Configurare l'impegno e-mail

Configura l'impegno e-mail per mostrare a venditori e responsabili delle vendite le informazioni dettagliate sul coinvolgimento dei clienti con le e-mail per aiutare a creare clienti Relazioni. Solo i messaggi di posta elettronica inviati da Dynamics 365 vengono presi in considerazione per l'analisi dell'impegno e-mail.

Per abilitare l'impegno e-mail

Per abilitare il coinvolgimento e-mail, procedi nel seguente modo:

1. Esaminare i prerequisiti
2. Abilita impegno e-mail

Prerequisiti

Verificare i prerequisiti seguenti prima di abilitare l'impegno e-mail per l'organizzazione:

• Abilitare e configurare le funzionalità standard di Sales Insights.
• Per consentire ai venditori di seguire o tenere traccia degli allegati email:
  • Abilita OneDrive for Business nel tuo ambiente Dynamics 365 Sales.
  • Abilita la gestione dei documenti SharePoint per i messaggi e-mail in Dynamics 365 Sales.
  • Abilita la condivisione esterna di SharePoint in modo che gli utenti esterni non autenticati possano accedere ai file allegati.
• Abilita Bing Maps in Sales per elementi consigliati dell'ora di consegna basati sul fuso orario dei destinatari.
• Per contare le risposte e-mail, assicurati che le impostazioni nella sezione Monitoraggio delle conversazioni e-mail sono configurate correttamente nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Atre informazioni: Gestire le impostazioni di rilevamento delle e-mail.

Abilita impegno e-mail

1. Accedi a Dynamics 365 Sales e seleziona l'app Hub delle vendite.

2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

   

3. Nella sezione Impegno e-mail (standard), seleziona Concedi autorizzazioni.

   

   Un messaggio di conferma viene visualizzato in una scheda. Chiudi la scheda e continua con l'installazione dell'impegno e-mail.

   Nota

   Se la concessione delle autorizzazioni è stata già eseguita, questo passaggio viene saltato. Non dovrai concedere di nuovo autorizzazioni per l'impegno e-mail.

4. Nella sezione Impegno e-mail seleziona Configura e quindi attiva l'inhterruttore.

   

L'impegno e-mail è abilitato e pronto per l'uso nell'organizzazione.

Disabilita la funzionalità avanzata degli allegati

Seguire gli allegati e-mail è una funzionalità specifica di Impegno e-mail che consente agli utenti di tenere traccia degli allegati e-mail. Quando la funzionalità avanzata per gli allegati è abilitata, gli utenti non possono seguire gli allegati e-mail.
Per impostazione predefinita, la funzionalità avanzata degli allegati è abilitata. Dopo aver disabilitato la funzionalità, verifica che siano soddisfatti i prerequisiti per seguire gli allegati.
Per disabilitare la funzionalità, procedi come segue:

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. Seleziona Tabelle, espandi la tabella Impostazioni, quindi seleziona Definizioni impostazioni.

   Nota

   Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi seleziona Impostazioni.

4. Nell'elenco Definizioni impostazioni, cerca e apri Usa nuovo controllo allegati e-mail.

5. Nel riquadro di modifica Usa il nuovo controllo degli allegati e-mail, vai alla sezione Valore ambiente impostazioni e seleziona il valore come No.

6. Salvare e pubblicare le modifiche.

   Ora, la funzione avanzata degli allegati è disabilitata e gli utenti possono seguire gli allegati e-mail. Altre informazioni sugli allegati e-mail.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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