Analisi della contabilità clienti
Per aiutarti a gestire la contabilità clienti in Business Central, report standard e analisi sono integrati. È inoltre possibile progettare manualmente vari tipi di report, ad esempio Power BI Analisi dati o Excel.
L'app Power BI per la finanza include più report per la contabilità clienti.
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|---|---|---|
| Analizza il numero di giorni necessari per la riscossione dei crediti v/clienti. Trova l'andamento del periodo medio di riscossione nel tempo. Dettagli quali il numero di giorni, la contabilità clienti e la contabilità clienti (media) forniscono il contesto e migliorano l'analisi. | Periodo medio di riscossione | Informazioni su Periodo medio di riscossione |
| Categorizza i saldi dei clienti in bucket in scadenza e visualizza una suddivisione per condizioni di pagamento. Calcola la scadenza in base alla data del documento, alla data di scadenza o alla data di registrazione e personalizza le dimensioni del bucket in scadenza specificando il numero di giorni. | Scadenzario clienti (retrodatazione) | Informazioni su Scadenzario clienti (retrodatazione) |
Per ulteriori informazioni, vedi Appa Power BI per i dati finanziari.
È possibile utilizzare Analisi dati nella pagina Movimenti contabili clienti per esplorare i debiti dei clienti. È possibile suddividere le informazioni in intervalli di tempo relativi alla scadenza degli importi.
Per altre informazioni, vai a Utilizzo dell'analisi dei dati per l'analisi della contabilità clienti.
Per ottenere una panoramica dei report disponibili per la finanza, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Finanza , scegli Esplora.
Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di pagine e report con Esplora ruoli.
La tabella seguente descrive alcuni dei report chiave di contabilità clienti. I report sono progettati per aiutare i diversi ruoli dei reparti finanziario e recupero crediti a prendere decisioni informate.
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|---|---|---|---|
| Analizza i saldi dei clienti alla fine di ogni periodo, sia in valuta locale che estera. Utilizzato come indicatore per misurare l'affidabilità della riscossione di addebiti esigibili per i clienti. Riconcilia facilmente i movimenti contabili secondari dei clienti con i conti dei crediti nella contabilità generale, presupponendo che la registrazione diretta sia disabilitata. | Scadenzario clienti (Excel) | Informazioni su Scadenzari clienti (Excel) | 4402 |
| Rivedi i clienti con il maggior numero di transazioni in un determinato periodo direttamente in Excel. Identifica i trend di vendita e gestisci il recupero crediti. | Cliente - Lista primi Excel | Informazioni su Cliente - Lista primi Excel | 4409 |
| Ottieni una panoramica delle informazioni di base per i clienti. | Lista clienti | Informazioni su Lista clienti | 101 |
| Verificare se tutti i movimenti per un cliente specifico siano contabilizzati o per altri controlli interni sui libri contabili dei clienti. | Clienti - Dettagli bilancio di verifica | Informazioni su Clienti - Dettagli bilancio di verifica | 104 |
| Analizza gli ordini di acquisto non spediti per comprendere il volume delle vendite previsto. Prevedere i ricavi delle vendite mensili. | Cliente - Riepilogo ordine | Informazioni su Cliente - Riepilogo ordine | 107 |
| Analizza gli ordini di vendita inevasi per comprendere il volume delle vendite per i clienti. Confrontare le spedizioni inevase complessive con la data di spedizione pianificata e scopri gli ordini in ritardo scaduti. | Cliente - Dettaglio ordine | Informazioni su Cliente - Dettaglio ordine | 108 |
| Analizza profitti provenienti da un singolo cliente o andamenti di profitti. | Statistiche vendite | Informazioni su Statistiche vendite | 112 |
| Analizza le vendite vendite degli articoli per cliente per comprendere le tendenze di vendita, ottimizzare la gestione dell'inventario e migliorare le attività di marketing. Valutare la relazione tra sconti, importi di vendita e volume di vendite di articoli. | Vendite cliente/articolo | Informazioni su Vendite cliente/articolo | 113 |
| Generare rendiconti clienti per ottenere un riepilogo chiaro degli importi dovuti. È possibile condividere gli importi con i clienti per seguire i pagamenti. Utilizzare ad esempio il report alla chiusura di un periodo contabile o di un anno fiscale. | Cliente - Saldo alla data | Informazioni su Cliente - Saldo alla data | 121 |
| Analizzare e riconciliare i saldi dei clienti alla fine di un periodo. Esamina i saldi di apertura, le transazioni all'interno del periodo e i saldi di chiusura per i clienti. | Bilancio di verifica clienti | Informazioni su Informazioni sul bilancio di verifica clienti | 129 |
| Invia un report ai clienti che desiderano la documentazione della ricevuta di pagamento. | Clienti - Ricevuta di pagamento | Informazioni su Clienti - Ricevuta di pagamento | 211 |
| Invia il report ai clienti per fornire loro una panoramica degli importi in sospeso e anche come sollecito di pagamento di eventuali importi scaduti. | Rendiconto cliente | Informazioni su Rendiconto cliente | 1316 |
| Si tratta di una versione legacy di un report scadenzario clienti. Ti consigliamo di utilizzare il report Excel Scadenzario clienti. | Cliente - Scadenzario riepilogativo semplice | Informazioni su Clienti - Scadenzario riepilogativo semplice | 109 |
| Si tratta di una versione legacy di un report scadenzario clienti. Ti consigliamo di utilizzare il report Excel Scadenzario clienti. | Scadenziari clienti (legacy) | Informazioni su Scadenzari clienti (legacy) | 120 |
| Questo è un report legacy per l'analisi delle vendite. Per le alternative, vedi la documentazione relativa al report. | Clienti - Lista primi 10 | Informazioni su Clienti - Lista primi 10 | 111 |
Utilizzo dell'analisi dei dati per l'analisi della contabilità clienti
App Power BI per il settore finanziario
Analisi finanziaria
Analisi delle vendite
Esperienze di contabile in Dynamics 365 Business Central
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