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Configurare Chi conosce chi

La funzionalità Chi conosce chi aiuta l'organizzazione delle vendite a identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail e riunioni. Configura la funzionalità per selezionare un modello e-mail da utilizzare per le introduzioni.

Nota

  • Le informazioni di base su Chi conosce chi sono disponibili immediatamente in tutte le regioni per gli utenti di Sales Enterprise e non richiedono alcuna configurazione.
  • Le informazioni avanzate su Chi conosce chi è disponibile per gli utenti Sales Premium ed è disponibile solo in regioni specifiche.
  • Per i dati di Office 365, la posizione dei dati della tua organizzazione deve trovarsi in una delle seguenti posizioni e non nella posizione del data center specifica della tua regione:
    • Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi)
    • Area geografica globale 2 - Asia Pacifico (Hong Kong - R.A.S., Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud)
    • Area geografica globale 3 - Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti)

Altre informazioni sulle posizioni dei data center.

Prerequisiti

Configurare la funzionalità Chi conosce chi

  1. Nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, seleziona Modifica areaIcona per modificare l'area di lavoro., quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.

  2. In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Chi conosce chi.

  3. Seleziona un modello di email che i venditori possono utilizzare quando contattano un collega per ricevere una presentazione.

    La seguente screenshot mostra un e-mail di introduzione di esempio usando il modello e-mail predefinito:

    Screenshot di un esempio di e-mail di introduzione.

    Scopri come creare un modello e-mail.

  4. Selezionare Salva.

Passaggi successivi

Dopo aver abilitato Chi conosce chi, è necessario completare i seguenti passaggi affinché la funzionalità sia completamente funzionante.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Utenti del sistema e dell'applicazione a cui è possibile eseguire il push dei dati Dataverse
Introduzione di un lead