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Creare un nuovo record nel sistema CRM da Copilot per le vendite

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Puoi creare un nuovo record nel sistema CRM dal riquadro laterale di Copilot per le vendite. Questa funzionalità è utile quando desideri creare un nuovo record in CRM senza dover accedere al sistema CRM. La creazione di nuovi record è supportata per tutti i tipi di record che il tuo amministratore aggiunge a Copilot per le vendite.

Nota

  • L'opzione per creare un nuovo record è disponibile solo se è abilitata dal tuo amministratore.
  • Per ogni tipo di record, l'amministratore CRM può abilitare la creazione inline o la creazione in CRM o entrambe.

Creare un nuovo record con l'utilizzo dell'opzione globale

  1. Nel riquadro Copilot per le vendite seleziona il segno più (+) nell'angolo in alto a destra.

    Screenshot che mostra l'opzione globale per creare un nuovo record.

  2. Nel passaggio Scegli quale tipo di record creare vengono visualizzate le seguenti opzioni per i tipi di record in base alla configurazione di creazione del nuovo record:

    • Crea: questa opzione viene visualizzata se la creazione inline e la creazione in CRM sono entrambe abilitate per tipo di record. Seleziona questa opzione, quindi seleziona l'azione appropriata.
    • Crea record: questa opzione viene visualizzata se solo la creazione inline è abilitata per tipo di record.
    • Crea in CRM: questa opzione viene visualizzata se solo la creazione in CRM è abilitata per tipo di record.

    Screenshot che mostra i tipi di record che possono essere creati.

Nota

Puoi anche creare un nuovo record quando cerchi un record per salvare l'e-mail in.

Copilot per le vendite mostra i record relativi ai contatti salvati nell'e-mail nelle schede tipo di record appropriate. Puoi creare un nuovo record da una scheda record correlata. Questa funzionalità è utile quando si desidera creare un nuovo record correlato a un record esistente senza dover accedere al sistema CRM.

  1. Nel riquadro Copilot per le vendite, vai alla scheda record correlata per la quale desideri creare un nuovo record.

  2. Seleziona il segno più (+) nell'angolo in alto a destra.

    Schermata che mostra l'opzione per creare un nuovo record da una scheda record correlata.

  3. In base alla configurazione della creazione di un nuovo record, il comportamento sarà il seguente:

    • Se è abilitata solo la creazione inline o la creazione in CRM per tipo di record, verrà creato un nuovo record in base alla configurazione abilitata.
    • Se la creazione inline e la creazione in CRM sono entrambe abilitate per tipo di record, vengono mostrate le seguenti opzioni:
      • Crea record: crea un nuovo record inline nel riquadro Copilot per le vendite.
      • Crea in CRM: crea un nuovo record nel sistema CRM.

Creare un contatto nel sistema CRM da Copilot per le vendite
Configura la creazione di un nuovo record