Bagikan melalui

Memindahkan peluang ke berbagai tahapan yang berbeda

  • Artikel

Peluang melewati tahapan yang berbeda (juga dikenal sebagai fase alur) saat Anda membuat kemajuan dan mendapatkan detail lebih lanjut tentang peluang tersebut. Setiap tahap menentukan informasi yang harus Anda kumpulkan tentang peluang untuk maju secara metodis dan meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan kesepakatan.

Tangkapan layar dari berbagai tahap peluang.

Catatan

  • Penting untuk menjaga tahap tetap terkini karena digunakan dalam bagan dan dasbor penjualan. Misalnya, bagan corong menampilkan peluang dalam berbagai tahap.
  • Jika organisasi Anda memiliki beberapa alur proses bisnis untuk entitas peluang, bidang Fase Alur menyimpan informasi perubahan tahap terakhir yang dilakukan pada rekaman peluang melalui alur proses bisnis apa pun. Jika Anda menggunakan beberapa alur proses bisnis pada peluang, lakukan penilaian Anda saat menggunakan bidang ini.

Pindahkan peluang ke tahap Kualifikasi

Setelah Anda mengumpulkan detail dasar tentang pelanggan, pindahkan peluang ke tahap Kualifikasi .

Catatan

Saat Anda memenuhi syarat prospek, peluang secara otomatis dibuat dan dipindahkan ke tahap Kualifikasi .

  1. Pilih Kualifikasi di bilah proses dan tentukan detail berikut tentang pelanggan:

    Cuplikan layar mengakses **tahap Kualifikasi** di peluang.

    Bidang Description
    Identifikasi Kontak Pilih kontak yang mengerjakan peluang dari pihak pelanggan.
    Identifikasi Akun Pilih pelanggan untuk peluang.
    Jangka Waktu Pembelian Pilih jangka waktu pembelian pelanggan.
    Estimasi Anggaran Masukkan estimasi anggaran pelanggan. Jumlah ini berbeda dengan perkiraan pendapatan. Bergantung pada anggaran yang dimiliki pelanggan, Anda dapat memutuskan produk yang paling sesuai dengan anggaran.
    Proses Pembelian Pilih apakah keputusan pembelian dibuat oleh individu atau komite.
    Identifikasi Pengambil Keputusan Tandai sebagai selesai setelah Anda mengidentifikasi pengambil keputusan. Informasi selengkapnya: Tambahkan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk peluang

  2. Pilih Tahap Berikutnya.
    Peluang berpindah ke tahap Kembangkan proses.

Pindahkan kesempatan ke tahap Berkembang

Setelah Anda mengumpulkan detail spesifik tentang kebutuhan pelanggan, pindahkan peluang ke tahap Kembangkan .

  1. Pilih Kembangkan di bilah proses dan tentukan detail berikut:

    Bidang Description
    Kebutuhan Pelanggan Masukkan apa yang menarik minat pelanggan, seperti persyaratan produk tertentu.
    Solusi yang Diusulkan Masukkan rencana untuk apa yang dapat ditawarkan oleh organisasi pada akun, seperti detail produk.
    Identifikasi Pemangku Kepentingan Pilih tandai selesai setelah Anda menambahkan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah kontak dari pihak pelanggan yang terlibat dalam mengejar peluang. Informasi selengkapnya: Tambahkan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk peluang
    Identifikasi Pesaing Pilih tandai selesai setelah Anda menambahkan informasi pesaing. Informasi lebih lanjut: Tambahkan pesaing untuk peluang

  2. Pilih Tahap berikutnya.
    Peluang berpindah ke tahap Proposal dari proses.

Pindahkan kesempatan ke tahap Proposal

Saat Anda siap untuk mengusulkan solusi kepada pelanggan, pindahkan peluang ke tahap Usulkan .

  1. Di tahap Usulkan , pilih tandai selesai di samping setiap langkah berikut yang telah Anda selesaikan:

    Bidang Description
    Identifikasi Tim Penjualan Pilih tandai selesai setelah Anda menambahkan anggota tim penjualan. Informasi lebih lanjut: Tambahkan tim penjualan untuk peluang
    Kembangkan Proposal Pilih tandai selesai setelah Anda membuat proposal untuk peluang. Langkah opsional ini menunjukkan bahwa Anda telah menyertakan catatan tentang cara pendekatan akun. Anda dapat menambahkan proposal sebagai lampiran ke peluang di tab File .
    Tinjauan Internal Lengkap Pilih tandai selesai setelah Anda menyelesaikan tinjauan internal proposal.
    Proposal Hadir Pilih tandai selesai setelah Anda mempresentasikan proposal kepada pemangku kepentingan.

  2. Pilih Tahap berikutnya.
    Peluang berpindah ke tahap Tutup proses.

Langkah berikutnya adalah membuat dan kuotasi dan mengirimkannya kepada pelanggan Anda. Informasi lebih lanjut: Buat penawaran dan kirimkan ke pelanggan Anda

Pindahkan kesempatan ke tahap Tutup

Ketika peluang terwujud, Anda dapat memindahkan peluang tersebut ke tahap Penutupan.

  1. Pada tahap Tutup , pilih tandai selesai di samping setiap langkah berikut yang telah Anda selesaikan:

    Bidang Description
    Proposal Akhir Lengkap: Pilih tandai selesai setelah Anda membuat proposal akhir untuk peluang tersebut. Anda dapat menambahkan proposal sebagai lampiran ke peluang di tab File .
    Menyajikan Proposal Akhir Pilih tandai selesai setelah Anda menyampaikan proposal akhir kepada pelanggan.
    Konfirmasi Tanggal Keputusan Pilih tanggal saat Anda mengharapkan keputusan dari pelanggan.
    Kirim Terima Kasih Pilih tandai selesai setelah Anda mengirim ucapan terima kasih kepada pelanggan.
    Ringkasan Berkas Pilih tandai selesai setelah Anda membuat penjelasan singkat tentang peluang tersebut.

  2. Pilih Selesai jika Anda sudah selesai dengan semua aktivitas.
    Anda sekarang dapat menutup peluang sebagai Menang atau Kalah. Informasi lebih lanjut: Tutup peluang berdasarkan kemenangan atau kekalahan