Creare e testare un agente per l'assistenza preconfigurato
È possibile creare in modo semplice e rapido un agente dell'assistenza clienti preconfigurato per migliorare l'esperienza dei propri rappresentanti del servizio clienti e dei loro clienti. L'agente IA include funzionalità integrate come la consapevolezza contestuale nelle chat, assistenza tramite e-mail e riepilogo dei casi. È possibile integrare gli agenti IA in Salesforce e ServiceNow.
Prerequisiti
- Ulteriori informazioni sulle operazioni eseguibili con Copilot per l'assistenza.
- Ottenere l'accesso a Copilot per l'assistenza.
- Devi ricoprire il ruolo di addetto alla personalizzazione del sistema o di amministratore di sistema nell'ambiente in cui viene creato l'agente IA. Per altre informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti.
Creare un agente
È possibile creare un agente IA in pochi semplici passaggi.
- Apri l'app Copilot per l'assistenza e quindi, nella pagina di destinazione, registrati per una licenza se non l'hai già fatto.
- Viene visualizzata una procedura guidata in cui è possibile creare l'agente IA. Seleziona Agente per l'assistenza preconfigurato>Operazioni preliminari.
Testare l'agente
Dalla pagina di destinazione, è possibile testare le risposte dell'agente IA preconfigurato eseguendo la connessione a un ambiente CRM e inviando quindi messaggi attraverso di esso.
Nota
È possibile connettere solo un CRM.
Connessione dell'agente all'ambiente CRM Salesforce
In Esegui il test, vai ad Account CRM, quindi seleziona Salesforce.
Seleziona Imposta.
Accanto a Salesforce, seleziona Accedi. Il riquadro visualizza i dettagli di accesso a Salesforce per Ambiente URI di accesso e Versione API Salesforce.
Seleziona Accedi, quindi segui le istruzioni sullo schermo per verificare la tua identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Connettere gli agenti all'ambiente CRM ServiceNow
In Esegui il test, vai ad Account CRM, quindi seleziona ServiceNow.
Seleziona Imposta.
In Tipo di autenticazione, seleziona Usa Oauth2 oppure Autenticazione di base.
A secona del tipo di autenticazione, esegui una delle operazioni seguenti:
Se stai eseguendo l'autenticazione tramite Oauth2, immetti le credenziali, quindi seleziona Accedi.
Se stai eseguendo l'autenticazione utilizzando Autenticazione di base, inserisci il dominio per il tuo ambiente, nome utente e password, quindi seleziona Crea.
Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Dopo aver stabilito la connessione, si può iniziare a inviare e a ricevere messaggi usando l'agente IA.
Passaggi successivi
Incorpora il tuo agente all'interno di un desktop CRM. Ulteriori informazioni: