拡張電子メールの設定

拡張電子メールエクスペリエンスを設定し、営業担当者が作業中のコンテキストを移動することなく、電子メールの作成および送信を行えるようにします。

重要

強化された電子メールエクスペリエンスは、モデル駆動型アプリの タイムライン セクションで作成されます。

補正済み電子メールを有効にする

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブアプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。

強化されたメールエクスペリエンスには、次の考慮事項が適用されます。

拡張電子メールポップアップには、少なくとも 600 x 840 ピクセルの画面サイズが必要です。画面サイズが小さい場合は、一般的なメール作成ソフトが表示されます。また、強化されたエクスペリエンスを備えたメールポップアップは、携帯電話ではサポートされていません。
拡張メールポップアップを開いたときは、他のレコードに移動することはできません。
同時に、3 つのメール作成ポップアップウィンドウを開けます。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。