Memenuhi syarat dan mengonversi prospek menjadi peluang

Setelah Anda mengidentifikasi kerangka waktu, anggaran, dan proses pembelian untuk prospek, kualifikasi prospek untuk membuat rekaman akun, kontak, dan peluang yang sesuai. Jika prospek tidak mungkin berubah menjadi peluang, mendiskualifikasinya untuk mencatat proses penjualan.

Kualifikasikan prospek

1. Dari peta situs, pilih Prospek.

2. Dalam daftar prospek, buka prospek yang ingin Anda kualifikasikan. Anda juga dapat memenuhi syarat beberapa prospek secara bersamaan.

3. (Opsional) Di bagian Kualifikasikan bilah proses, tentukan informasi berikut:

   • Jika prospek berasal dari akun atau kontak yang sudah ada, pilih akun di bidang Akun yang Ada dan akun di bidang Kontak yang Ada. Langkah ini bersifat opsional karena Anda dapat membuat akun dan kontak baru di langkah berikutnya, atau menggunakan akun dan kontak yang sudah ada, tergantung pada bagaimana administrator Anda mengonfigurasi pengalaman kualifikasi prospek.
   • Tentukan detail lainnya, seperti kerangka waktu pembelian dan perkiraan anggaran.

4. Pada bilah perintah, pilih Kualifikasi.

   Bergantung pada pengalaman kualifikasi prospek yang dikonfigurasi admin Anda, Anda mengalami salah satu alur berikut:

   • Pengalaman baru
   • Pengalaman warisan

   Prospek dipindahkan ke tahap berikutnya dari proses bisnis. Prospek juga dihapus dari tampilan Prospek Terbuka Saya dan ditambahkan ke tampilan Prospek Tertutup .

   Catatan

   Jika tidak ada peluang yang dibuat saat Anda memenuhi syarat prospek, alur proses bisnis tidak maju ke tahap berikutnya, meskipun status prospek menjadi Memenuhi Syarat.

Pengalaman baru

Sebagai bagian dari pengalaman kualifikasi prospek baru, admin Anda dapat menyesuaikan beberapa aspek dari proses kualifikasi prospek.

Pembuatan rekaman

• Jika admin Anda mengaktifkan pengalaman baru dan juga mengaktifkan pembuatan otomatis rekaman akun, kontak, dan peluang, rekaman akan dibuat secara otomatis. Saat rekaman sedang dibuat, pesan "Pemrosesan" ditampilkan. Setelah rekaman dibuat, rekaman peluang dibuka.

• Jika admin Anda menonaktifkan pembuatan otomatis untuk semua rekaman, panel sisi Kualifikasi prospek untuk membuat rekaman kontak, akun, dan peluang muncul. Untuk rekaman kontak dan akun, Anda dapat membuat rekaman baru, menggunakan rekaman yang sudah ada, atau melewati pembuatan rekaman.

  Catatan

  Untuk rekaman akun, opsi Buat baru hanya tersedia jika bidang Nama perusahaan diatur dalam rekaman prospek.

• Jika admin Anda mengaktifkan pembuatan otomatis untuk beberapa rekaman dan pembuatan manual untuk yang lain, panel sisi Kualifikasi prospek akan ditampilkan. Ini menunjukkan catatan yang akan dibuat secara otomatis dan catatan yang harus Anda buat secara manual. Misalnya, rekaman akun dan kontak mungkin diatur untuk pembuatan otomatis, sedangkan rekaman peluang diatur untuk pembuatan manual. Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh tampilan panel samping untuk skenario ini:

  

  Dalam contoh ini, rekaman akun dan kontak tidak dapat diedit. Jika Anda harus mengubah detail akun atau kontak, tutup panel samping, edit detail di formulir Prospek , lalu pilih Kualifikasi.

Pelajari bagaimana bidang dalam rekaman prospek dipetakan ke rekaman lain di Pemetaan bidang ke entitas lain. Jika akun atau kontak serupa sudah ada, dialog deteksi duplikat akan muncul. Anda kemudian dapat membuat rekaman baru atau menggunakan rekaman yang ada. Pelajari selengkapnya di Apa yang terjadi jika duplikat ditemukan saat memenuhi syarat prospek?

Penciptaan peluang ganda

Jika admin Anda mengaktifkan beberapa pembuatan peluang, Anda dapat membuat hingga lima peluang untuk setiap prospek. Rekaman peluang default ditambahkan ke panel sisi prospek yang memenuhi syarat . Untuk menciptakan lebih banyak peluang, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di panel sisi Prospek Kualifikasi, pilih + Peluang Baru. Jika tombol + Peluang Baru tidak tersedia, pelajari alasannya di Mengapa saya tidak dapat mengedit atau membuat beberapa peluang untuk prospek dalam pengalaman kualifikasi prospek baru?

2. Dalam formulir Buat cepat untuk menambahkan peluang, masukkan detail peluang. Jika Anda ingin formulir peluang menyertakan bidang yang berbeda, bicarakan dengan admin Anda tentang menyesuaikan formulir peluang.

3. Simpan rekaman peluang.

   Rekaman tidak dibuat hingga Anda memilih Kualifikasi. Jika Anda menutup panel sisi Kualifikasi prospek tanpa memenuhi syarat prospek, tidak ada rekaman yang dibuat.

Ringkasan prospek

Jika admin Anda mengaktifkan ringkasan prospek, ringkasan prospek yang dihasilkan AI akan ditampilkan setelah prospek memenuhi syarat. Ringkasan mencakup detail utama dari rekaman prospek dan ditambahkan ke timeline rekaman peluang utama dan rekaman prospek.

Pilih Selesai untuk membuka rekaman peluang utama, dan pilih tombol Tutup (X) di bagian atas panel untuk kembali ke rekaman prospek.

Pengalaman warisan

• Jika admin Anda mengaktifkan pembuatan otomatis, rekaman akun, kontak, dan peluang dibuat secara otomatis saat prospek memenuhi syarat.

• Jika admin Anda menonaktifkan pembuatan otomatis, Anda akan diminta untuk memilih rekaman mana yang harus dibuat saat prospek memenuhi syarat (akun, kontak, atau peluang).

  

Selengkapnya:

• Apa yang terjadi jika prospek memenuhi syarat?
• Apa yang terjadi jika duplikat ditemukan saat memenuhi syarat prospek?
• Bagaimana cara menangani kesalahan kualifikasi prospek?

Memenuhi syarat prospek secara massal

Anda dapat memenuhi syarat beberapa prospek secara bersamaan. Untuk memenuhi syarat beberapa prospek, buka halaman Prospek dalam tampilan kisi baca-saja, dan pilih prospek yang ingin Anda kualifikasikan. Kemudian, pada bilah perintah, pilih Kualifikasi.

Jika admin Anda mengaktifkan pembuatan otomatis di pengalaman lama, rekaman akan dibuat secara otomatis. Jika admin menonaktifkan pembuatan otomatis atau mengaktifkan pengalaman baru, dialog akan muncul. Di sana, Anda dapat memilih rekaman mana yang harus dibuat saat prospek memenuhi syarat.

Mendiskualifikasikan Prospek

Jika Anda tahu bahwa prospek tidak akan berubah menjadi peluang, Anda dapat mendiskualifikasinya dan masih memiliki jejak audit untuk proses penjualan Anda. Jika prospek menghubungi Anda di masa mendatang, Anda dapat mengaktifkan kembali catatan, termasuk lampiran dan catatan apa pun, tanpa harus memasukkan kembali semua data. Jika Anda menghapus rekaman, lampiran dan catatan juga akan dihapus.

Untuk mendiskualifikasi prospek, pilih prospek, lalu pada bilah perintah, pilih Diskualifikasi.

Memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan umum tentang kualifikasi prospek

• Pelajari cara memperbaiki kesalahan umum yang mungkin Anda temui saat memenuhi syarat prospek dalam panduan pemecahan masalah.
• Dapatkan jawaban atas pertanyaan umum tentang kualifikasi prospek di FAQ manajemen prospek.

Langkah-langkah umum berikutnya

Membuat atau mengedit peluang

Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Menyesuaikan pengalaman kualifikasi prospek
Cetak penawaran, faktur, atau catatan lainnya
Panduan pemecahan masalah Dynamics 365 Sales
Memprioritaskan prospek melalui skor
Wawasan, didukung oleh InsideView
FAQ tentang pengalaman kualifikasi prospek
Memecahkan masalah masalah kualifikasi prospek untuk staf penjualan