Configurare Chi conosce chi
La funzionalità Chi conosce chi aiuta l'organizzazione delle vendite a identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail e riunioni. Configura la funzionalità per selezionare un modello e-mail da utilizzare per le introduzioni.
Nota
- Le informazioni di base su Chi conosce chi sono disponibili immediatamente in tutte le regioni per gli utenti di Sales Enterprise e non richiedono alcuna configurazione.
- Le informazioni avanzate su Chi conosce chi è disponibile per gli utenti Sales Premium ed è disponibile solo in regioni specifiche.
- Per i dati di Office 365, la posizione dei dati della tua organizzazione deve trovarsi in una delle seguenti posizioni e non nella posizione del data center specifica della tua regione:
- Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi)
- Area geografica globale 2 - Asia Pacifico (Hong Kong - R.A.S., Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud)
- Area geografica globale 3 - Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti)
Prerequisiti
- Abilitazione delle funzionalità Premium di Sales Insights.
- Abilitare Chi conosce chi nell'intelligenza delle relazioni.
- Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Configurare la funzionalità Chi conosce chi
Nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Chi conosce chi.
Seleziona un modello di email che i venditori possono utilizzare quando contattano un collega per ricevere una presentazione.
La seguente screenshot mostra un e-mail di introduzione di esempio usando il modello e-mail predefinito:
Selezionare Salva.
Passaggi successivi
Dopo aver abilitato Chi conosce chi, è necessario completare i seguenti passaggi affinché la funzionalità sia completamente funzionante.
Lavora con il tuo amministratore Microsoft 365 per fornire il consenso all'utilizzo dei dati di Exchange.
Assicurati di ottenere il consenso entro 14 giorni dall'attivazione delle funzionalità di intelligence sulle relazioni. In caso contrario, Chi conosce chi viene disattivato automaticamente il 14° giorno. Tuttavia, continui a ottenere le informazioni Chi conosce chi predefinite dai dati di Dynamics 365.
Se desideri che ruoli diversi da Venditore e Direttore commerciale accedano alle informazioni Chi conosce chi, concedere l'accesso a tali ruoli.
Aggiungi widget Intelligenza delle relazioni a moduli personalizzati se la tua organizzazione usa un'app di vendita personalizzata o un modulo personalizzato per i lead o i contatti.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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