Domande frequenti su Copilot in Dynamics 365 Sales
Questo articolo risponde ad alcune domande frequenti su Copilot in Dynamics 365 Sales.
In che modo i dati fluiscono tra gli endpoint di Dynamics 365 e Azure OpenAI?
Quando digiti una domanda nel riquadro Copilot, passiamo i dati pertinenti ad Azure OpenAI tramite i nostri plug-in e servizi. Il servizio OpenAI di Azure elabora i dati e invia la risposta a Dynamics 365 Sales per la visualizzazione nel riquadro Copilot. Il flusso di dati è crittografato e sicuro. Altre informazioni su Dati, privacy e sicurezza per il Servizio OpenAI di Azure.
Copilot dispone di monitoraggio degli abusi e revisione da parte di persone fisiche?
No. Le nostre risorse OpenAI di Azure non sono soggette a monitoraggio per usi impropri, da parte di esseri umani o dall'elaborazione automatizzata. Altre informazioni in In che modo i clienti possono ottenere un'esenzione dal monitoraggio degli usi improprio e dalla revisione umana?. Queste norme ci aiutano a garantire che nessuno dei tuoi dati venga conservato al di fuori del limite dei dati Dynamics 365. Altre informazioni in Domande frequenti sulla sicurezza e sulla privacy dei dati utilizzati da Copilot per Dynamics 365 e Power Platform.
Come posso disabilitare Copilot in Dynamics 365 Sales?
Solo un amministratore può disabilitare Copilot in Dynamics 365 Sales. Altre informazioni in Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales.
Quali dati sono inclusi nelle richieste?
I dati inclusi nelle richieste variano in base al tipo di richiesta. Ad esempio, quando si riepiloga un'opportunità, i campi pertinenti dell'opportunità e i metadati associati vengono inviati all'endpoint di OpenAI di Azure per generare un riepilogo.
Perché non riesco a vedere le ultime notizie per un account?
Copilot usa Bing per recuperare le ultime notizie per un account. Se non riesci a visualizzare le ultime notizie per un account, potrebbe essere per i seguenti motivi:
- Bing non ha alcuna notizia per quell'account.
- L'amministratore non ha fornito il consenso per l'uso di Bing da parte di Copilot.
Altre informazioni sull'attivazione del consenso Bing in Attivare i copiloti e le funzionalità di intelligenza artificiale generativa
I miei dati vengono archiviati al di fuori di Dynamics 365?
No. I tuoi dati non vengono salvati in nessun nuovo archivio dati. Altre informazioni su Dati, privacy e sicurezza per il Servizio OpenAI di Azure.
Quando si utilizza Copilot in Dynamics 365 Sales per le notizie sugli account, Copilot invia il nome dell'account a Bing. Scopri di più su come Bing gestisce questi dati in Contratto di Servizi Microsoft e Informativa sulla privacy di Microsoft.
In che modo Copilot crittografa i dati?
Tutti gli scambi di dati in Copilot sono gestiti in base alle linee guida sulla gestione dei dati Microsoft. Altre informazioni in Gestione dati in Microsoft.
Quali controlli sulla privacy si applicano ai dati ricevuti da Servizio OpenAI di Azure?
Tutti i dati sono trattati secondo le linee guida sulla privacy di Microsoft. Altre informazioni in Panoramica su Privacy e Gestione dati e Dati, privacy e sicurezza per Servizio OpenAI di Azure.
Dove sono ospitati gli endpoint di Azure OpenAI?
Gli endpoint di OpenAI di Azure sono disponibili in aree specifiche. Altre informazioni in Regioni coinvolte nei copiloti e nelle funzionalità di IA generativa.
Utilizzate i dati della mia azienda per il training di qualche modello?
No. Non utilizziamo i dati dei clienti per il training di Azure OpenAI o altri modelli linguistici. Altre informazioni in In che modo Copilot utilizza i miei dati?.
In quali aree geografiche è disponibile Copilot in Dynamics 365 Sales?
Altre informazioni in Esplora i prodotti Copilot per area geografica e lingue.
Qual è la differenza tra Microsoft 365 Copilot per le vendite e Copilot in Dynamics 365 Sales?
Copilot per le vendite è un'applicazione per l'esperienza del venditore disponibile nelle Microsoft 365 applicazioni e Microsoft Teams. Consente ai venditori di acquisire, accedere e aggiornare i dati sulle relazioni con i clienti da Teams e applicazioni Microsoft 365 come Outlook. Include anche funzionalità di intelligenza artificiale generativa come il riepilogo dei record e la generazione di contenuti di messaggi e-mail. Copilot per le vendite funziona con Dynamics 365 Sales e Salesforce CRM. Altre informazioni su Copilot per le vendite.
Copilot in Dynamics 365 Sales si riferisce all'assistente di intelligenza artificiale integrato con le app Dynamics 365 Sales. Utilizza l'intelligenza artificiale generativa per riepilogare opportunità e lead e generare note di preparazione alle riunioni. Altre informazioni su Copilot in Dynamics 365 Sales.
In che modo Copilot abbina i lead ai contatti e posso personalizzare i campi di corrispondenza?
Copilot abbina un lead ai contatti solo in base all'indirizzo e-mail del lead. Le corrispondenze vengono ordinate in base alla data dell'ultimo aggiornamento del record del contatto. Non è possibile personalizzare i campi corrispondenti.
Ci sono applicazioni in cui Copilot in Dynamics 365 Sales non può essere utilizzato?
Copilot in Dynamics 365 Sales non può essere attivato per le seguenti applicazioni:
- msdyn_FSMobile (app Field Service per dispositivi mobili)
- msdyn_FieldService (Field Service)
- msdyn_ResourceScheduling (Pianificazione risorse)
- AppforOutlookModule (app Dynamics 365 Outlook)
- Customerservicehub (Hub di Customer Service)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
- OmniChannelEngagementHub (Hub di interazione multicanale)
- msdyn_ProjectService (Project Service)
Perché il mio tenant ha un'app chiamata Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?
Il bot Sales Copilot Power Virtual Agents fa parte della soluzione Dynamics 365 Sales. Non può essere eliminato o disattivato. È installato in tutti gli ambienti Dynamics 365 Sales, indipendentemente dal fatto che Copilot in Dynamics 365 Sales sia attivato o meno. Quando Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato, il bot viene utilizzato per autenticare e autorizzare Copilot. Se Copilot in Dynamics 365 Sales è disattivato, il bot rimane inattivo nell'ambiente. Il bot viene aggiornato automaticamente.
Power Virtual Agents è ora Copilot Studio. Altre informazioni nella panoramica di Microsoft Copilot Studio.
Viene creata anche un'app correlata con lo stesso nome per il tenant in Microsoft Azure a scopo di autenticazione e autorizzazione. L'app si rinnova automaticamente quando si avvicina alla scadenza. Ti consigliamo di non eliminare o disattivare questa app.
In che modo Copilot determina se un documento è un documento di vendita?
Copilot determina se un documento è un documento di vendita o meno in base alla lunghezza del contenuto, al tipo di documento e all'uso di parole chiave specifiche delle vendite, come "approvvigionamento", "proposta", "offerta", "fornitura", "requisiti", "specifiche", "acquisto", "vendita", "ordine", "accordo", "cliente" e qualsiasi variazione di questi termini. I documenti che contengono meno di 30 parole o che non contengono parole chiave specifiche delle vendite sono classificati come non di vendita.
Copilot non funziona. Cosa devo fare?
Quando apri Copilot in Dynamics 365 Sales, Copilot non risponde e potresti visualizzare un messaggio che indica che Copilot non è in grado di connettersi e di riprovare più tardi. Potrebbero esserci diversi motivi per cui Copilot non funziona come previsto. Uno dei motivi potrebbe essere che l'organizzazione ha criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) che bloccano i seguenti connettori.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Canali Direct Line in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
Devi sbloccare questi connettori e quindi raggrupparli in un criterio (aziendale o non aziendale) per consentire a Copilot di funzionare come previsto. Segui questi passaggi per sbloccare i connettori:
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Vai a Criteri per i dati>Prevenzione della perdita dei dati e crea un nuovo criterio o modifica un criterio esistente.
Nella sezione Connettori predefiniti, cerca i seguenti connettori, quindi sbloccali e configurali come mostrato di seguito:
-
HTTP:
- Seleziona Altre opzioni>Configura connettore>Configura endpoint.
- Aggiungi gli endpoint:
https://dataverse/*ehttps://adaptivecards.io/*e seleziona Azione come Consenso per ogni endpoint. - Selezionare Salva.
- Microsoft Dataverse: per saperne di più sul connettore Microsoft Dataverse, vedi Microsoft Dataverse.
- Canali Direct Line in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
-
HTTP:
Dopo aver sbloccato e configurato i connettori, assicurati che siano raggruppati (in ambito aziendale o non aziendale) nei criteri.
Salva e chiudi il criterio.
Copilot per e-mail
Le seguenti domande sono correlate a Copilot per la posta elettronica.
Perché la scheda "E-mail (anteprima)" non è disponibile nell'organizzazione?
La possibilità di comporre messaggi e-mail usando Copilot è disponibile per impostazione predefinita solo per le organizzazioni in Nord America che hanno accesso in anteprima a Copilot nel primo ciclo di rilascio del 2024. Se ti trovi in un'area geografica diversa, l'amministratore deve attivare la funzionalità di anteprima Copilot. Altre informazioni in Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales.
Come posso attivare o disattivare la funzione Copilot per l'e-mail?
Solo l'amministratore può attivare e disattivare le funzionalità di Copilot come la chat e l'e-mail. Altre informazioni in Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Copilot in Hub delle vendite.
Posso attivare o disattivare questa funzionalità per membri specifici del team?
No. È un'impostazione globale che si applica a tutti gli utenti della tua organizzazione.
Copilot per la posta elettronica è uguale a Copilot per le vendite in Outlook? In caso contrario, in che modo è diverso?
Copilot in Dynamics 365 Sales e Copilot per le vendite in Outlook offrono la stessa funzionalità. Tuttavia, Copilot in Dynamics 365 Sales è accessibile nelle app Dynamics 365 Sales e potrebbe essere una versione leggermente precedente a quella in Outlook.
Con quali tipi di record può funzionare Copilot per posta elettronica?
Copilot per e-mail può utilizzare i seguenti tipi di record o entità: account, contatto, lead e opportunità.
Posso modificare la lunghezza e il tono dell'e-mail suggerita senza che il sistema indaghi sui dati del mio CRM?
Sì. Puoi regolare la lunghezza e il tono dell'e-mail suggerita da Copilot. Altre informazioni in Utilizzare Copilot nell'editor di testo RTF per le e-mail.
Perché a volte il riepilogo del thread e-mail non viene visualizzato?
Un riepilogo e-mail viene generato solo per e-mail o thread e-mail più lunghi di 1.000 caratteri o circa 180 parole. Altre informazioni in Visualizzare e copiare il riepilogo e-mail.
Perché a volte vedo solo l'opzione "Descrivi l'e-mail"?
Per impostazione predefinita, le nuove e-mail e le e-mail correlate a un account o a un contatto mostrano solo l'opzione Descrivi l'e-mail. Per le e-mail correlate a lead e opportunità, hai più opzioni, come Fai una proposta, Rispondi a una richiesta e Risolvi un problema.
Posso salvare le mie richieste per scrivere un messaggio e-mail?
No. Non puoi salvare le tue richieste per scrivere messaggi e-mail.
Copilot per la posta elettronica può funzionare quando l'esperienza di posta elettronica predefinita è Outlook o Dynamics 365 e-mail?
Sì. Copilot per e-mail funziona indipendentemente dal fatto che l'esperienza e-mail predefinita sia Outlook o Dynamics 365.
Copilot può utilizzare un modello di e-mail personalizzato?
No. Non è possibile utilizzare modelli personalizzati con Copilot per l'e-mail.
Posso dare suggerimenti per regolare la lunghezza o il tono?
Sì. Puoi specificare input per regolare la lunghezza o il tono del messaggio e-mail generato da Copilot. Altre informazioni in Perfezionare i contenuti suggeriti.
Quali lingue posso usare con Copilot per la posta elettronica?
L'elenco delle lingue supportate varia in base alla funzione Copilot. Lavoriamo costantemente per aggiungere altre lingue a Copilot in Dynamics 365 Sales. Altre informazioni in Esplora le funzionalità di Copilot per area geografica e lingue.
Non mi piace la bozza suggerita. Posso ricominciare da capo?
Sì. È possibile rigenerare la bozza suggerita dal sistema. Altre informazioni in Per iniziare una nuova bozza in Perfezionare i contenuti suggeriti.
Come posso fornirvi un feedback sulla funzione Copilot per l'e-mail?
Per condividere il tuo feedback, utilizza i pulsanti pollice su o pollice giù nel riquadro E-mail (anteprima).
Come posso darvi idee o suggerimenti?
Per condividere idee e suggerimenti, utilizza l'icona Connetti e condividi nell'angolo in alto a destra dell'app Hub delle vendite.
Quali miglioramenti delle funzionalità sono in arrivo?
Se l'amministratore ha attivato le funzionalità di anteprima, è possibile visualizzare un elenco di miglioramenti delle funzionalità che saranno presto disponibili. Altre informazioni in Funzionalità di anteprima di Copilot.
Il sistema sta leggendo la mia e-mail per addestrare il modello?
No. Copilot non legge il messaggio e-mail per addestrare il modello. Altre informazioni in In che modo Copilot utilizza i miei dati?.
Se continuo a utilizzare questa funzione, il sistema imparerà a scrivere come me?
No. Copilot non impara a scrivere come te. Genera il contenuto e-mail in base al contesto e alla richiesta fornita.
Dove posso trovare l'informativa sulla privacy e le informazioni sulla trasparenza per questa funzione?
Altre informazioni in Domande frequenti sulla sicurezza e sulla privacy dei dati utilizzati da Copilot per Dynamics 365 e Power Platform.
Copilot invia automaticamente e-mail per mio conto?
Nr. Copilot non invia l'e-mail automaticamente per tuo conto. È necessario rivedere e inviare l'e-mail.