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Aumenta l'efficienza delle vendite con riepiloghi e-mail arricchiti con CRM in Outlook

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Copilot per le vendite integra Microsoft 365 Copilot in Outlook con il sistema CRM per aiutarti a creare relazioni con i clienti e chiudere le transazioni più velocemente. Microsoft 365 Copilot riassume le tue e-mail, aiutandoti a cogliere rapidamente i dettagli chiave. Copilot per le vendite arricchisce i riepiloghi con le informazioni sulle vendite provenienti dal CRM Dynamics 365 o Salesforce. Puoi copiare i riepiloghi nel tuo CRM o condividerli in altre applicazioni.

I riepiloghi via e-mail sono disponibili quando:

  • Il contenuto dell'e-mail è di oltre 1.000 caratteri, ovvero circa 150-200 parole in inglese. Se l'e-mail è troppo breve, Copilot non dispone di informazioni sufficienti per generare un riepilogo.
  • Il messaggio e-mail è in una delle lingue supportate. Per ulteriori informazioni, vedi Lingue supportate in Copilot per le vendite per Outlook e Teams.
  • Il messaggio e-mail non è crittografato.

Ecco il video che mostra come visualizzare il riepilogo di un messaggio e-mail e creare una bozza di messaggio e-mail in Copilot per le vendite:

Requisiti di licenza

Le caratteristiche del riepilogo e-mail Copilot per le vendite variano in base alla licenza:

  • Licenza Copilot per le vendite: scopri l'esperienza completamente integrata in Microsoft Outlook.
  • Licenza Sales Copilot : visualizza, salva in CRM, condividi in Teams o copia i riepiloghi e-mail. Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzare e salvare i riepiloghi e-mail nel sistema CRM.

Non sei sicuro della differenza tra Copilot per le vendite e Sales Copilot? Per ulteriori informazioni, vedi Cosa è cambiato in Sales Copilot rispetto a Microsoft 365 Copilot per le vendite.

La licenza Copilot per le vendite include un abbonamento Microsoft 365 Copilot. Se l'organizzazione ha acquistato Microsoft 365 Copilot separatamente, Copilot per le vendite è disponibile come licenza per l'aggiornamento all'edizione superiore. Per ulteriori informazioni, vedi Prezzo di Microsoft 365 Copilot per le vendite e Prezzo di Microsoft 365.

Prerequisiti

Anatomia di un riepilogo e-mail

Copilot per le vendite ha un aspetto diverso a seconda della versione di Outlook in uso. In Outlook sul Web o in Nuovo Outlook per Windows, viene visualizzato nel riquadro laterale Microsoft 365 Copilot. In Outlook per Windows, si apre in un riquadro laterale dedicato. Per ulteriori informazioni, vedi Riquadro laterale unificato in Outlook sul Web e Outlook per Windows. Le immagini in questo articolo mostrano Copilot per le vendite in Outlook sul Web.

Screenshot di un riepilogo di messaggi e-mail di Copilot per le vendite in Outlook sul Web, con didascalie numerate.

Legenda:

  1. Riepilogo generato da Microsoft 365 Copilot, con l'aggiunta delle informazioni sulle vendite di CRM
  2. Aprire il riquadro Copilot per le vendite
  3. Aprire il riquadro Copilot per le vendite
  4. Titolo scheda
  5. Numeri di citazioni
  6. Copiare il riepilogo negli Appunti
  7. Visualizzare l'origine del riepilogo
  8. Condividere feedback nel riepilogo e-mail

Visualizzare un riepilogo e-mail

  1. In Outlook, apri un messaggio e-mail nel riquadro di lettura o in una finestra separata.

  2. Seleziona la casella Riepilogo di Copilot nella parte superiore del messaggio e-mail.

    Microsoft 365 Copilot esegue la scansione del contenuto dell'e-mail, riepiloga i punti chiave e ne visualizza il riepilogo nella parte superiore del thread e-mail.

    Se Copilot per le vendite rileva che il messaggio e-mail proviene da un contatto esterno all'azienda e trova record correlati nel sistema CRM, il riepilogo include le informazioni del sistema CRM e nell'angolo in alto a destra della casella Riepilogo di Copilot viene visualizzato Con informazioni dettagliate sulle vendite aggiunte. Altrimenti, Microsoft 365 Copilot genera il riepilogo senza informazioni sulle vendite di CRM.

    Screenshot di un riepilogo e-mail Copilot in Outlook sul Web.

  3. Se l'opzione Con informazioni dettagliate sulle vendite aggiunte non è già selezionata nell'angolo in alto a destra della casella Riepilogo di Copilot, seleziona Da questa conversazione>Aggiungi Informazioni dettagliate sulle vendite.

    Copilot per le vendite esegue una ricerca nel sistema CRM e aggiorna il riepilogo con le informazioni provenienti dai record di contatti, account e opportunità correlati.

    Screenshot di un riepilogo di messaggi e-mail Copilot per le vendite in Outlook sul Web con i dettagli dell'account e dell'opportunità aggiunti.

  4. Per aprire il riquadro Copilot per le vendite, seleziona Vai a Vendite.

    Se il contatto è presente nel sistema CRM, la scheda Informazioni chiave sulle vendite visualizza un riepilogo conciso dell'e-mail, insieme a informazioni importanti sull'account e sulle opportunità correlate al contatto, con collegamenti ai record nel CRM.

    Se il contatto non è presente nel sistema CRM, la scheda Informazioni chiave sulle vendite non viene visualizzata. Aggiungi il contatto al sistema CRM. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un contatto nel sistema CRM da Copilot per le vendite. La scheda Informazioni chiave sulle vendite dovrebbe essere visualizzata pochi istanti dopo. In caso contrario, chiudi e riapri il messaggio e-mail.

Nella scheda Informazioni chiave sulle vendite puoi eseguire le seguenti attività:

  • Per visualizzare le informazioni di base sul contatto, l'account o l'opportunità, seleziona il collegamento in blu. Per visualizzare i dettagli completi nel sistema CRM, seleziona nella scheda del riepilogo. Potrebbe essere necessario scorrere la scheda per trovare l'icona.

  • Per verificare da dove Copilot ha ottenuto le informazioni per il riepilogo, seleziona un numero di citazione o il menu n riferimenti, dove n è il numero di citazioni nel riepilogo.

  • Per copiare il riepilogo negli appunti seleziona l'icona di copia.

  • Per fornire commenti sul riepilogo del messaggio e-mail, seleziona l'icona Mi piace o Non mi piace. Assicurati di non condividere informazioni personali nei tuoi commenti.