Poni domande di Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a essere più produttivo ed efficiente nel tuo lavoro quotidiano nelle app Dynamics 365 Sales. Copilot può riepilogare informazioni su lead e opportunità, aggiornarti sugli aggiornamenti delle modifiche recenti ai tuoi record, prepararti per le riunioni e arricchire i tuoi lead con informazioni provenienti da diverse origini.
Prerequisiti
L'amministratore abilita e configura Copilot.
Apri Copilot
È possibile aprire Copilot in un riquadro laterale per affiancarli a un record come un'opportunità o un lead o in una visualizzazione a schermo intero.
Chattare con Copilot in un riquadro laterale
Apri il riquadro laterale di Copilot quando desideri ottenere informazioni rapide su un record o chiedere a Copilot di riepilogare altri record, visualizzare le modifiche recenti e prepararsi per le riunioni senza uscire dalla pagina corrente.
Seleziona l'icona Copilot (
) sul lato destro dell'app. Puoi aprire il riquadro laterale Copilot da qualsiasi pagina dell'app ad eccezione della pagina Copilot.Esegui una delle operazioni seguenti:
- Immetti le domande in linguaggio naturale.
- Seleziona una richiesta dall'elenco dei suggerimenti o Visualizza le richieste sopra la casella di chat Copilot per ottenere un elenco di richieste suggerite o richieste per le quali Copilot può aiutarti.
Altre informazioni sulle richieste predefinite.
Chattare con Copilot nella visualizzazione a schermo intero (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Apri la pagina Copilot in una visualizzazione a schermo intero quando desideri più spazio e concentrazione per chattare con Copilot e porre domande.
Seleziona Copilot nella mappa del sito.
Se non è presente, chiedilo al tuo amministratore per attivare le funzionalità di anteprima di Copilot. Se utilizzi un'app personalizzata, chiedi al tuo amministratore di farlo aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito della tua app.
Esegui una delle operazioni seguenti:
- Immetti le domande in linguaggio naturale.
- Seleziona una richiesta dall'elenco dei suggerimenti o Visualizza le richieste sopra la casella di chat Copilot per ottenere un elenco di richieste suggerite o richieste per le quali Copilot può aiutarti. Altre informazioni sulle richieste predefinite.
Chat in linguaggio naturale
Quando chatti con Copilot in linguaggio naturale, Copilot cerca prima le risposte nei dati memorizzati in Dataverse (nella piattaforma dati sottostante). Se la risposta non è disponibile in Dataverse, Copilot visualizza una richiesta di completamento per cercare la risposta in SharePoint.
Puoi utilizzare i seguenti tipi di domande:
Domande basate sui dati: richieste di dati semplici come:
Qual è il fatturato annuo di Contoso?
Chi è il proprietario di Alpine Ski House?
Mostrami tutte le mie opportunità che chiudono questo mese.
Per ulteriori domande simili, vedi Domande sui dati di vendita.
Domande con terminologia specifica delle vendite: domande basate su termini specifici delle organizzazioni di vendita. Per impostazione predefinita, sono supportate domande sui seguenti argomenti:
Tassi di conversione. Ad esempio: "Qual è il mio tasso di conversione dei lead per l'ultimo trimestre?"
Ciclo di transazioni. Ad esempio: "Qual è il ciclo di transazioni medio per le mie opportunità?"
Pipeline con filtri. Ad esempio: "Mostra la mia pipeline con le transazioni in chiusura nei prossimi 30 giorni".
Dimensioni e valori della transazione Ad esempio, "Visualizza le transazioni aperte con dimensioni della transazione superiori a 10.000".
Per un elenco di domande di esempio, vedi Domande con terminologia specifica per le vendite. Se la tua organizzazione utilizza una terminologia di vendita diversa o utilizza campi personalizzati, contatta l'amministratore Dynamics 365 per aggiungere questi termini al glossario. Il glossario aiuta Copilot a comprendere meglio il contesto delle tue domande.
Le risposte a queste domande vengono fornite innanzitutto dai dati memorizzati in Dataverse, che è la piattaforma dati sottostante per Dynamics 365 Sales. Se la risposta non è disponibile in Dataverse, Copilot visualizza una richiesta di completamento per cercare la risposta in SharePoint.
Puoi anche accedere ad alcune di queste domande dalla guida alle richieste che viene visualizzata quando selezioni Visualizza richieste sopra la casella di chat nel riquadro laterale di Copilot o nella pagina Copilot.