Sesuaikan aplikasi ZoomInfo

Setelah menginstal aplikasi ZoomInfo, aplikasi ini tersedia sebagai aplikasi mandiri, jadi setiap penjual harus kembali ke area pemilihan aplikasi dan memilih ZoomInfo untuk melihat informasi yang diperlukan.

Sebagai administrator, Anda dapat menyesuaikan aplikasi ZoomInfo dengan cara berikut:

• Tambahkan entri ZoomInfo ke peta situs: Anda dapat menambahkan entri ZoomInfo ke aplikasi Dynamics 365 Sales Anda di peta situs navigasi kiri dan menyediakan akses mudah ke ZoomInfo, termasuk Portal Admin dan Pusat Pengetahuan ZoomInfo. Informasi lebih lanjut: Tambahkan entri ZoomInfo ke peta situs.
• Tambahkan formulir ZoomInfo ke entitas tabel: Anda dapat menambahkan formulir ZoomInfo ke entitas tabel Akun, Kontak, dan Prospek standar atau kustom untuk memberi penjual akses sebaris ke data ZoomInfo. Informasi selengkapnya: Tambahkan formulir ZoomInfo ke entitas.

Prasyarat

Sebelum memulai, pastikan Anda telah memenuhi prasyarat berikut:

• Peran administrator sistem ditetapkan kepada Anda. Informasi selengkapnya: Menetapkan peran keamanan ke pengguna.
• Aplikasi ZoomInfo telah diinstal di organisasi Dynamics 365 Sales. Informasi lebih lanjut: Instal aplikasi ZoomInfo.

Tambahkan entri ZoomInfo ke peta situs

Dengan menambahkan entri ZoomInfo ke peta situs navigasi kiri aplikasi Dynamics 365 Sales, Anda memungkinkan tim penjualan melakukan pencarian dan administrator untuk mengakses Portal Admin untuk mengkonfigurasi preferensi ekspor, pemetaan kustom, dan pengaturan lainnya. Anda juga dapat menambahkan entri peta situs ke Pusat Pengetahuan ZoomInfo.

Untuk menambahkan entri ke peta situs:

1. Masuk ke Power Apps portal dan pilih organisasi tempat Anda menginstal aplikasi ZoomInfo.

2. Pada panel navigasi kiri, pilih Aplikasi. Daftar aplikasi yang tersedia di lingkungan Anda akan ditampilkan.

3. Pilih aplikasi Pusat Penjualan, lalu pilih Opsi lainnya(...) >Sunting.

   

4. Pada halaman Perancang Aplikasi, di bawah Peta Situs, pilih ikon pensil.

   

5. Pilih area yang sudah ada atau tambahkan area baru ke peta situs, lalu dari tab Komponen , seret dan lepas Grup.

   

6. Pada tab Properti , di bawah bagian Umum , tambahkan informasi grup berikut:

   Bidang	KETERANGAN
   Judul	Menentukan nama grup. Masukkan ZoomInfo sebagai judul.
   ID	Menentukan nomor identifikasi unik untuk grup. Gunakan Nilai default.

   

7. Pilih grup ZoomInfo yang ditambahkan dan kemudian, di panel kanan di bawah tab Komponen , seret dan lepas Subarea.

   

8. Pilih subarea yang ditambahkan, lalu di panel kanan di bawah tab Properti , masukkan informasi berikut untuk menambahkan entri peta situs ZoomInfo :

   Bidang	KETERANGAN
   Jenis	Sumber Daya Web
   URL	ZoomInfo
   Titel	ZoomInfo

   

9. Ulangi langkah 7 dan 8 untuk menambahkan entri peta situs ke Pusat Pengetahuan ZoomInfo. Masukkan informasi berikut ini ke subarea:

   Bidang	KETERANGAN
   Jenis	URL
   URL	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   Judul	Pusat Pengetahuan

10. Simpan dan terbitkan perubahan.

11. (Opsional) Untuk memverifikasi keberhasilan peta situs ZoomInfo, buka aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365. Grup ZoomInfo yang Ditambahkan harus ditampilkan di panel navigasi kiri.

    

Menambahkan formulir ZoomInfo ke entitas tabel

Anda dapat menambahkan formulir ZoomInfo ke entitas tabel Akun, Kontak, dan Prospek standar atau kustom. Hal ini memungkinkan penjual mengakses data ZoomInfo tanpa beralih dari rekaman.

Untuk melakukannya, ikuti urutan langkah-langkah berikut:

1. Buat solusi
2. Menambahkan komponen solusi ke entitas tabel
3. Menambahkan formulir ke entitas tabel
4. Menyesuaikan komponen formulir

Membuat solusi

Buat solusi untuk menemukan dan bekerja dengan komponen yang telah Anda sesuaikan, lalu terapkan ke Power Platform lingkungan yang menghosting aplikasi Dynamics 365 Anda. Hal ini memudahkan kembali ke solusi kustom Anda untuk membuat perubahan di masa mendatang.

Untuk membuat solusi:

1. Masuk ke Power Apps portal dan pilih organisasi tempat Anda menginstal aplikasi ZoomInfo.

2. Pada panel navigasi kiri, pilih Solusi.

3. Pilih Solusi baru dan pada panel Solusi baru, masukkan informasi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

   Bidang	KETERANGAN
   Nama Tampilan	Nama akan ditampilkan di daftar solusi. Anda dapat mengubahnya nanti.
   Nama	Nama unik solusi ini. Nama ini dihasilkan menggunakan nilai yang Anda masukkan dalam kolom Nama Tampilan. Anda dapat mengedit ini sebelum menyimpan solusi, namun Anda tidak dapat mengubahnya setelah menyimpannya.
   Penerbit	Anda dapat memilih penerbit default atau membuat penerbit baru. Sebaiknya buat penerbit untuk digunakan organisasi Anda secara konsisten di seluruh Power Platform lingkungan tempat Anda akan menggunakan solusi.
   Versi	Masukkan nomor versi solusi Anda. Hal ini hanya penting jika Anda mengekspor solusi, karena nomor versi akan disertakan dalam nama file.

   

4. Pilih Buat.

   Solusi baru dibuat dan dicantumkan dalam solusi.

Tambah komponen solusi ke entitas tabel

Anda sekarang dapat menambahkan komponen yang tidak tersedia dalam solusi. Di contoh ini, kami menambahkan komponen tabel ke entitas Akun, Kontak, dan Prospek.

1. Buka solusi yang telah Anda buat dan pilih Tambahkan Tabel> yang ada.

   

2. Pada panel Tambahkan tabel yang ada, tambahkan tabel Akun, Kontak, dan Prospek.

   

3. Pilih Selanjutnya.

   Ketiga tabel yang Anda pilih akan ditampilkan.

Tambahkan formulir ke entitas tabel

Setelah Anda menambahkan entitas tabel Akun, Kontak, dan Prospek ke komponen solusi, tambahkan komponen formulir untuk setiap entitas tabel.

1. Di bawah bagian Akun , pilih Pilih komponen.

   

2. Pada panel Akun , pilih tab Formulir , lalu pilih Akun.

   

3. Pilih Tambahkan.

   Di bawah bagian Akun , Anda akan melihat pesan 1 formulir dipilih, yang menunjukkan bahwa Anda telah menambahkan formulir akun ke tabel Akun .

   

4. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk entitas tabel Kontak dan Prospek untuk menambahkan kontak dan formulir prospek yang sesuai ke masing-masing tabel.

5. Pilih Tambahkan.

   

Menyesuaikan komponen formulir

Setelah Menambahkan formulir ke entitas tabel, Anda dapat menyesuaikan tampilan halaman inline ZoomInfo dalam komponen formulir standar yang digunakan dengan halaman Akun, Prospek, dan Kontak. Lakukan penyesuaian dalam mode klasik.

1. Dari halaman formulir Akun , pilih Beralih ke klasik.

   

2. Pilih tab Sisipkan lalu pilih Satu kolom.

   

   Kolom baru ditambahkan sebagai Tab.

   

3. Pilih Tab lalu pilih Ubah Properti. Dialog Properti Tab terbuka.

   

4. Masukkan nilai untuk Nama dan Label sebagai ZoomInfo, lalu pilih OK. Tab tersebut kemudian berganti nama menjadi ZoomInfo.

5. Buka tab INSERT di tab ZoomInfo . Pilih area Section , lalu pilih Web Resource. Dialog Tambahkan Sumber Daya Web terbuka.

   

6. Di bawah tab Umum , masukkan informasi berikut:

   • Di bagian Sumber daya web , cari dan tambahkan zi_InlineIframe.html file yang ada di aplikasi ZoomInfo for Dynamics 365.
   • Di bagian Nama Bidang dan Properti , masukkan Nama dan Label sebagai ZoomInfo.
   • Di bagian Properti Sumber Daya Web , centang untuk memilih opsi Luluskan kode jenis objek rekaman dan pengenal unik sebagai parameter . Pilihan ini akan membantu ZoomInfo dengan jenis objek yang dilewatkan untuk melakukan kecocokan data.

   

7. Di bawah tab Pemformatan , di bagian Tata Letak Baris , ubah nilai Jumlah Baris ke 16 untuk mengakomodasi data ZoomInfo.

   

8. Pilih OK.

9. Simpan dan publikasikan formulir.

   Tab ZoomInfo ditambahkan ke formulir Akun . Untuk memverifikasi, buka aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 dan buka halaman akun standar untuk perusahaan. Tab ZoomInfo harus ditambahkan ke akun.

   

10. Ulangi langkah 1 hingga 9 untuk formulir Kontak dan Prospek.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Instal aplikasi ZoomInfo