Bagikan melalui

Mengonfigurasi tampilan fokus

  • Artikel

Dalam tampilan terfokus, penjual dapat melihat dan mengelola catatan CRM mereka dan aktivitas terkait mereka dalam satu halaman. Tampilan ini memudahkan penjual untuk tetap fokus pada tugas mereka, menghemat waktu dengan menghilangkan kebutuhan untuk menavigasi melalui beberapa layar. Ini juga memungkinkan penjual untuk mengatur dan memprioritaskan tugas mereka dengan lebih baik.

Catatan

  • Tampilan terfokus sekarang tersedia untuk entitas Aktivitas . Namun, Anda harus memilih fitur akses awal.
  • Tampilan terfokus tidak tersedia untuk entitas Antrean .

Mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default hanya diizinkan untuk entitas kontak, prospek, akun, dan peluang. Selain itu, jika Anda ingin mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default untuk entitas kustom dan lainnya, lihat Mengonfigurasi sebagai default untuk entitas lain.

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi untuk me-refresh rekaman secara otomatis pada interval waktu tertentu saat diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat Refresh rekaman secara otomatis

Prasyarat

Konfigurasikan sebagai default untuk entitas kontak, akun, prospek, dan peluang

Catatan

Untuk melihat opsi Tampilan default, pastikan Anda telah memilih fitur akses awal.

Secara default, tampilan terfokus diaktifkan untuk entitas prospek. Namun, untuk meningkatkan pengalaman dan menghilangkan kebutuhan untuk beralih secara manual ke tampilan terfokus, Anda dapat mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai tampilan default untuk entitas kontak, akun, dan peluang untuk semua pengguna.

Untuk mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka kisi kontak, prospek, akun, atau peluang.

  2. Ubah ke tampilan terfokus dan di bagian item kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada panel Pengaturan , pilih Tampilan default.

    Cuplikan layar mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default.

  4. Aktifkan sakelar untuk mengaktifkan tampilan terfokus sebagai default untuk entitas yang diperlukan.

  5. Simpan dan tutup panel pengaturan.

    Tampilan terfokus sekarang diatur sebagai tampilan default untuk entitas yang dipilih.

Mengonfigurasi sebagai default untuk entitas lain

Untuk mengonfigurasi dan mengaktifkan tampilan terfokus sebagai default untuk entitas kustom dan lainnya, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.

    Tangkapan layar dari opsi Pengaturan Lanjutan pada menu Pengaturan.

  2. Buka Kustomisasi Kustomisasi>>Sesuaikan sistem.

  3. Di panel kiri, perluas Tabel lalu entitas yang Anda inginkan, dan pilih Formulir.

    Catatan

    Jika Anda menggunakan tampilan klasik, di bawah Komponen, perluas Entitas, lalu entitas yang Anda inginkan, dan pilih Formulir. Buka tab Kontrol lalu tambahkan tampilan Fokus.

  4. Buka formulir entitas jenis Utama , lalu pilih Komponen pada bilah alat.

  5. Di bagian Komponen , cari Tampilan Terfokus, lalu seret ke lokasi yang diinginkan pada formulir.

    Catatan

    Jika Anda tidak melihat kontrol Tampilan terfokus di bagian Komponen , pilih Dapatkan komponen lainnya untuk menambahkannya.

  6. Dalam kotak dialog Tambahkan tampilan terfokus, konfigurasikan properti berikut:

    • Tabel: Pilih entitas yang ingin Anda konfigurasikan tampilan terfokusnya sebagai default.
    • Tampilan: Pilih tampilan yang ingin Anda tetapkan sebagai default.

  7. Pilih Selesai.

  8. Simpan dan publikasikan konfigurasi.

Tampilan terfokus sekarang diatur sebagai tampilan default untuk entitas yang dipilih.

Menyegarkan catatan secara otomatis

Rekaman tidak diperbarui secara otomatis dalam tampilan fokus. Namun, Anda dapat mengonfigurasi tampilan terfokus untuk me-refresh rekaman secara otomatis pada interval waktu tertentu. Untuk mengonfigurasi refresh otomatis untuk rekaman, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka kisi kontak, prospek, akun, atau peluang.

  2. Ubah ke tampilan terfokus dan di bagian item kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada panel Pengaturan , pilih Refresh otomatis.

    Cuplikan layar mengonfigurasi tampilan terfokus untuk me-refresh rekaman secara otomatis saat diperbarui.

  4. Aktifkan sakelar Refresh otomatis untuk mengaktifkan refresh otomatis kisi.

  5. Pilih interval waktu untuk rekaman dalam tampilan untuk disegarkan. Interval waktu dapat diatur ke 15, 18, atau 20 menit.

  6. Simpan dan tutup panel Pengaturan .

Rekaman sekarang akan secara otomatis di-refresh pada interval waktu yang ditentukan.

Melihat dan mengelola catatan dalam tampilan terfokus
FAQ tampilan terfokus