Bagikan melalui

Menambahkan kontrol Kanban ke tabel Peluang atau Aktivitas

  • Artikel

Tambahkan kontrol Kanban untuk membuat tampilan Kanban yang membantu penjual mengelola peluang atau aktivitas mereka secara efektif.

Menambahkan kontrol Kanban

Tampilan Kanban membantu staf penjualan untuk mengelola peluang dan aktivitas mereka secara efektif. Tambahkan kontrol Kanban ke peluang dan entitas aktivitas sehingga staf penjualan dapat menggunakan tampilan Kanban. Serupa dengan kontrol kustom lainnya, kontrol Kanban didukung pada semua tampilan.

Penting

  • Kontrol Kanban hanya berfungsi pada tabel Peluang dan Aktivitas.
  • Kontrol Kanban didukung hanya pada kisi utama. Saat ini tidak didukung pada subkisi.
  • Kontrol Kanban tidak didukung di aplikasi seluler Dynamics 365 for Phones .

  1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.

    Tangkapan layar dari opsi Pengaturan Lanjutan pada menu Pengaturan.

  2. Buka Kustomisasi Kustomisasi>>Sesuaikan sistem.

  3. Pilih Tabel, lalu cari dan pilih tabel Peluang atau Aktivitas .

    Catatan

    Jika Anda menggunakan tampilan klasik, di bawah Komponen, perluas Entitas, lalu pilih tabel Peluang atau Aktivitas .

  4. Pilih Tampilan, lalu pilih tampilan publik apa pun.
    Anda dapat memfilter tampilan publik dari daftar dropdown Jenis tampilan .

  5. Pilih tampilan, lalu pilih Komponen.

  6. Di panel Komponen , pilih Tambahkan Komponen.

    Jika Anda tidak melihat Kanban dalam daftar, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pilih Dapatkan komponen lainnya.
    2. Pilih tab Dibangun oleh Microsoft dan cari Kanban.
    3. Pilih Kanban lalu pilih Tambahkan.

  7. Pilih Kanban lalu pilih permukaan tempat Anda ingin menampilkan kontrol Kanban secara default.

    Tangkapan layar dari selebaran Edit kanban dengan Web, Seluler, dan Tablet yang dipilih.

  8. Simpan tampilan.

  9. Simpan dan terbitkan perubahan.

Apa yang tidak dapat Anda sesuaikan?

Ada beberapa pembatasan penyesuaian yang Anda harus sadari:

  • Anda tidak dapat menambahkan atau menghapus bidang dari kartu di jalur berenang tampilan Kanban.
  • Anda tidak dapat memiliki tampilan Kanban berdasarkan peran.
  • Tampilan aktivitas Kanban hanya tersedia untuk bidang status. Anda tidak dapat mengkonfigurasi tampilan kanban aktivitas untuk bidang rangkaian pilihan selain ' Status'.
  • Untuk tampilan Kanban Peluang:
    • Meskipun Anda dapat menyesuaikan alur proses bisnis Bawaan "proses penjualan peluang", Anda tidak dapat menyesuaikan tampilan kanban untuk menggunakan alur proses bisnis selain proses penjualan peluang.
    • Tampilan Kanban Peluang berbasis status hanya tersedia untuk bidang status. Anda tidak dapat mengkonfigurasi tampilan kanban ini untuk bidang rangkaian pilihan selain ' Status'.
    • Di tampilan Kanban peluang, agregasi hanya didukung untuk bidang taksiran pendapatan entitas peluang. Anda tidak dapat mengkonfigurasi tampilan Kanban untuk menyelesaikan agregasi pada bidang lain.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Bekerja dengan peluang dalam tampilan Kanban
Bekerja dengan aktivitas dalam tampilan Kanban