Gestire i lead
I lead sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti o servizi. I lead sono il primo passo nel processo di vendita. Puoi utilizzare Dynamics 365 Sales per gestire i lead e convertirli in opportunità.
Configurazione della gestione dei lead
In qualità di amministratore, puoi definire le regole per l'assegnazione dei lead, l'esperienza di qualificazione, le regole di rilevamento duplicati, le regole per il punteggio dei lead e così via. Queste impostazioni aiutano il tuo team di vendita a seguire un processo semplificato per la gestione dei lead.
Regole di assegnazione dei lead: assegna automaticamente i lead ai venditori in base a determinate regole.
Esperienza di qualifica lead: fornisci ai venditori la flessibilità di scegliere quali record creare (account, contatto o opportunità) quando un lead è qualificato.
Rilevamento lead duplicati: abilita il rilevamento dei lead duplicati per aiutare i venditori a identificare e risolvere potenziali lead duplicati.
Regole di punteggio predittive: aiuta i venditori ad aumentare la probabilità di vincere un affare in base alle previsioni dei dati passati.
Integrazione di LinkedIn Sales Insights: integra con LinkedIn Sales Navigator in modo che i tuoi venditori possano ottenere i dati più recenti e pertinenti dei loro lead da LinkedIn.
Uso dei lead
In qualità di venditore, crei lead, utilizzi punteggi predittivi per migliorare la conversione dei lead e qualifichi e converti i lead in opportunità.
- Crea un lead: utilizza i lead per tenere traccia dei potenziali clienti.
- Utilizza punteggi predittivi: utilizza la funzione di punteggio predittivo dei lead per dare la priorità ai lead in base ai punteggi e ottenere tassi di qualificazione dei lead più elevati.
- Qualificare e convertire: qualificare un lead e convertirlo in opportunità.
- Usare Copilot per essere produttivo ed efficiente: utilizza Copilot per metterti rapidamente al passo con i tuoi lead. Chiedi a Copilot di riassumere un lead o di ottenere le modifiche recenti apportate a un lead.