Chiedi a Copilot informazioni sulle modifiche recenti ai record di vendita
Chiedi a Copilot di aggiornarti sulle ultime modifiche ai tuoi record di vendita, ottenere un elenco di record che ti sono stati assegnati o elencare eventuali modifiche ai tuoi account, lead e opportunità. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle istruzioni predefinite che puoi utilizzare per porre domande a Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Novità dei miei record di vendita
Utilizzare questa richiesta per ottenere un elenco dei record di vendita aggiornati di recente.
Seleziona Visualizza richieste sopra la casella di chat Copilot, seleziona Fai domande>Novità dei record di vendita e quindi premi Invio.
Copilot recupera l'elenco in base alle seguenti condizioni:
- I record sono dei seguenti tipi: Account, Lead e Opportunità.
- I record sono stati aggiornati negli ultimi sette giorni.
- I record sono acquisiti dall'utente. Per quanto riguarda i record dell'account, i record sono di proprietà tua o del tuo team.
- I campi che sono stati aggiornati sono configurati dal tuo amministratore. Se hai aggiornato campi diversi da quelli configurati, tali record non saranno elencati nella risposta.
- Se un tipo di record dispone di più di cinque record, Copilot seleziona i primi cinque record aggiornati più di recente.
Passa il mouse sopra un record nell'elenco e seleziona Ricevi aggiornamenti per visualizzare tutte le modifiche al record negli ultimi sette giorni.
Nuove attività assegnate a me
Copilot può aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi incarichi elencando gli account, i lead e le opportunità che soddisfano le seguenti condizioni:
- Record creati e assegnati a te negli ultimi 15 giorni.
- Record che finora non hanno alcuna attività (e-mail, chiamate o appuntamenti).
Apri Copilot, seleziona Visualizza richieste sopra la casella di chat Copilot, seleziona Fai domande>Nuove attività assegnate a me, quindi Invio.
Copilot elenca i record che soddisfano le condizioni. Passa il puntatore del mouse su un record nell'elenco e seleziona Riassumi per visualizzare il riepilogo del record.
Ottenere modifiche recenti
Copilot può aiutarti a restare aggiornato su eventuali aggiornamenti dei record di opportunità , account, lead negli ultimi sette giorni o dall'ultimo accesso.
Seleziona Visualizza richieste sulla casella di chat di Copilot, seleziona Fai domande>tipo di recordEEcco le novità, seleziona Invia.
- Quando viene aperto un record, Copilot visualizza l'elenco delle modifiche recenti apportate ad esso.
- Nella visualizzazione a griglia, Copilot elenca i record per i quali hai accesso in lettura. Passa il mouse sopra un record e seleziona Ricevi aggiornamenti.
Nota
La richiesta tipo di record Ecco le novità viene visualizzata solo se l'amministratore ha abilitato il controllo e concesso l'accesso alla cronologia di controllo.
Per ottenere l'elenco delle modifiche a un'opportunità, account o lead specifico, digita /, quindi inizia a digitare il nome dell'opportunità, dell'account o del lead.
Per ulteriori informazioni sulle informazioni o attività aggiornate, seleziona Scopri di più nella cronologia dei controlli.
Desideri visualizzare le modifiche recenti ai diversi campi?
Copilot riassume gli ultimi 10 aggiornamenti al record dalla cronologia di controllo, per i campi configurati dal tuo amministratore. Tuttavia, potresti voler rimanere aggiornato sulle modifiche ad altri campi che ti interessano di più. Collabora con l'amministratore di Dynamics 365 Sales per aggiungere questi campi alla configurazione.
Tieni presente che questi campi di riepilogo sono configurati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.