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カスタム コネクタとコネクタ アクションを作成する (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

  • これは運用に対応したプレビュー機能です。
  • 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

この記事では、Copilot for Sales を拡張できるように、アプリケーション API を使用して Microsoft Power Platform コネクターをすばやく構築する簡潔な手順を説明します。 コネクタに関するより包括的な情報については、コネクタの概要をご覧ください。

カスタム コネクタを構築したら、Microsoft Copilot Studio でアクションを作成し、ユーザーに対して有効にし、認証を取得する必要があります。

Microsoft Power Platform でカスタム コネクタをテストし、作成する

OpenAI ファイルをダウンロードすると、Copilot for Sales の拡張に必要なコネクタ アクションをすぐに開始できます。

カスタム コネクタを Power Apps か Power Automate のいずれかから作成できます。

このタイプの環境は Copilot for Sales Outlook アドインで使用されるため、必ず Dynamics 365 アプリが有効になっている環境を使用してください。 既定の環境など、Dynamics 365 アプリのない環境は、カスタム コネクタではサポートされません。 Dynamics 365 アプリが有効な新しい環境を作成するには、データベースを含む環境の作成に進みます。

コネクタの認証を設定するときは、必ず OAuth 2.0 認証タイプを使用し、認証プロバイダとして Microsoft Entra ID を使用してください。 (Microsoft Entra ID の旧称は Azure Active Directory または Azure AD) このようにして、バックエンドのサービスは、Microsoft Graph などの Microsoft のサービスが呼び出されたときに交換できる Microsoft Entra ID トークンを受け取ることができます。 コネクタとバックエンド サービスは、Microsoft Entra ID 認証の設定で説明されている通り、2 つの異なるアプリケーション登録を使用して保護されます。

カスタムコネクタを作成し、認証を設定し、コネクタをテストする手順については、OpenAPI 定義からカスタムコネクタを作成する にアクセスしてください。

ヒント

Microsoft Entra ID を使用してコネクタ プラグインの接続を自動的に作成するには、カスタム コネクタのSecurityセクションで代理ログインの有効化の値をtrueに設定する必要があります。 詳細については、接続の管理 を参照してください

Copilot Studio でアクションを作成して公開する

アクションは、構築したカスタム コネクタなどのカスタム分析情報とデータ ソースを使用して実行される操作を決定します。 これにより、Copilot for Sales は、Copilot for Sales エクスペリエンスを充実させるために分析情報を抽出すべき外部ソースを特定できます。 Copilot Studio を使って開発したコネクタに基づいてアクションを作成できます。 詳しくは、「コパイロット プラグインの作成と構成」を参照してください。

ヒント

Copilot for Sales が現在 Copilot Studio に表示されていない場合は、管理者にCopilot for Sales 拡張 Teams アプリの展開を依頼してください。

ユーザーに対してコネクタ アクションを有効にする

Copilot for Sales ユーザーが Copilot Studio で公開されているコネクタ アクションにアクセスするには、Copilot for Sales 管理者がそれを有効にする必要があります。 コパイロットのユーザーに対してコネクタ アクションを有効にする場合は、管理者に以下の手順の実行を依頼します。

ヒント

  • 管理者が有効にしたアクションが Copilot for Sales Experience に反映されるまで、最大 4 時間かかる場合があります。
  • Copilot for Sales のコネクタ アクションを有効にすると、Microsoft 365 アプリケーションおよび Teams アプリケーションの Copilot for Sales ユーザーが、同じコネクタ アクションを Microsoft 365 アプリケーションで直接使用することが禁止されていても、Copilot for Sales を使用して外部ソースからデータを送受信できる場合があります。 コネクタ アクションを有効にする前に、それが組織のポリシーに準拠していることを確認することをお勧めします。
  • コネクタ アクションが Copilot for Sales エクスペリエンスにもたらすデータと分析情報は、サードパーティによって提供されます。 また、サードパーティの利用規約やプライバシーポリシーが適用される場合があります。 これらのコネクタ アクションが組織のポリシーに準拠しているかどうかを検証することをお勧めします。

コネクターとアクションの認定を取得する (オプション)

Copilot Studio でカスタム コネクタ とコネクタ アクションを作成すると、テナントでアクセスできるようになります。 作成したコネクタ とアクションをすべての Copilot for Sales ユーザーが使用できるようにするには、認定を取得する必要があります。 Power Platform コネクタとプラグインの認証取得 の詳細情報。 コネクタとアクションを認定するには、Power Platform認定用の コネクタとプラグイン ファイルを準備する必要があります。

Microsoft 365 Copilot for Sales をパートナー アプリケーションで拡張する
Copilot for Sales 拡張子のビルド