Menetapkan atribut dan kapasitas penjual

Aturan penetapan dapat menetapkan prospek, peluang, dan wawasan baru kepada penjual Anda berdasarkan ketersediaan, kapasitas, dan atribut pribadi atau organisasi mereka.

Artikel ini membahas cara menentukan atribut dan kapasitas tim penjualan Anda. Jika Anda mengaktifkan ketersediaan penjual, penjual dapat mengatur jam kerja mereka sendiri. Anda juga dapat mengatur ketersediaannya sendiri.

Prasyarat

Pastikan penjual yang atribut dan kapasitasnya ingin Anda atur berada dalam peran keamanan yang dapat ditetapkan rekaman secara otomatis oleh aturan penugasan.

Atribut penjual

Tentukan atribut yang Anda inginkan untuk dipertimbangkan oleh aturan penugasan Anda saat mereka mengevaluasi penjual untuk ditetapkan ke prospek dan peluang baru. Misalnya, Anda mungkin ingin membuat atribut yang memungkinkan Anda menetapkan penjual berdasarkan bahasa yang mereka gunakan.

Membuat atribut

Anda dapat mengatur nilai atribut baik dengan mendapatkannya dari Dynamics 365 atau dengan memasukkannya secara manual.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Penugasan kerja.
4. Pilih pengaturan.
5. Di bagian Atribut penjual, pilih Kelola.
6. Jika atribut ini adalah atribut pertama yang Anda buat, pilih Tambahkan atribut. Jika Anda sudah memiliki setidaknya satu atribut yang ditentukan, pilih + Atribut penjual baru.
7. Masukkan nama atribut Penjual yang bermakna.
8. Di bawah Atur nilai atribut, pilih apakah akan mendapatkan nilai dari Dynamics 365 atau memasukkannya secara manual.
   • Untuk mendapatkan nilai dari Dynamics 365, pilih Tarik dari bidang data.
     • Pilih bidang yang terkait dengan prospek, peluang, atau prospek dan peluang (bidang bersama).
     • Nilai yang mungkin dari bidang tercantum di bawah nama bidang. Untuk menghapus satu dari pertimbangan, pilih X di sebelah kanan nilai. Jika Anda menghapusnya secara tidak sengaja, pilih bidang lagi untuk mengatur ulang daftar.
       
   • Untuk memasukkan nilai atribut sendiri, pilih Buat secara manual.
     • Ketik setiap nilai secara terpisah, tekan Enter setelah masing-masing nilai.
       
9. Pilih Buat atribut penjual.

Mengedit atribut

Anda tidak dapat mengubah tempat atribut mendapatkan nilainya. Untuk mengubah atribut dengan nilai yang dimasukkan secara manual menjadi atribut yang mendapatkan nilainya dari Dynamics 365 atau sebaliknya, atau untuk mengubah bidang mana nilai diambil, Anda perlu menghapusnya dan membuatnya lagi. Namun, Anda dapat mengubah nilai atribut dan namanya.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Penugasan kerja.
4. Pilih pengaturan.
5. Di bagian Atribut penjual, pilih Kelola.
6. Pilih ikon pensil di samping atribut yang ingin Anda edit.
7. Ubah apa yang Anda butuhkan. Anda selalu dapat mengganti nama atribut. Perubahan yang dapat Anda buat pada nilainya bergantung pada cara atribut dibuat.
   • Jika opsi Tarik dari bidang data dipilih (meskipun Anda tidak dapat mengubahnya), Anda hanya dapat menghapus nilai atau memulihkan nilai asli bidang. Anda tidak dapat memilih bidang lain.
     • Untuk menghapus nilai, pilih X di sebelah kanannya.
     • Untuk mengatur ulang daftar nilai, pilih bidang lagi.
   • Jika opsi Buat secara manual dipilih (meskipun Anda tidak dapat mengubahnya), Anda dapat menghapus nilai dan memasukkan yang baru.
     • Untuk menghapus nilai, pilih X di sebelah kanannya.
     • Untuk menambahkan nilai, ketik di kotak dan tekan Enter.
8. Pilih Perbarui atribut penjual.

Hapus atribut

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Penugasan kerja.
4. Pilih pengaturan.
5. Di bagian Atribut penjual, pilih Kelola.
6. Pilih ikon tempat sampah di samping atribut yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus secara permanen.

Menetapkan atribut dan kapasitas ke penjual

Setelah menentukan atribut yang ingin dipertimbangkan oleh aturan penugasan Anda, Anda perlu menetapkannya ke penjual dan tim penjualan Anda. Anda juga dapat menginstruksikan aturan penugasan untuk mempertimbangkan beban kerja penjual dengan mengatur kapasitas mereka.

Di Dynamics 365 Sales, kapasitas adalah jumlah prospek dan peluang yang dapat dikerjakan oleh penjual atau tim penjualan pada satu waktu. Anda dapat menetapkan kapasitas maksimum untuk setiap penjual atau tim penjualan di organisasi Anda. Kapasitas yang tersedia dari setiap penjual atau tim penjualan dihitung dengan mengurangi dari kapasitas maksimum mereka jumlah prospek dan rekaman peluang yang ditetapkan kepada mereka.

Anda dapat menetapkan atribut dan kapasitas ke penjual satu per satu atau dalam kelompok.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Penugasan kerja.
4. Pilih pengaturan.
5. (Opsional) Jika daftar penjual panjang, gunakan filter untuk fokus pada yang Anda inginkan.
6. Lanjutkan untuk mengatur atribut dan kapasitas untuk penjual individu atau untuk kelompok penjual.

Pelajari cara menghitung kapasitas penjual.

Menetapkan atribut dan kapasitas untuk penjual individu

1. Pilih nama penjual di daftar Penukaran Penjual untuk penugasan .
2. Di bawah Tetapkan kapasitas maksimum prospek dan peluang untuk penjual ini, masukkan angka.
   Meskipun Anda dapat memasukkan nomor apa pun, Anda harus memasukkan jumlah catatan yang wajar yang dapat dikerjakan penjual pada satu waktu.
3. Di bagian Terapkan atribut ke penjual ini, pilih + Tambahkan atribut.
4. Pilih atribut dan nilai atau nilai yang akan ditetapkan ke penjual.
   
5. Pilih Simpan perubahan.

Tetapkan atribut dan kapasitas untuk grup penjual

Tidak seperti penjual perorangan, Anda menerapkan atribut dan menetapkan kapasitas maksimum untuk kelompok penjual secara terpisah.

Terapkan atribut ke sekelompok penjual

1. Pilih penjual dalam daftar Penjual untuk penugasan .
2. Pilih Terapkan atribut.
3. Pilih + Tambahkan atribut, lalu pilih atribut dan nilai atau beberapa nilai yang akan ditetapkan.
4. Ulangi untuk setiap atribut yang berlaku untuk penjual yang dipilih.
5. Setelah selesai, pilih Terapkan.

Tetapkan kapasitas untuk sekelompok penjual

1. Pilih penjual dalam daftar Penjual untuk penugasan .
2. Pilih Setel kapasitas.
3. Di bawah Tetapkan kapasitas maksimum prospek dan peluang bagi penjual ini, masukkan angka.
   Meskipun Anda dapat memasukkan angka berapa pun, Anda harus memasukkan jumlah catatan yang wajar yang dapat dikerjakan penjual dalam satu waktu.
4. Pilih Terapkan.
5. Jika penjual sebelumnya menetapkan kapasitas maksimum yang berbeda, Anda akan diminta untuk mengesampingkan pengaturan sebelumnya.

Pilih penjual menggunakan pencarian dan filter lanjutan

Jika organisasi Anda memiliki tim penjualan yang besar, saring daftar untuk memudahkan pemilihan penjual yang Anda minati. Anda dapat melakukan pencarian cepat untuk menemukan penjual tertentu atau sekelompok penjual, atau menggunakan filter lanjutan untuk melakukan pencarian yang lebih kompleks.

Filter Anda hanya bertahan selama Anda masuk ke Sales Hub. Anda tidak dapat menyimpannya untuk digunakan kembali nanti.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Penugasan kerja.
4. Pilih pengaturan.
5. Untuk mencari penjual tertentu dengan cepat, ketik nama atau bagian nama di kotak pencarian. Misalnya, al menemukan Alan Steiner dan David Mallory.
6. Untuk mempersempit daftar atau membuat kriteria pencarian yang lebih kompleks, pilih Filter lanjutan.
   Jika Anda memulai dengan pencarian cepat, baris pertama diisi untuk Anda, seperti pada contoh berikut:
   
   Anda dapat menyimpan, mengubah, atau menghapus baris ini, sesuai kebutuhan.
7. Pilih + Tambahkan, lalu gunakan opsi berikut untuk membangun kondisi filter:
   • Tambahkan baris: Tambahkan kondisi. Pilih atribut, operator, dan nilai; misalnya, KotaSama denganSeattle.
   • Tambahkan grup: Tambahkan grup kondisi untuk memfilter daftar penjual menggunakan beberapa atribut yang digabungkan dengan Dan atau Atau. Jika Anda memilih Dan, penjual harus memenuhi semua ketentuan dalam grup. Jika Anda memilih Atau, mereka dapat memenuhi kondisi apa pun dalam grup.
   • Tambahkan entitas terkait: Tambahkan kondisi yang didasarkan pada atribut tabel terkait. Pilih atribut dalam daftar Entitas Terkait, lalu pilih Berisi data atau Tidak berisi data, lalu tentukan kondisi.
     Pelajari selengkapnya tentang cara membuat filter dengan kondisi yang dikelompokkan dan bersarang.
8. Setelah Anda menentukan semua kriteria filter, pilih Terapkan.

Tetapkan ketersediaan penjual

Anda dapat mengonfigurasi jam kerja penjual melalui kalender CRM. Pelajari cara mengatur jam kerja di pengaturan penugasan kerja.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Buat dan aktifkan aturan penugasan
Pilih peran keamanan untuk menetapkan catatan