Deila með

Flutningur viðskiptagagna í Excel

  • Grein

Excel er öflugt verkfæri til að vinna með gögn. Innan Business Central geturðu opnað hvaða lista sem er í Excel. Þú getur jafnvel breytt gögnum í Excel og síðan sent þau aftur til Business Central. Með sama möguleika er auðvelt að taka gögnin með sér ef þú ákveður að segja upp áskriftinni.

Opna lista í Excel

Hægt er að opna gögn í Excel úr hvaða færslubók, lista eða vinnublaði sem er. Þú opnar bara síðuna sem þú vilt og velur síðan Opna í Excel. Til dæmis má opna lista yfir viðskiptamenn (leita að viðskiptamönnum) og velja síðan Opna í Excel. Vafrinn biður um að opna eða vista tilbúna Excel-vinnubók.

Athugasemd

Notaðu þennan valkost ef þú vilt ekki birta breytingarnar aftur í Business Central.

Hver listi inniheldur nokkra dálka. Útflutningur í Excel inniheldur alla dálka sem eru í núverandi yfirlit. Breyta dálkum með því að opna flýtivalmynd fyrir hvaða dálk sem er og tilgreina svo hvaða dálka á að sjá. Dálkalistinn er mismunandi fyrir flesta lista. Dálkarnir endurspegla uppbyggingu gagnagrunnsins sem geymir gögnin þín. Ef þú ert ekki viss um hvaða tegund gagna tiltekinn dálkur inniheldur skaltu bæta þeim við yfirlitið. Það er alltaf hægt að fjarlægja þá aftur.

Breyta gögnum í Excel

Business Central reynsla þín felur í sér innbót fyrir Excel svo hægt sé að breyta gögnum í Excel. Frekari upplýsingar eru í Greining fjárhagsskýrslna í Microsoft Excel.

Útflutningur gagna í önnur fjárhagskerfi

Ef þú ákveður að segja upp áskriftinni þinni að Business Central geturðu flutt gögnin þín út í Excel og tekið þau með þér í næsta fjárhagskerfi.

Hægt er að flytja út allar síður en það gæti verið meira en notandi þarf í raun á að halda. Íhugaðu að flytja út eftirfarandi nauðsynlegar síður og mundu að bæta við öllum dálkum:

  • Bókhaldslykill
  • Viðskiptavinir
  • Lánardrottnar
  • Bankar
  • Vörur

Ef þú vilt flytja út allar fjárhagsfærslur þínar er það mikið magn gagna, þannig að útflutningurinn tekur oft meira en nokkrar mínútur. Fjárhagsfærslurnar eru sýndar á fjárhagur Færslur .

Við mælum með að notandi íhugi einnig að flytja út gögn af eftirfarandi síðum:

  • Viðskm.færslur
  • Lánardr.færslur
  • Bankareikningsfærslur
  • Birgðafærslur
  • Almennur bókunargrunnur
  • Bókunarflokkar viðskm.
  • Bókunarflokkar lánardrottna
  • Bókunarflokkar vöru
  • Bókunarflokkur banka
  • Fjárhagsáætlanir
  • Fjárhagsáætl.færslur
  • Sölutilboð
  • Sölureikningar
  • Innkaupareikningar
  • Tengiliðir
  • Sölumenn

Athugasemd

Ef fleiri en eitt fyrirtæki hafa verið sett upp í Business Central verður að flytja út viðeigandi gögn frá hverju fyrirtæki.

Athugasemd

Þú verður að hafa að minnsta kosti eina af eftirfarandi heimildum til að opna eða breyta gögnum í Excel:

  • heimildasamstæða D365 Excel útflutningsaðgerð
  • Kerfisheimild 6110 Leyfa aðgerð Flytja út í Excel

Frekari upplýsingar er að finna í Fá yfirlit yfir heimildir notanda.

Sjá einnig .

Uppsögn áskriftar fyrir Business Central
Innflutningur viðskiptagagna úr öðrum fjárhagskerfum
Greining fjárhagsskýrslna í Microsoft Excel
Fjármál
Almenn viðskiptavirkni
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér