Gunakan data aplikasi ZoomInfo
Aplikasi ZoomInfo untuk Dynamics 365 membantu tim penjualan mempercepat pengembangan bisnis dengan informasi kontak dan akun yang akurat dalam alur kerja Dynamics 365 Sales yang diinginkan.
Sebagai penjual atau manajer penjualan, Anda dapat melakukan tugas berikut menggunakan data ZoomInfo di Dynamics 365 Sales:
- Mencari dan mengimpor informasi akun, kontak, dan prospek B2B
- Memperbarui data pada prospek, kontak, dan akun yang ada
Prasyarat
Sebelum memulai, pastikan Anda telah memenuhi prasyarat berikut:
- Aplikasi ZoomInfo telah diinstal di organisasi Dynamics 365 Sales. Informasi lebih lanjut: Instal aplikasi ZoomInfo
- Anda memiliki lisensi untuk menggunakan aplikasi ZoomInfo.
Mengakses dan memahami data ZoomInfo
Anda dapat mengakses aplikasi ZoomInfo dengan cara berikut:
- Melalui pusat aplikasi Dynamics 365: Aplikasi ZoomInfo tersedia sebagai bagian dari aplikasi yang diterbitkan Dynamics 365. Aplikasi untuk Dynamics mencakup formulir kustom dengan iframe ZoomInfo yang dibuat pada formulir akun, kontak, dan prospek. Navigasi kiri juga disertakan link ke aplikasi ZoomInfo dan Pusat Pengetahuan.
- Pengalaman yang disesuaikan: Pengalaman yang disesuaikan tersedia saat administrator menyesuaikan lingkungan yang ada dengan menambahkan elemen yang sama yang tersedia dalam pengalaman aplikasi ZoomInfo ke aplikasi Dynamics 365 Sales dan ke objek akun, kontak, dan prospek standar atau kustom. Informasi lebih lanjut: Sesuaikan aplikasi ZoomInfo.
Untuk mengakses dan memahami data ZoomInfo, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka halaman Aplikasi Dynamics 365 Anda dan pilih salah satu opsi berikut untuk membuka data ZoomInfo:
- Pilih aplikasi ZoomInfo dan di panel navigasi kiri, pilih Akun, Kontak , atau Prospek, tergantung pada rekaman yang ingin Anda lihat informasinya.
- Pilih aplikasi Pusat Penjualan dan pada panel navigasi kiri, pilih Akun, Kontak , atau Prospek, tergantung pada rekaman yang ingin Anda lihat informasinya.
Catatan
Dalam contoh ini, kami menggunakan jenis rekaman Akun untuk menjelaskan langkah-langkahnya.
Buka rekaman akun dan rekaman akan terbuka dengan formulir default.
Pada menu pilihan pemilih formulir, pilih Akun ZoomInfo.
Tab Ringkasan formulir Akun ZoomInfo menyertakan Ikhtisar ZoomInfo yang menampilkan metadata yang menjelaskan data ZoomInfo untuk akun yang dipilih. Metadata mencakup tanggal dan waktu saat akun pertama kali diperbarui, terakhir diperbarui dengan data ZoomInfo, dan ID ZoomInfo unik.
Pilih tab ZoomInfo untuk melihat data akun yang tersedia di aplikasi ZoomInfo.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Instal aplikasi ZoomInfo
Panduan Implementasi Aplikasi Asli ZoomInfo untuk Microsoft Dynamics 365