Bekerja dengan peluang di tampilan Kanban

Gunakan tampilan kanban peluang untuk memantau alur secara efektif dan melihat peluang dalam status atau tahapan alur proses bisnis yang berbeda.

Apa itu tampilan Kanban?

Tampilan Kanban menunjukkan peluang sebagai kartu. Jalur di tampilan kanban menunjukkan status default atau tahapan alur proses bisnis peluang. Kartu peluang dalam jalur berenang menunjukkan posisi peluang.

Anda dapat menarik peluang ke berbagai jalur untuk memindahkannya dari satu status ke status atau tahapan lainnya.

Buka tampilan Kanban

Tampilan Kanban tersedia saat kontrol Kanban ditambahkan ke entitas peluang. Jika Anda tidak melihat tampilan Kanban, hubungi penyesuai sistem Anda.

Untuk membuka tampilan Kanban:

1. Di peta situs, pilih Peluang.

2. Pada bilah perintah, pilih Tampilkan Sebagai>Kanban.

   

Tampilan Kanban tersedia untuk rekaman peluang

dua jenis tampilan Kanban Berikut tersedia untuk peluang:

• Berdasarkan tahap alur proses bisnis (tampilan default).
• Berdasarkan Status peluang.

Anda dapat beralih antara tampilan dengan memilih jenis Kanban dari daftar drop-down jenis Kanban.

Di tampilan Kanban berdasarkan status, masing-masing jalur berenang menunjukkan status peluang default seperti, Terbuka, Menang, atau Kalah.

Dalam tampilan berbasis alur proses Bisnis, jalur berenang menggambarkan tahapan peluang dalam alur proses bisnis Proses Penjualan.

Saat ini, tampilan Kanban hanya tersedia untuk alur proses bisnis Proses Penjualan .

Ketahui tampilan Kanban Anda

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang tampilan Kanban Anda:

• Di bagian atas setiap jalur, total pendapatan yang diperkirakan untuk peluang di jalur tersebut ditampilkan.

  

  Hal ini juga menunjukkan jumlah kartu peluang di jalur tersebut. Pada titik tertentu, hanya 10 rekaman/kartu pertama yang ditampilkan di jalur mana pun. Jika terdapat lebih dari 10 kartu peluang di jalur — misalnya, 50 — jumlah tersebut menunjukkan 10/50. Untuk melihat kartu lainnya, gulir turun di jalur. Saat Anda menggulir ke bawah, hitungan berubah untuk menampilkan 20/50, dan seterusnya.

  Catatan

  Agregasi lebih dari 50.000 rekaman tidak didukung di satu jalur renang. Jika terdapat lebih dari 50.000 rekaman, pendapatan perkiraan gabungan ditampilkan sebagai kosong dan jumlah total rekaman ditampilkan sebagai 50000 +.

• Memilih judul kartu akan membuka formulir utama peluang. Formulir utama juga akan terbuka bila anda memindahkan kartu di berbagai tahap alur proses bisnis. Saat Anda menutup formulir utama, seluruh tampilan Kanban akan disegarkan.

• Bidang kartu adalah sebaris dan dapat diedit. Anda dapat dengan cepat mengubah rincian untuk tiga bidang rekaman peluang langsung dari kartu.

  

• Bila Anda memilih tampilan yang berbeda, kartu di jalur difilter berdasarkan tampilan yang dipilih.

• Anda dapat menggunakan kotak Pencarian untuk memfilter catatan atau kartu di jalur renang berdasarkan kriteria pencarian. Misalnya, jika Anda memasukkan kata kunci "Tertarik", maka akan me-refresh tampilan Kanban untuk hanya menampilkan rekaman peluang dengan judul yang diawali dengan "Tertarik".

  

• Anda dapat menyeret kartu dan memindahkannya ke jalur lain.

  Dalam tampilan Kanban berbasis Status:

  • Memindahkan kartu ke jalur lain dalam tampilan Kanban berbasis Status akan membuka kotak dialog perubahan status Peluang, bahkan jika Anda telah mengonfigurasi formulir penutupan peluang yang disesuaikan.

    

  • Anda dapat menarik kartu peluang dari panel terbuka ke jalur menang atau tutup.

  • Bila Anda memindahkan kartu ke jalur menang atau kalah, rekaman peluang ditutup. Ikon kunci ditampilkan pada kartu, yang berarti kartu (rekaman peluang) tidak aktif — Anda tidak dapat mengedit bidang di kartu.

  • Anda masih dapat membuka kembali kesempatan tertutup (kartu terkunci) dengan memindahkan kartu dari jalur Menang atau Kalah ke jalur terbuka.

  • Bila Anda menyeret kartu untuk berpindah ke jalur lain, jalur yang tidak dapat diletakkan kartu akan tampak meredup.

  Dalam tampilan berbasis aliran proses bisnis:

  • Memindahkan kartu ke jalur lain di tampilan kanban berbasis aliran proses bisnis membuka formulir peluang utama dengan jendela pop-up alur proses bisnis.

    

  • Anda dapat memindahkan kartu dari jalur saat ini ke jalur berikutnya atau sebelumnya berturut-turut. Jalur berenang di mana kartu tidak dapat diletakkan tampak redup.

  • Bila Anda menyeret kartu untuk berpindah ke jalur lain, jalur yang tidak dapat diletakkan kartu akan tampak meredup.

  • Untuk semua peluang tertutup, ikon kunci ditampilkan. Ikon kunci berarti bahwa Anda tidak dapat mengubah informasi pada kartu inline, tetapi Anda masih dapat memindahkan kartu dari satu jalur ke yang lain.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Tambahkan kontrol Kanban ke entitas Peluang atau Aktivitas
Buat atau edit peluang