Bagikan melalui

Tambahkan pemangku kepentingan, tim penjualan, dan pesaing untuk peluang

  • Artikel

Saat Anda mengerjakan peluang, Anda akan berinteraksi dengan beberapa orang, baik secara internal maupun eksternal. Orang-orang ini secara luas dikategorikan sebagai pemangku kepentingan, tim penjualan, dan pesaing. Menangkap informasi tentang orang-orang yang bekerja dengan Anda pada peluang tersebut membantu tim kepemimpinan Anda memahami bagaimana peluang tersebut terbentuk dan di mana Anda membutuhkan bantuan.

Tambahkan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk peluang

Pemangku kepentingan dapat berupa pengambil keputusan atau siapa pun yang bekerja dengan Anda pada peluang dari pihak pelanggan, seperti juara, pengguna akhir, pembeli ekonomi, influencer, atau pembeli teknis.

Untuk menambahkan pemangku kepentingan:

  1. Di peta situs Pusat Penjualan, pilih Peluang.

  2. Buka prospek baru.

  3. Di tab Ringkasan , buka bagian Pemangku Kepentingan .

    Catatan

    Jika Anda memilih seseorang di bidang Kontak peluang, kontak tersebut secara otomatis ditambahkan ke bagian Pemangku Kepentingan .

  4. Pilih Perintah lainnya untuk Koneksi, lalu Pilih Koneksi Baru.

  5. Di panel Rekaman Pencarian , telusuri dan pilih Kontak , lalu pilih Tambahkan.

    Catatan

    Tombol Koneksi Baru hanya didukung untuk tampilan Pemangku Kepentingan dan Tim Penjualan siap pakai pada entitas Peluang. Jika Anda menggunakan tampilan kustom, tombol Koneksi Baru tidak muncul di sub-kisi. Dalam kasus seperti itu, navigasikan ke tampilan Terkait Koneksi untuk rekaman dan gunakan tombol Sambungkan untuk membuat koneksi baru. Informasi selengkapnya: Bagaimana pemangku kepentingan dan anggota tim penjualan dilacak untuk peluang?

    Kontak yang dipilih ditambahkan sebagai pemangku kepentingan.

  6. Untuk mengonversi pemangku kepentingan ke kategori pemangku kepentingan lainnya (misalnya, pengambil keputusan), pilih rekaman pemangku kepentingan, lalu pilih Edit.

  7. Di bidang Sebagai peran ini, hapus Pemangku Kepentingan dan pilih peran yang paling sesuai dengan kontak. Misalnya, pilih Pengambil Keputusan jika kontak adalah pengambil keputusan untuk peluang.

  8. Kembali ke peluang dan verifikasi bahwa peran pemangku kepentingan diperbarui.

Tambahkan tim penjualan untuk peluang

Jika beberapa pengguna dan tim dari organisasi Anda sedang mengerjakan peluang, tambahkan mereka sebagai tim Penjualan untuk peluang tersebut. Setelah Anda menambahkannya, anggota tim penjualan akan dapat melihat peluang di Peluang mereka Saya adalah anggota tampilan .

Untuk menambahkan tim penjualan:

  1. Di peta situs Pusat Penjualan, pilih Peluang.

  2. Buka prospek baru.

  3. Di tab Ringkasan , gulir ke bawah ke bagian Tim penjualan.

  4. Pilih Perintah lainnya untuk Koneksi, lalu pilih Koneksi Baru.

  5. Di panel Rekaman Pencarian , telusuri dan pilih Pengguna, lalu pilih Tambahkan.

    Catatan

    Jika Anda tidak melihat tombol Koneksi baru, navigasikan ke tampilan Koneksi Terkait untuk rekaman dan gunakan tombol Sambungkan untuk membuat koneksi baru. Informasi selengkapnya: Bagaimana pemangku kepentingan dan anggota tim penjualan dilacak untuk peluang?

Tambahkan pesaing untuk peluang

Tambahkan organisasi yang bersaing dengan Anda untuk peluang sebagai pesaing untuk peluang tersebut.

Catatan

Entitas pesaing tidak didukung untuk lisensi Sales Professional.

Untuk menambahkan pesaing:

  1. Di peta situs Pusat Penjualan, pilih Peluang.

  2. Buka prospek baru.

  3. Di tab Ringkasan , gulir ke bawah ke bagian Pesaing .

  4. Pilih Perintah lainnya untuk Pesaing lalu pilih Tambahkan Pesaing yang Ada.

  5. Di panel Rekaman Pencarian , telusuri dan pilih Pesaing, lalu pilih Tambahkan.

Buat atau edit peluang
Pindahkan peluang melalui tahapan yang berbeda
Memecahkan masalah dengan peluang