Skjöl á innleið
Ytri viðskiptaskjöl geta komið inn í fyrirtækið þitt sem tölvupóstviðhengi eða pappírseintök sem þú skannar á skrá. Þessi sviðsmynd er dæmigerð fyrir innkaup, þar sem slíkar skrár fyrir skjal á innleið standa fyrir greiðslukvittanir eða lítil innkaup.
Á síðunni Skjöl á innleið er hægt að nota mismunandi aðgerðir til að fara yfir kostnaðarkvittanir, stjórna OCR-verkum og umbreyta innsendum skjalaskrám, handvirkt eða sjálfvirkt, í viðeigandi skjöl eða færslubókarlínur. Ytri skrárnar er hægt að hengja við tengd skjöl á öllum stigum úrvinnslunnar, þ.m.t. við bókuð skjöl og við færslur lánardrottins, viðskiptamanns eða fjárhags sem verða til.
Notkunarsvið
Hægt er að skrá skrár eða pappírsafrit sem móttekin hafa verið frá viðskiptafélögum í Business Central og stofna skjalafærslu. Til dæmis innkaupa- eða söluskjal, kreditreikning eða færslubókarlínu.
Hladdu upp mótteknum skrám eða notaðu myndavél tækisins til að taka mynd og búðu til færslur til að tákna ytri skjölin. Valfrjálst, með PDF eða myndaskrám, geturðu látið ytri OCR-þjónustu búa til rafræn skjöl sem síðan er hægt að breyta í færslur inni í Business Central.
Athugasemd
OCR-eiginleikinn er í boði ytri veitu. Veljið uppfærslupakka sem er viðeigandi fyrir fyrirtækið og/eða landið/svæðið. Finndu þjónustu sem er samhæf Business Central og upplýsingar um tiltæka eiginleika á AppSource.microsoft.com.
Til dæmis, ef reikningur berst á PDF formi frá lánardrottni er hægt að senda hann til OCR-þjónustu af síðunni Skjöl á innleið. Einnig bjóða sumar OCR-veitur upp á að vinna úr skrám sem sendar eru áfram á sérstakt netfang, sem býr þá sjálfkrafa til skrá yfir tengd skjöl á innleið. Eftir nokkrar sekúndur berst skráin aftur sem rafrænn reikningur sem hægt er að breyta í innkaupareikning fyrir lánardrottin.
Ábending
Búðu til færslur yfir skjöl á innleið í Business Central beint úr tölvupósti sem sendur er af söluaðilum með því að nota Outlook-innbótina. Frekari upplýsingar er að finna í Nota Business Central sem fyrirtækjainnhólf í Outlook.
Eiginleikar skjals á innleið
Ferlið vegna skjal á innleið getur samanstaðið af eftirfarandi aðgerðir:
- Skrá ytri skjöl í Business Central með því að stofna línur á síðunni Skjöl á innleið á eftirfarandi hátt:
Handvirkt, annaðhvort úr tölvu eða farsíma, með einni af eftirfarandi leiðum:
Notaðu hnappinn Búa til úr skrá , hladdu upp skrá og fylltu síðan út viðeigandi reiti á síðunni Innsent skjal .
Hnappurinn Nýtt er notaður, fyllt út í viðeigandi reiti á síðunni Innsent skjal og tengda skrá hengd handvirkt við.
Notaðu hnappinn Búa til úr myndavél úr spjaldtölvu eða síma til að búa til nýja skjalafærslu á innleið með innbyggðri myndavél tækisins.
Athugasemd
Til að nota farsíma verður þú að setja upp Business Central farsímaforritið. Appið er fáanlegt í App Store og á Google Play. Til að læra meira, farðu í Getting Business Central í farsímanum þínum.
Sjálfkrafa, með því að taka á móti skjal frá OCR-þjónustu sem rafrænu skjali eftir að hafa hlaðið upp eða sent tengda PDF- eða myndaskrá í tölvupósti til OCR-þjónustu. Flýtiflipinn Fjárhagsupplýsingar er sjálfkrafa fylltur út á síðunni Skjöl á innleið.
- Nota ytri OCR-þjónustu til að breyta PDF- eða myndaskrám í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í skráarfærslur í Business Central.
- Stofnið ný skjöl eða almenn færslubókarlínur fyrir færslur fyrir skjöl á innleið með því að slá inn upplýsingar um leið og þú lest þær úr skrám fyrir skjöl á innleið.
- Festið skjöl á innleið við innkaupa og söluskjöl með hvaða stöðu sem er, þar með talinn færslur fyrir lánardrottins, viðskiptamaður eða fjárhagsfærslur sem koma úr bókun.
- Skoða færslur yfir Skjöl á innleið og viðhengi þeirra úr hvaða innkaupa- og söluskjali eða færslu sem er, eða finna allar fjárhagsfærslur án færslu skjals á innleið af síðunni Bókhaldslykill .
Athugasemd
Skrár sem hengdar eru við kort og skjöl á flipanum Viðhengi eru ekki á síðunni Skjöl á innleið. Frekari upplýsingar er að finna í Stjórna viðhengjum, tenglum og athugasemdum á spjöldum og skjölum.
| Til | Sjá |
|---|---|
| Setja upp eiginleikann Skjöl á innleið og setja upp OCR-þjónustu. | Setja upp skjöl á innleið |
| Búa til færslur fyrir skjöl á innleið handvirkt eða sjálfvirkt með því að taka mynd af pappírskvittun, til dæmis. | Stofna færslur skjala á innleið |
| Nota OCR-þjónustu til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl sem til dæmis er hægt að breyta í innkaupareikninga í Business Central. Þjálfa OCR-þjónustu til að forðast villur næst þegar það vinnur álíka gögn. | Nota OCR til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl |
| Tengja eða fjarlægja færslur fyrir skjal á innleið við óbókuð sölu- eða innkaupaskjöl og við viðskiptamaður, lánardrottin eða fjárhagsfærsla úr skjali eða færslu. | Stofna færslur yfir Skjöl á innleið, beint úr Skjöl og Færslur |
| Á síðunum Bókhaldslykill og Fjárhagsfærslur skal nota leitaraðgerð til að finna fjárhagsfærslur fyrir bókuð skjöl sem ekki eru með færslur yfir skjöl á innleið og tengja svo miðlægt við fyrirliggjandi færslur eða stofna nýjar með viðhengdum skjalaskrám. | Finna bókuð fylgiskjöl án færslu skjals á innleið |
| Fá betri yfirsýn með því að stilla færslur skjala á innleið á Unnið og fjarlægja þær úr sjálfgefnu yfirliti. | Vinna með margar færslur skjala á innleið |
Tengdar upplýsingar
Innkaup
Bókuðum skjölum breytt
Rafræn gagnaskipti
Business Central og OneDrive fyrir Business Integration
Notaðu Business Central sem fyrirtækjainnhólf í Outlook
Senda skjöl og tölvupóst
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér