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Visualizzare i dettagli del record

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È possibile visualizzare i dettagli sul contatto salvato e i relativi record come account e opportunità. I tipi di link che puoi visualizzare sono determinati dal tuo amministratore.

Se disponi di una licenza per People.ai e il tuo amministratore ha attivato l'integrazione People.ai, le informazioni dettagliate di People.ai vengono visualizzate per contatti, opportunità e account.

  1. In Outlook, apri il riquadro Copilot per le vendite.

  2. Nella scheda (tipo di record), seleziona il record per vedere i dettagli. Ad esempio, se desideri visualizzare i dettagli di un'opportunità, seleziona l'opportunità nella scheda Opportunità.

Apri un record nel CRM

Le informazioni disponibili in Copilot per le vendite sono un sottoinsieme delle informazioni archiviate nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dell'organizzazione. Per visualizzare i dettagli completi di un record, aprilo nel tuo CRM.

Se utilizzi Salesforce come CRM, questa funzionalità funziona solo se utilizzi Lightning Experience.

  1. Visualizza i dettagli del record.

  2. Nei dettagli del record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM). I dettagli del record si aprono in una nuova scheda.

    Screenshot che mostra l'icona Apri in CRM.

In alternativa, puoi anche aprire un record in CRM dal riquadro Copilot per le vendite. Passare il puntatore del mouse su un record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).

Screenshot che mostra come aprire un record in CRM.

Arricchire i dettagli dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione