Personalisasikan akselerator penjualan

Gunakan pengaturan pribadi untuk menentukan bagaimana aktivitas dijadwalkan berdasarkan ketersediaan pekerjaan dan memutuskan apa yang terjadi saat aktivitas selesai.

Apa yang dapat Anda personalisasi?

Sebagai penjual, Anda dapat mempersonalisasi akselerator penjualan dengan menentukan bagaimana aktivitas dijadwalkan berdasarkan ketersediaan pekerjaan Anda dan memutuskan apa yang terjadi saat Anda menyelesaikan aktivitas. Pengaturan pribadi berikut tersedia agar Anda dapat mengkonfigurasi:

• Mengonfigurasi ketersediaan pekerjaan Anda
• Mengonfigurasi langkah-langkah lanjutan otomatis
• Mengonfigurasi langkah dan aktivitas
• Menampilkan atau menyembunyikan filter

Mengkonfigurasi ketersediaan kerja

Konfigurasikan hari kerja, jam, dan hari libur untuk menyesuaikan tugas terjadwal dan penetapan prospek sesuai ketersediaan Anda. Misalnya, Anda mengambil libur sehari pada 1 April 2021 dan memiliki beberapa aktivitas untuk diselesaikan pada hari tersebut. Bila Anda mengkonfigurasi kalender dengan libur hari, aktivitas apa pun yang dijadwalkan untuk hari tersebut akan dipindahkan ke tanggal atau waktu yang tersedia berikutnya.

Tergantung pada lisensi yang Anda miliki di organisasi, Anda menggunakan salah satu cara berikut untuk mengkonfigurasi ketersediaan kerja:

• Premium Penjualan: Melalui pengaturan daftar kerja
• Perusahaan Penjualan: Melalui pengaturan pribadi

Melalui pengaturan daftar kerja (Sales Premium)

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Akselerator> Penjualan kerja saya.

2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan pribadi, pilih Ketersediaan.

   

4. Pilih Baru, dan pilih opsi untuk mengonfigurasi kalender Anda sesuai dengan kebutuhan Anda:

   • Jam kerja: Konfigurasikan jam kerja reguler Anda di antara tanggal yang Anda tentukan. Ini membantu akselerator penjualan untuk mempertimbangkan penugasan aktivitas ke daftar kerja Anda.

     

     Konfigurasikan opsi berikut.

     1. Pilih tanggal untuk mengkonfigurasi jam kerja.

     2. Pilih jam kerja dalam sehari. Secara default, sembilan jam kerja dikonfigurasi dari pukul 8∶00 pagi hingga 5∶00 sore, tanpa jeda. Untuk menambahkan istirahat umum atau jam makan siang di antara jam kerja, pilih Tambah( ).+ Pada contoh berikut, Anda dapat melihat bahwa istirahat 30 menit telah ditambahkan ke jam kerja. Anda dapat terus menambahkan istirahat bila diperlukan.

        

     3. Pilih apakah Anda ingin mengulangi konfigurasi jam kerja ini setiap hari atau hanya pada hari ini dalam seminggu:

        • Jika Anda memilih Setiap hari, jam kerja yang dikonfigurasi diterapkan ke setiap hari dalam seminggu, termasuk Sabtu dan Minggu. Anda dapat memilih hari apa pun yang tidak ingin Anda terapkan jam kerja tersebut. Dalam contoh berikut, Sabtu dan Ahad telah dihilangkan dari konfigurasi jam kerja ini. Selain itu, Anda dapat memilih tanggal akhir di mana Anda ingin mengakhiri konfigurasi jam kerja ini.

          

        • Jika Anda memilih Setiap minggu, jam kerja yang dikonfigurasi diterapkan ke hari yang sama setiap minggu. Pada contoh berikut, konfigurasi diterapkan pada hari Rabu, dan semua hari Rabu berikutnya akan memiliki konfigurasi jam kerja yang sama. Selain itu, Anda dapat memilih tanggal akhir di mana Anda ingin mengakhiri konfigurasi jam kerja ini.

          

     4. Pilih zona waktu Anda. Zona waktu memungkinkan Anda untuk mencocokkan waktu dengan benar ketika tim Anda tersebar di seluruh negara atau wilayah. Secara default, Waktu Universal Terkoordinasi (Greenwich Mean Time) dipilih.

     5. Simpan konfigurasi ini.

   • Jam non-kerja: Konfigurasikan waktu istirahat atau waktu Anda cuti dari pekerjaan pada hari tertentu. Pilih periode waktu yang ingin Anda lepaskan, lalu pilih Simpan.

     Pada contoh berikut, Anda dapat melakukan janji temu dengan dokter untuk pemeriksaan antara pukul 13.00 hingga 16.00 pada tanggal 2 Maret 2021. Saat Anda menggunakan opsi Jam non-kerja untuk memperbarui kalender, akselerator penjualan akan mempertimbangkan jeda dan menyesuaikan linimasa aktivitas agar sesuai dengan jam kerja Anda.

     

   • Waktu libur: Mengonfigurasi liburan atau hari libur pribadi dari kantor. Pilihan ini memblokir sehari penuh atau beberapa hari. Saat Anda mengajukan permohonan selama beberapa hari, pilih opsi Sepanjang hari , lalu pilih tanggal mulai dan berakhir.

     Berikan deskripsi agar penjual lain dapat mengetahui status anda dan alasan Anda untuk berlibur. Pilih zona waktu, lalu simpan konfigurasi.

     Dalam contoh berikut, Anda berencana untuk pergi berlibur bersama keluarga dari 9 Maret hingga 12 Maret, dan Anda menggunakan opsi Waktu libur untuk memperbarui kalender Anda. Akselerator penjualan akan mempertimbangkan liburan dan menyesuaikan garis waktu aktivitas agar sesuai dengan liburan Anda.

     

Melalui pengaturan pribadi (Sales Enterprise)

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda, dan di sudut kiri bawah, buka Ubah area>Pengaturan pribadi.

2. Pilih Kalender.

   Kalender akan terbuka untuk bulan berjalan dengan ketersediaan kerja Anda. Selain itu, di bagian bawah kalender, Anda dapat melihat waktu lokal default organisasi Anda.

   

3. Konfigurasikan kalender Anda sesuai dengan kebutuhan Anda seperti yang dijelaskan pada langkah 4 bagian Melalui pengaturan daftar kerja , sebelumnya dalam topik ini.

Konfigurasikan langkah-langkah kemajuan otomatis

Pengaturan Maju otomatis menentukan tindakan berikutnya yang harus diambil saat Anda menyelesaikan atau melewatkan satu langkah.

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, lalu buka Pekerjaan Saya>Akselerator penjualan.

2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan pribadi , pilih Maju otomatis.

   

   Pengaturan berikut tersedia untuk menyelesaikan atau melewatkan aktivitas:

   • Tanyakan sebelum pindah ke item pekerjaan berikutnya: Saat suatu aktivitas selesai atau dilewati, sebuah pesan akan ditampilkan sebelum Anda pindah ke rekaman berikutnya dalam daftar pekerjaan. Pada pesan tersebut, Anda memilih opsi yang tepat untuk melanjutkan. Gambar berikut menampilkan pesan yang ditampilkan bila Anda melewatkan aktivitas.

     

   • Secara otomatis beralih ke item pekerjaan berikutnya: Saat suatu aktivitas selesai atau dilewati, rekaman berikutnya dalam antrean daftar pekerjaan akan ditampilkan secara otomatis.

   • Tetap pada rekaman yang sama: Saat suatu aktivitas selesai atau dilewati, rekaman yang sama masih ditampilkan, dan widget Berikutnya menampilkan aktivitas berikutnya yang telah ditetapkan dalam urutan tersebut.

4. Simpan dan tutup halaman Pengaturan.

Konfigurasikan langkah dan aktivitas

Saat suatu langkah ditampilkan dalam widget Berikutnya , aktivitas terkait secara otomatis dibuat pada linimasa dan ditautkan ke langkah tersebut. Saat Anda menyelesaikan tindakan, seperti mengirim email atau membuat panggilan melalui timeline, langkah tersebut akan diperbarui. Dengan mengkonfigurasi aktivitas dan langkah-langkah, Anda dapat memilih cara tindakan yang dilakukan pada langkah-langkah akan mempengaruhi aktivitas tertaut dan langkah urutan.

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Akselerator> Penjualan kerja saya.

2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan pribadi , pilih Langkah dan aktivitas.

4. Pada halaman Langkah-langkah dan aktivitas , konfigurasikan opsi berikut sesuai kebutuhan:

   • Saat saya mengirim email: Saat Anda memilih kotak centang ini dan mengirim email melalui linimasa, langkah urutan yang terkait dengan aktivitas ini secara otomatis ditandai sebagai selesai.
   • Saat saya menandai rekaman aktivitas panggilan telepon sebagai selesai: Saat Anda memilih kotak centang ini dan melakukan panggilan telepon melalui linimasa, langkah urutan yang terkait dengan aktivitas ini secara otomatis ditandai sebagai selesai.
   • Saat saya menandai langkah rangkaian panggilan telepon sebagai selesai: Saat Anda menyelesaikan aktivitas panggilan telepon pada langkah rangkaian, Anda dapat memilih untuk memasukkan status aktivitas atau memasukkan nilai default yang telah ditetapkan untuk organisasi Anda.

   

5. Simpan dan tutup halaman Pengaturan.

Tampilkan atau sembunyikan filter

Sebagai penjual, Anda dapat menyembunyikan filter apa pun yang tersedia di daftar filter. Setelah menyembunyikan filter, Anda tidak dapat melihat opsi filter dalam daftar Anda.

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Akselerator> Penjualan kerja saya.

2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan pribadi , pilih Filter.

   

4. Buka filter yang ingin Anda sembunyikan, lalu matikan tombol alih.

   Catatan

   • Untuk menyembunyikan grup, nonaktifkan tombol alih untuk grup tersebut.
   • Jika administrator menyembunyikan filter atau grup, Anda tidak dapat melihatnya di daftar Anda. Hubungi administrator Anda untuk menunjukkan filter yang dapat Anda gunakan. Informasi selengkapnya: Sembunyikan filter

   

5. Pilih Simpan.

Filter disembunyikan dari daftar Anda.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Konfigurasikan pengaturan akselerator penjualan bagi penjual untuk mempersonalisasi
Prioritaskan jalur penjualan Anda dengan menggunakan daftar pekerjaan