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拡張電子メールの設定

拡張電子メール エクスペリエンスを設定し、営業担当者が作業中のコンテキストを移動することなく、電子メールの作成および送信を行えるようにします。

重要

強化された電子メール エクスペリエンスは、モデル駆動型アプリの タイムライン セクションで作成されます。

補正済み電子メールを有効にする

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。

  1. サイト マップ下部にある、地域の変更エリアを変更します。 を選択して、アプリの設定を選択します。

  2. サイト マップで 生産性ツール を選択します。

  3. タイムライン用補正済み電子メールを選択します。

  4. タイムライン用補正済み電子メールはいに切り替えます。

  5. 保存を選択します。

    タイムライン オプションの補正済み電子メールを有効にします。

考慮事項

強化されたメール エクスペリエンスには、次の考慮事項が適用されます。

  • 拡張電子メール ポップアップには、少なくとも 600 x 840 ピクセルの画面サイズが必要です。 画面サイズが小さい場合は、一般的なメール作成ソフトが表示されます。 また、強化されたエクスペリエンスを備えたメール ポップアップは、携帯電話ではサポートされていません。

  • 拡張メールポップアップを開いたときは、他のレコードに移動することはできません。

  • 同時に、3 つのメール作成ポップアップ ウィンドウを開けます。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

強化された電子メール エクスペリエンスを使用した電子メールの送信