Esperienze di contabile in Business Central
Nota
Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Ulteriori informazioni
Qualsiasi attività deve avere i suoi libri e firmare la contabilità. Alcuni aziende hanno un contabile esterno e altre hanno un contabile interno. Senza tenere conto del tipo di contabile in questione, è possibile utilizzare la Gestione ruolo utente Contabile come Home page in Business Central. Da questa pagina, è possibile accedere a tutte le pagine necessarie per lavorare.
Gestione ruolo utente Contabile
La Gestione ruolo utente è un dashboard con riquadri di attività che indicano le informazioni di base in tempo reale e consentono di accedere rapidamente ai dati. Nella barra multifunzione nella parte superiore della pagina, è possibile accedere a più azioni. Ad esempio, per aprire report ed estratti conto finanziari in Excel. Nella barra di spostamento superiore, è possibile passare rapidamente tra le liste che si utilizzano con maggiore frequenza. Qui vi sono altre aree, ad esempio Documenti registrati con i diversi tipi di documenti registrati dalla società.
Se non hai familiarità con Business Central, seleziona Video dei prodotti per guardare i video o Inizia per una presentazione delle aree chiave in Gestione ruolo utente.
Hub della società
Se lavori in più società Business Central, utilizza la pagina Hub aziendale per tenere traccia del lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire il lavoro tra più aziende nell'hub aziendale.
Invitare un contabile esterno in Business Central
Se viene utilizzato un contabile esterno per gestire i libri contabili e i rendiconti finanziari, l'amministratore può invitarlo a Business Central in modo che possa usare i dati fiscali dell'azienda. Entrambe le licenze Premium ed Essentials di Business Central consentono di ottenere fino a tre licenze di Contabile esterno per tenant del cliente. Le licenze sono gratuite, ma è necessario procurarsele come si farebbe con le altre licenze. Per ulteriori informazioni sulle licenze, scarica Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Dopo che il contabile ha eseguito l'accesso a Business Central, può utilizzare la Gestione ruolo utente Contabile per accedere facilmente alle pagine più pertinenti alla sua attività. Possono anche utilizzare l'hub aziendale nel proprio Business Central per gestire il lavoro. Altre informazioni in Gestire il lavoro tra più aziende nell'hub aziendale.
È facile invitare un contabile esterno. In Business Central, apri la pagina Utenti e seleziona l'azione Invita contabile esterno. Business Central prepara un messaggio e-mail automaticamente. Aggiungi l'indirizzo di posta elettronica del contabile e invia l'invito.
Nota
Questa azione richiede che tu abbia configurato la posta elettronica in Business Central per l'utilizzo di SMTP. Altre informazioni in Impostare la posta elettronica.
Importante
L'indirizzo e-mail del contabile deve essere un indirizzo di lavoro che si basa su Microsoft Entra ID. Se il contabile utilizza un altro tipo di posta elettronica, l'invito non può essere inviato.
Questo task richiede l'accesso alla gestione di utenti e licenze in Microsoft Entra ID. All'utente che invia questo invito deve essere assegnato almeno il ruolo Amministratore utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per ulteriori informazioni, vedi Informazioni sui ruoli di amministratore nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Aggiungere il contabile al tenant di Microsoft 365
Se l'amministratore o il partner di rivendita preferisce non utilizzare la guida Invita un contabile esterno, puoi aggiungere un utente esterno al tenant di Microsoft Entra usato da Business Central e assegnargli la licenza Contabile esterno. Puoi aggiungere un utente usando l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra o il portale di Azure. La procedura seguente usa l'interfaccia di amministrazione di Microsoft. Per informazioni sull'uso dell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra, vedi Avvio rapido: Aggiungere un utente guest e inviare un invito.
Aggiungere il contabile come utente guest
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 almeno come Amministratore utente.
Ne riquadro di spostamento, seleziona Utenti.
Nella pagina Utenti, seleziona Nuovo utente, quindi Invita utente esterno.
Nella pagina Invita utente esterno, aggiungi l'indirizzo e-mail del contabile e altre informazioni.
Facoltativamente, includere un messaggio di benvenuto personale per il contabile per fargli sapere che lo stai aggiungendo a Business Central.
Al termine, seleziona Rivedi + Invita.
Esamina le informazioni, quindi scegli Invita.
Dopo aver inviato l'invito, l'utente esterno riceve un invito tramite posta elettronica a unirsi all'organizzazione. Dopo aver accettato l'invito, l'account dell'utente viene aggiunto come guest.
Successivamente, assegna all'utente guest una licenza per Business Central.
Concedere al contabile l'accesso a Business Central
Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft, Utenti>Utenti guest.
Seleziona l'utente guest del contabile nell'elenco, quindi seleziona Gestisci le licenze di prodotto per aprire il riquadro del profilo utente guest.
In Licenze e app seleziona la licenza Contabile esterno di Dynamics 365 Business Central.
Se questa licenza non è disponibile, contattare il partner rivenditore per aggiungere la licenza alla sottoscrizione.
In particolare per scopi di valutazione in un tenant di prova, è invece possibile utilizzare una licenza Dynamics 365 Business Central per IWs. Tuttavia, non è possibile utilizzare questo tipo di licenza se Business Central è già stato acquistato.
Seleziona Salva modifiche.
Se l'operazione viene completata, la licenza viene assegnata all'utente guest e viene creato l'account guest.
Importare il nuovo utente in Business Central
Il contabile riceve un messaggio e-mail che lo informa che gli è stato concesso l'accesso a Microsoft Entra ID. Successivamente, forniscigli l'accesso alla società appropriata in Business Central.
Aggiungere il contabile alla società appropriata
- Accedi a Business Central.
- Apri la società a cui vuoi che il contabile acceda. Per ulteriori informazioni, vedi Passare a un'altra società o ambiente.
- Seleziona l'icona
, immetti Utenti, quindi seleziona il collegamento correlato. - Seleziona l'azione Ottieni nuovi utenti da Microsoft 365.
Questa azione importa l'account utente creato nel portale di Azure viene importato nella società. Per ulteriori informazioni, vedi Per aggiungere un utente in Business Central.
Se vuoi consentire l'accesso a più società, devi accedere a ciascuna società e ripetere questo processo. In alternativa, è possibile aggiornare i gruppi di autorizzazioni per il profilo utente del contabile in Business Central, ad esempio assegnando il gruppo di utenti D365 Bus Premium. Ulteriori informazioni in Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi.
Informare il contabile esterno della procedura di accesso a Business Central
A differenza degli utenti interni che accedono a Business Central utilizzando l'URL https://businesscentral.dynamics.com comune, gli utenti guest devono utilizzare il nome di dominio completo. Il formato del nome di dominio completo è https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, ad esempio https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee o https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.
Gli utenti guest possono accedere utilizzando due metodi. Possono aprire il browser, immettere il nome di dominio completo nella barra degli indirizzi e accedere utilizzando il nome utente e la password. In alternativa, possono:
- Immettere
https://businesscentral.dynamics.comnella barra degli indirizzi del browser. - Selezionare Opzioni di accesso.
- Selezionare Accedi a un'organizzazione.
- Immettere il nome di dominio dell'organizzazione, ad esempio
contoso.com, e quindi selezionare Avanti. - Accedere usando il proprio nome utente e password.
Per ulteriori informazioni, vedi Riscatto dell'invito di collaborazione B2B.
Informazioni correlate
Dati finanziari
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Contabilità generale e piano dei conti
Chiusura di anni e periodi
Utilizzare le dimensioni
Analisi dei rendiconti finanziari in Excel
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Utilizzare Business Central
Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui