Creare o personalizzare un processo aziendale

In Dynamics 365 Sales puoi creare un processo aziendale affinché gli utenti inseriscano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi ogni volta che lavorano con un cliente. Ad esempio, potresti creare un processo aziendale che permetta di gestire le richieste di servizio dei clienti sempre nello stesso modo oppure un processo che richieda agli utenti di ottenere l'approvazione per una fattura prima di inviare un ordine.

In che modo aiutano i processi aziendali?

I flussi dei processi aziendali usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono molto diverse dalle altre funzionalità usate dai processi.

Con i processi aziendali, definisci un insieme di fasi e procedure che vengono quindi visualizzate in un controllo nella parte superiore di un modulo. Ogni fase include un gruppo di passaggi. Ogni passaggio rappresenta un campo in cui è possibile immettere i dati. Gli utenti passano alla fase successiva utilizzando il pulsante Fase successiva. Puoi eseguire una procedura richiesta in modo che gli utenti debbano immettere i dati del campo corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questa procedura è denominata "controllo a fase".

I processi aziendali risultano relativamente semplici se confrontati ad altri tipi di processi. Questo perché non forniscono regole business condizionali o automazioni oltre a fornire un'esperienza ottimizzata per l'immissione dati e il controllo delle immissioni nelle fasi. Quando tuttavia li si combinano con altri processi e personalizzazioni, questi posso essere importanti per consentire agli utenti di risparmiare tempo, di ridurre i costi di formazione e di aumentare l'adozione da parte degli utenti.

Entità disponibili per un processo aziendale

Le entità sono set di record. Puoi utilizzare le entità seguenti per creare processi aziendali nelle app Hub delle vendite e Sales Professional:

Creare un processo aziendale

A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Personalizzare i moduli
Personalizzare le visualizzazioni