Utilizzare Copilot per ottenere suggerimenti e risposte da sui contenuti da SharePoint

Copilot può consigliare documenti relativi ai prodotti e agli account nei tuoi record di vendita. Puoi anche porre domande sui prodotti e ottenere risposte dai documenti archiviati in SharePoint.

Prerequisiti

• È necessaria una licenza di SharePoint Online.
• Per accedere ai documenti di SharePoint è necessario disporre almeno dell'autorizzazione di lettura. Se si ha accesso solo a cartelle o siti specifici, Copilot visualizza i documenti pertinenti solo da tali cartelle o siti.

Ricevere consigli sui contenuti da SharePoint

In qualità di venditore, devi essere a conoscenza delle informazioni più recenti relative al prodotto e all'account, come brochure dei prodotti, prezzi, proposte di vendita e specifiche, che in genere sono archiviate in SharePoint. Puoi chiedere a Copilot di fornirti l'elenco dei documenti SharePoint relativi ai record delle vendite.

Per ottenere consigli sui contenuti, utilizza uno dei seguenti metodi nella finestra di chat di Copilot:

• Seleziona Visualizza richieste sulla casella di chat di Copilot, seleziona Ottieni informazioni>Mostra file da SharePoint. Digita "/" per selezionare un record specifico o rimuovi "correlato a" dalla richiesta e premi Invio per visualizzare i file relativi al record che hai aperto.
• Utilizza la chat in linguaggio naturale. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot, Mostrami i file relativi al prodotto oppure Ottieni file relativi a questo oppure Visualizza i documenti per il nome opportunità.
• Seleziona la richiesta di completamento Mostra file correlati da SharePoint, se disponibile.
  • La richiesta di completamento viene visualizzata a seconda del tipo di record e se i prodotti o gli account sono associati al record. Ad esempio, se hai associato prodotti a un'opportunità, vedrai la richiesta di completamento Mostra i file relativi al prodotto.
  • La richiesta di completamento viene visualizzata anche dopo che Copilot ha risposto alla richiesta Prepararsi per una riunione per aiutarti a raccogliere file rilevanti per la riunione in base all'account o al prodotto coinvolto.

I documenti sono elencati nell'ordine di classificazione dei risultati della ricerca di SharePoint. Ulteriori informazioni su quali file sono elencati

Quali sono i record supportati?

La funzionalità di elementi consigliati per i contenuti di SharePoint è supportata per account, contatto, lead, opportunità, offerta, ordine e record fatture.

Quali file sono elencati?

La richiesta Mostra file correlati elenca i file che soddisfano i seguenti criteri:

• Il file deve essere di tipo Word, Excel, PowerPoint o PDF.
• Il file deve essere correlato al prodotto o all'account associato al record o a qualsiasi altra parola chiave fornita nella richiesta.
  • Per i record a cui sono associati prodotti, ad esempio opportunità e offerta, vengono elencati i file relativi ai prodotti associati. Se non sono presenti associazioni di prodotti nel record o file relativi al prodotto in SharePoint, vengono elencati i file relativi all'account.
  • Per i record a cui non sono associati prodotti, ad esempio account, contatti e lead, vengono elencati i file relativi all'account.
  • Oltre ai file relativi al prodotto e all'account, puoi anche chiedere a Copilot di ottenere file relativi a qualsiasi parola chiave. Ad esempio, puoi chiedere Mostra file relativi a casi di studio nel settore sanitario.

Ottieni risposte dai documenti SharePoint

In qualità di venditore, potresti dover fare riferimento a documenti quali contratti, documenti tecnici e materiale di marketing per rispondere alle domande dei tuoi clienti. Se questi documenti sono archiviati in SharePoint, Copilot può aiutarti a trovare le risposte dai documenti e riassumerle per te.

Puoi porre domande nella tua lingua preferita. Copilot cerca le risposte in tutti i documenti SharePoint a cui hai accesso, indipendentemente dalla lingua dei documenti e risponde nella tua lingua preferita. Per un elenco delle lingue supportate, vedi questo report.

Per ottenere risposte dai documenti SharePoint

1. Apri Copilot, quindi seleziona Visualizza richiesta sopra la casella della chat Copilot.
2. Seleziona Ottieni info>Ottieni informazioni da SharePoint e quindi digita la domanda.
   In alternativa, puoi porre Copilot una domanda in linguaggio naturale. Per effettuare una ricerca direttamente in SharePoint, includi il termine SharePoint nella tua domanda. Ad esempio, puoi chiedere: i recenti casi di studio relativi a questa opportunità da SharePoint. In caso contrario, Copilot cerca le risposte dai dati di vendita archiviati in Dataverse in precedenza.
   Se la risposta è disponibile in SharePoint, Copilot riassume la risposta e fornisce collegamenti ai documenti corrispondenti in SharePoint. Se non ottieni i risultati attesi, vedi i suggerimenti per porre le domande giuste.

Per ottenere risposte da Dataverse e SharePoint

1. Apri Copilot e digita la tua domanda in linguaggio naturale, quindi seleziona Invio.
   Non è necessario aprire un record per porre una domanda a Copilot. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot, Qual è il periodo di garanzia per le stampanti Contoso 3D?
   Copilot cerca prima le risposte dai dati di vendita archiviati in Dataverse. Dopo che il risultato è stato visualizzato, vedrai una richiesta di completamento.
2. Seleziona la richiesta di completamento Cerca la risposta in SharePoint.
   Se la risposta è disponibile in SharePoint, Copilot riassume la risposta e fornisce collegamenti ai documenti corrispondenti in SharePoint.

Suggerimenti per porre le domande giuste

Per ottenere risposte accurate dai documenti SharePoint, segui questi suggerimenti:

• Chiedi domande relative alle vendite. Le domande devono contenere parole pertinenti al contenuto SharePoint configurato e anche relative alle vendite. Ad esempio, una domanda come Ottieni informazioni da SharePoint: Quali sono i dati di vendita per i laptop Contoso nel 1° trimestre? (supponendo che i documenti pertinenti siano disponibili in SharePoint) riceverà risposta. Tuttavia, domande generiche come Ottieni informazioni da SharePoint: Qual è la capitale della Francia? non riceveranno risposta.
• Usa le parole chiave giuste. L'intera domanda è suddivisa in parole chiave, che vengono poi utilizzate per cercare tutti i documenti SharePoint disponibili. Assicurati quindi che la domanda contenga parole chiave corrette in base a ciò che stai cercando.
• Poni domande semplici e chiare. Evita parole chiave complesse come GUID, termini tecnici o gergo che potrebbero non essere presenti nei documenti.
• Non includere nomi di file. L'inclusione di un nome di file nella domanda, ad esempio Get me the recent case studies from sharepoint file case-studies.docx, non limita la ricerca a quel file. Al contrario, Copilot interpreta il nome del file come una parola chiave e cerca quella parola chiave in tutti i documenti.
• Non fare domande relative a contenuti dannosi. Copilot non fornisce risposte a domande dannose o inappropriate. Altre informazioni su come Copilot blocca i contenuti dannosi.