Integrare Microsoft 365 Copilot per le vendite con altre applicazioni (anteprima)
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Puoi integrare Copilot per le vendite con altre applicazioni come People.ai per migliorare la funzionalità di Copilot per le vendite e aggiungere approfondimenti per i tuoi venditori.
Integra con People.ai
Se la tua organizzazione utilizza Salesforce per la gestione delle relazioni con i clienti, integra Copilot per le vendite con People.ai per ottenere informazioni dettagliate sulle attività dei venditori e sul loro coinvolgimento con i clienti. I dati statistici People.ai si basano sulle e-mail e sulle riunioni dei venditori e vengono visualizzati per contatti, opportunità e account.
L'integrazione People.ai è disattivata per impostazione predefinita. Quando è attivata, le informazioni dettagliate vengono visualizzate nel riquadro Copilot per le vendite in Outlook. Altre informazioni: Visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai (anteprima)
Prerequisiti
- Devi generare una chiave API e un segreto API dalle impostazioni di amministrazione in People.ai. Sono utilizzati per autenticarti e connetterti con People.ai.
Nota
- People.ai è attualmente disponibile solo per i clienti Salesforce. Le impostazioni di People.ai vengono visualizzate solo se sei connesso a un ambiente Salesforce.
- È necessaria una licenza utente per visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai nel riquadro Copilot per le vendite in Outlook.
Attiva l'integrazione di People.ai
Aprire le impostazioni di amministratore di Copilot per le vendite.
In Ambiente seleziona Estensioni.
Attiva l'integrazione di People.ai (anteprima).
Immetti la chiave API e il segreto API che hai generato nelle impostazioni amministrative di People.ai.
Selezionare Salva.