Abilitare l'intelligenza delle relazioni

Abilita l'intelligenza delle relazioni in Dynamics 365 Sales Premium per fornire al tuo team di vendita informazioni importanti basate sulle loro interazioni con i clienti. KPI di analisi delle relazioni e punteggi sull'integrità delle relazioni con i clienti per sapere quali clienti hanno bisogno di attenzione e i suggerimenti di Chi conosce chi per le introduzioni ai lead aiutano i tuoi venditori a essere più efficaci.

Prerequisito

• Assicurarsi che le funzionalità avanzate di Sales Insights siano abilitate. Per ulteriori informazioni, Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights.
• Assicurati che i dati di Office 365 siano in una delle seguenti ubicazioni e non nella posizione del centro dati specifica della tua regione:
  • Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi)
  • Area geografica globale 2 - Asia Pacifico (Hong Kong R.A.S., Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud).
  • Area geografica globale 3 - Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti).

Abilitare l'intelligenza delle relazioni

1. Vai a all'area di modifica dell'app Hub delle vendite nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.

2. In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Panoramica.
   

3. In Attività iniziali con l'intelligenza delle relazioni, seleziona Abilita. Le funzionalità dell'intelligenza delle relazioni, analisi delle relazioni e Chi conosce chi sono abilitati per impostazione predefinita.

4. Seleziona i ruoli di sicurezza degli utenti i cui dati di Exchange verranno utilizzati per generare informazioni dettagliate sulle relazioni.
   La selezione del ruolo di sicurezza si applica solo ai dati di Exchange. I dati e le e-mail archiviati in Dynamics 365 verranno utilizzati per generare informazioni dettagliate per impostazione predefinita.

   Nota

   • Se non vuoi raccogliere i dati di Exchange, puoi farlo disattivando l'integrazione di exchange

5. Salvare le modifiche.
   Le funzionalità di Intelligence sulle relazioni sono abilitate, ma è necessario completare i passaggi successivi, affinché le funzioni siano completamente funzionanti.

Passaggi successivi

• Lavora con il tuo amministratore Microsoft 365 per fornire il consenso all'utilizzo dei dati di Exchange.

  • Fino a quando non viene fornito il consenso, viene visualizzato un banner sulla pagina Informazioni dettagliate delle relazioni Panoramica per notificare l'azione in sospeso.
    

  • Assicurati di ottenere il consenso entro 14 giorni dall'attivazione delle funzionalità di intelligenza sulle relazioni. In caso contrario, Chi conosce chi e l'integrazione di Exchange per l'analisi delle relazioni verranno automaticamente disattivati il 14° giorno.

• Seleziona Opzioni nella rispettiva sezione delle funzioni per configurare la funzione. Per ulteriori informazioni su cosa puoi configurare, vedi:

  • Configurare Stato e analisi della relazione
  • Configurare Chi conosce chi

• Aggiungi widget Intelligenza delle relazioni a moduli personalizzati se la tua organizzazione usa un'app di vendita personalizzata o un modulo personalizzato per i lead o i contatti.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.