Panoramica delle Impostazioni di amministrazione
Le impostazioni dell'amministratore offrono agli amministratori un'esperienza organizzata e unificata per configurare facilmente l'app Dynamics 365 Sales da un'unica posizione.
Accedere alle impostazioni dell'amministratore
Seleziona la scheda per la licenza Dynamics 365 Sales di cui disponi:
Impostazioni app Sales
Le impostazioni dell'app Sales includono impostazioni per le aree di vendita principali come gestione di lead, opportunità e prodotti, strumenti di produttività, integrazione di Teams e LinkedIn, nonché obiettivi e previsioni.
Per aprire le impostazioni dell'app, seleziona Modifica area
nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona Impostazioni app.
Queste impostazioni sono disponibili anche nel client Web legacy. L'app Hub delle vendite li consolida in un'unica posizione per facilità d'uso.
La nuova esperienza di impostazioni unificate è disponibile solo nell'app Hub delle vendite per impostazione predefinita. Leggi il nostro post sul blog per scoprire come utilizzare l'esperienza delle impostazioni unificate in un'app di vendita personalizzata.
Ricerca e notifiche
Per trovare rapidamente un'impostazione specifica, inizia a digitarne il nome nella casella di ricerca. I risultati vengono filtrati per mostrare solo le impostazioni che corrispondono ai criteri di ricerca. I risultati della ricerca mostrano anche il percorso di navigazione verso l'impostazione.
Per un accesso rapido, la casella di ricerca salva e visualizza le cinque impostazioni più recenti cercate.
La pagina Impostazioni app visualizza le notifiche sugli ultimi aggiornamenti per tenerti informato sulle nuove funzionalità e impostazioni che possono migliorare l'utilizzo dell'app.
Impostazioni di Sales Insights
Le impostazioni di Sales Insights includono le impostazioni per le funzionalità di Sales Insights standard e premium come Acceleratore delle vendite, il coinvolgimento tramite e-mail, l'intelligence sulle relazioni e il punteggio predittivo.
Per aprire le impostazioni di Sales Insights, seleziona Modifica area nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona Impostazioni Sales Insights.
Scopri come installare e gestire le funzionalità di Sales Insights.
Per configurare e utilizzare le funzionalità di Sales Insights premium, devi disporre di una licenza Dynamics 365 Sales Premium. Altre informazioni sui prezzi di Dynamics 365 Sales.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.