強化された電子メールエクスペリエンスを使用した電子メールの送信

Customer Engagement アプリの強化された電子メールエクスペリエンスにより、ユーザーは作業中のレコードを離れることなく電子メールを作成できます。

メールエクスペリエンスで実現できること

補正済み電子メールエクスペリエンスでは、以下に対応しています:

Note

システム管理者は、使用する前に拡張電子メールエクスペリエンスを有効化する必要があります。
強化された電子メールエクスペリエンスは、任意の Customer Engagement アプリのタイムライン セクションから作成された電子メールアクティビティに対してのみ使用できます。
拡張電子メールポップアップウィンドウは、画面サイズが少なくとも 400 x 650 pixels またはより大きい場合のみ開きます。小さい場合は、拡張電子メールエクスペリエンスの代わりに、標準フォームに表示されます。
拡張電子メールフォームでの作業中に (検索フィールドでレコードを選択して) レコードに移動しようとすると、エラーメッセージが表示されます。拡張電子メールフォーム内から別のレコードに移動することはできません。

取引先企業、取引先担当者、潜在顧客または営業案件レコードの Timeline セクションで、+ を選び、活動で電子メールを選択します。

新しいホップアップウィンドウが開きます。

からおよびにフィールドは、元のレコードのユーザー、取引先企業および取引先担当者に基づいて、自動的に設定されます。
ゼロから電子メールを書き込む、またはテンプレートを挿入を選択して、テンプレートを検索して適用します。
添付ファイルを追加する場合は、ファイルを添付を選択します。
署名の挿入を選び、署名を検索して追加します。
終了したら、送信を選択します。

電子メール機能の詳細については、メールエクスペリエンスを理解するを参照してください。

作成するすべてのメールがそのフォント設定を使用するように、既定のフォントとサイズを設定します。既定のフォントとサイズの設定の詳細については、既定のフォントとフォントサイズを設定するを参照してください。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。