Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato per impostazione predefinita per le seguenti organizzazioni:
- Organizzazioni in aree geografiche in cui è disponibile un endpoint del servizio Open AI.
- Le organizzazioni che hanno fornito il consenso per lo spostamento dei dati tra aree geografiche e impostano il canale di rilascio per l'app delle vendite su Canale di rilascio mensile.
Per tutte le altre organizzazioni, un amministratore deve fornire il consenso nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e quindi attivare Copilot nell'app Hub delle vendite. Questo articolo fornisce istruzioni per attivare o disattivare Copilot, fornire il consenso per lo spostamento dati e configurare Copilot per la tua azienda.
Importante
- Se in precedenza avevi disattivato Copilot, rimarrà disattivato.
- In questo articolo, il termine app di vendita si riferisce alle app che dispongono di tabelle di lead e opportunità e non fanno parte dell'elenco di esclusione
Prerequisiti
- Verifica se la tua organizzazione si trova in un'area in cui è disponibile Copilot in Dynamics 365 Sales. Per l'elenco delle aree geografiche in cui è disponibile Copilot, vedi il report sulla disponibilità internazionale di Copilot.
- Verifica se la tua area geografica dispone di un endpoint del servizio OpenAI di Azure. In caso contrario, devi fornire il seguente consenso nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
- Consenso allo spostamento dei dati tra aree geografiche per l'uso di Copilot in Dynamics 365 Sales.
- Consenti a Copilot di utilizzare la ricerca di Bing in modo che i venditori possano ricevere le ultime notizie sui loro account.
- Verifica che i connettori necessari per Copilot non siano bloccati nei criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) della tua organizzazione. Quando è bloccato, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che Copilot non è in grado di connettersi e di riprovare in un secondo momento. Per risolvere questo problema, è necessario sbloccare e configurare i connettori nei criteri.
Abilita o disabilita le funzionalità Copilot in Hub delle vendite
L'attivazione delle funzionalità Copilot attiva la chat e le esperienze Copilot incorporate nelle app Sales.
Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Seleziona Attiva controllo per attivare la cronologia di controllo per le tabelle lead, opportunità e account. Se il controllo è già attivato per queste tabelle o a livello globale, l'opzione Attiva controllo non viene visualizzata.
- La cronologia di controllo è necessaria affinché Copilot visualizzi le modifiche recenti a lead, opportunità e account.
- Se configuri Copilot per visualizzare le modifiche recenti da tabelle diverse dalle tabelle lead, opportunità e account, l'attivazione del controllo attiva la cronologia di controllo anche per tali tabelle. Tuttavia, se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per quelle tabelle.
Se la tua organizzazione si trova in un'area in cui l'endpoint servizio OpenAI di Azure non è disponibile, ma non hai fornito il consenso per lo spostamento dei dati, seleziona Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e segui le istruzioni per fornire il consenso.
In Tutte le app, seleziona un'impostazione globale da applicare a tutte le app Sales, quindi sostituisci l'impostazione a livello di app. Ad esempio, se vuoi abilitare Copilot soltanto per l'app Hub delle vendite, seleziona Off per Tutte le app, quindi seleziona Attivato solo per l'app Hub delle vendite in Singole app>Hub delle vendite.
L'impostazione iniziale nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales dipende dall'impostazione per l'organizzazione e l'app. Ad esempio, se il tuo amministratore Power Platform aveva attivato Copilot per la tua organizzazione ma il tuo amministratore Power Apps lo aveva disattivato per l'app Hub delle vendite, l'impostazione iniziale in La pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales è impostata su Disattivata per l'app Hub delle vendite e Abilitata per tutte le altre app di vendita.
L'impostazione Predefinito applica il comportamento predefinito descritto all'inizio di questo articolo.
Seleziona Prova le funzionalità di anteprima più recenti prima che vengano implementate per tutti per ottenere automaticamente tutte le funzionalità di anteprima di Copilot.
Selezionare Salva.
Eseguire il training di Copilot per consentirgli di comprendere i termini aziendali (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Puoi addestrare Copilot in Dynamics 365 Sales a comprendere i termini del tuo business. Utilizza il glossario per mappare i termini commerciali alle colonne delle tabelle, in modo che i venditori possano porre domande Copilot senza problemi utilizzando i termini commerciali. Supponiamo che hai un campo personalizzato denominato ricavi personalizzati nella tabella opportunità in cui sono memorizzati i ricavi stimati per un'opportunità. Puoi aggiungere un termine del glossario per aiutare Copilot a capire che i ricavi opportunità si riferiscono alla colonna dei ricavi personalizzati nella tabella Opportunità.
Nota
La funzionalità del glossario è al momento disponibile solo in inglese.
Per aggiungere termini di glossario
Apri Copilot Studio e seleziona il tuo ambiente Dynamics 365 Sales.
Seleziona Agenti>Bot Power Virtual Agents di Sales Copilot.
Seleziona SalesSpecificQnA nella sezione Conoscenza.
Seleziona la sezione Glossario e inserisci il termine e la descrizione, quindi seleziona Avanti per aggiungere il termine. Vedi alcuni esempi di termini e descrizioni.
Dopo l'aggiunta di tutti i termini, seleziona Salva. I termini aggiornati del glossario sono disponibili dopo 15 minuti nell'esperienza di chat Copilot in Dynamics 365 Sales.
Termine e descrizione di esempio
| Scenari | Termine | Descrzione |
|---|---|---|
| Acronimo | VP | 'VP' si riferisce al valore 'Vicepresidente' nella colonna 'JobTitle' della tabella 'Contatto'. |
| Proprietà personalizzabile (specifica la tua proprietà invece di utilizzare l'ID proprietario del record) | proprietario attività | Il proprietario dell'attività è identificato dalla colonna 'PartyId' nella tabella 'ActivityParty'. |
| Campo personalizzato (utilizza un campo personalizzato invece delle colonne di sistema o della tabella predefinite) | opportunità di ricavi | I ricavi opportunità si riferiscono alla colonna "Ricavi personalizzati" nella tabella "Opportunità" |
| Regole/filtri complessi (definisci le tue regole e linee guida personalizzate) | attività scaduta | 'Attività scaduta' si riferisce alla colonna 'Codice stato' con il valore 'OPEN' nella tabella 'Attività' e la colonna 'Scheduled End Date' nella tabella 'Task' con valore inferiore a quello odierno. |
Aggiungi la voce della mappa del sito della pagina Copilot alla tua app di vendita
Durante la creazione di un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, puoi scegliere soluzioni basate solo su moduli tabella. La pagina Copilot a schermo intero si basa su un controllo personalizzato URL e non viene visualizzata nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungerla manualmente alla mappa del sito.
Aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito seguendo le istruzioni in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata e inserisci o incolla il seguente URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Passaggi successivi
- Configura i campi per generare riepiloghi ed elenci delle modifiche recenti
- Configura i campi per generare le novità con l'elenco dei miei record di vendita
- Configurare Copilot per l'utilizzo di posizioni SharePoint specifiche