュー (n は要約の引用数です) を選択します。

• 概要をクリップボードにコピーするには、コピー アイコンを選択します。

• メール概要に関するフィードバックを提供するには、親指を立てたアイコンや、親指を下げたアイコンを選択します。 フィードバックでは個人情報を共有しないようにしてください。

関連情報

• Outlook アクティビティを CRM に保存する
• Copilot for Sales から CRM の連絡先を作成する
• Copilot for Sales アプリで電子メールメッセージを作成する
• Sales Copilot から Microsoft 365 Copilot for Sales への変更について読んでください
• Outlook の Microsoft 365 Copilot を使用してメールのスレッドを要約します