Oktatóanyag: Üzleti folyamat létrehozása

Ez a cikk bemutatja, hogyan hozhat létre üzleti folyamatfolyamatot Power Apps. Ha többet szeretne megtudni az üzleti folyamatok használatának előnyeiről, tekintse meg az Üzleti folyamatfolyamatok áttekintését. A mobil feladatfolyamatok létrehozásával kapcsolatos információkért lásd: Mobil feladatfolyamat létrehozása.

Amikor a felhasználó elindít egy üzleti folyamat folyamatát, a folyamat szakaszai és lépései megjelennek az űrlap tetején lévő folyamatsávban.

Előfeltételek

• Az üzleti folyamatfolyamatok létrehozásához Power Apps vagy Power Automate felhasználónkénti licencre vagy egy Dynamics 365 licenctervre ra van szüksége, amely magában foglalja az üzleti folyamatfolyam használati jogait.
• Egy tábla, amelyhez az üzleti folyamat folyamata társítva van. Ha az üzleti folyamat folyamata nem kapcsolódik egy meglévő táblához, hozzon létre egy új táblát a folyamat létrehozása előtt.

Üzleti folyamat létrehozása

1. A Power Apps vagy Power Automateban válassza ki a Megoldások elemet a bal oldali navigációs sávból.

2. Válassza ki vagy hozzon létre egy megoldást az üzleti folyamat folyamatához.

3. A megoldáson belül válassza az Új>Automatizálás>Folyamat>Üzleti folyamatfolyamat lehetőséget.

   1. Adjon a folyamatnak egy Megjelenítési nevet és Nevet (LogicalName).
   2. Válassza ki az áramláshoz használni kívánt táblázatot.
   3. Válassza a Létrehozás parancsot.

   Létrejön az új üzleti folyamatfolyam. Most már szerkesztheti az első, Önnek létrehozott szakaszsal.
   

4. Adjon hozzá szakaszokat. Ha a felhasználók a folyamat egyik üzleti szakaszáról a másikra haladnak:

   1. Húzzon egy Stage összetevőt az Components lapról, és dobja egy + naplóba a tervezőben.

      

   2. Egy szakasz tulajdonságainak beállításához válassza ki a szakaszt, majd állítsa be a tulajdonságokat a képernyő jobb oldalán található Tulajdonságok lapon:

      • Megjelenítendő név megadása.

      • Ha szükséges, válasszon ki egy kategóriát a szakaszhoz. A kategória (például Kvalifikálás vagy Fejlesztés) chevronként jelenik meg a folyamatsávban.

        

      • Ha végzett a tulajdonságok módosításával, kattintson az Alkalmaz gombra.

5. Adjon hozzá lépéseket egy színpadhoz. A szakasz lépéseinek megtekintéséhez válassza a Részletek lehetőséget a színpad jobb alsó sarkában. További lépések hozzáadásához:

   1. Húzza a Step összetevőt a szakaszra az Components lapról.

      

   2. Válassza ki a lépést, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:

      1. Adja meg a lépés megjelenítendő nevét.
      2. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók az adatokat megadhassák az adott lépés végrehajtásához, válassza ki a megfelelő oszlop a legördülő listából.
      3. Válassza a Kötelező lehetőséget , ha a felhasználóknak ki kell tölteniük az oszlopot a lépés befejezéséhez, mielőtt a folyamat következő szakaszába lépnének.
      4. Válassza az Alkalmaz lehetőséget , ha végzett.

   Feljegyzés

   • Ha egy kétopciós logikai oszlopot Kötelező értékreállít be, a felhasználók csak akkor folytathatják a műveletet, ha az oszlop értéke Igen. A következő fázisba lépés előtt a felhasználónak befejezettként kell megjelölni az oszlopot.
   • Ha az Igen vagy a Nem elfogadható oszlopértékek, akkor az oszlopot kell választania a kétopciós logikai oszlop helyett.

6. Adjon hozzá egy ágat (feltételt) a folyamathoz. Elágaztató feltétel hozzáadásához:

   1. Húzza a Feltétel összetevőt az Összetevők lapról egy + jelre két szakasz között.

      

   2. Válassza ki a feltételt, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon. Az elágazási tulajdonságokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az Üzleti folyamatok javítása elágazással című témakörre. Ha végzett a feltétel tulajdonságainak beállításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.

7. Munkafolyamat hozzáadása. A munkafolyamat elindításához:

   1. Húzzon egy munkafolyamat-összetevőt az Összetevők lapról egy szakaszra vagy a Globális munkafolyamat elemre a tervezőben. A hozzáadás helye az alábbi feltételektől függ:

      • Húzza egy szakaszba a munkafolyamat elindításához a szakaszba való belépéskor vagy az onnan való kilépéskor. A munkafolyamat-összetevőnek a szakasszal azonos elsődleges tábla kell alapulnia.
      • Húzza a Globális munkafolyamat elemre a munkafolyamat aktiválásához vagy archiválásakor (ha az állapot Befejezve vagy Elhagyva állapotra változik). A munkafolyamat-összetevőnek a folyamattal azonos elsődleges táblán kell alapulnia.

   2. Válassza ki a munkafolyamatot, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:

      1. Megjelenítendő név megadása.
      2. Adja meg, hogy mikor induljon el a munkafolyamat.
      3. Keressen egy meglévő, igény szerinti aktív munkafolyamatot, amely megfelel a fázistáblának, vagy hozzon létre egy új munkafolyamatot az Új lehetőség kiválasztásával.
      4. Válassza az Alkalmaz lehetőséget , ha végzett.

   A munkafolyamatokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Munkafolyamat-folyamatok oldalra.

8. Az üzleti folyamat ellenőrzéséhez válassza az Ellenőrzés lehetőséget a műveletsávon.

9. Ha piszkozatként szeretné menteni a folyamatot, miközben folytatja a munkát, válassza a Mentés lehetőséget a műveletsávon.

   Fontos

   Amíg egy folyamat vázlat, az emberek nem tudják használni.

10. A folyamat aktiválásához és elérhetővé tételéhez válassza az Aktiválás lehetőséget a műveletsávon.

11. Ha szabályozni szeretné, hogy ki hozhatja létre, olvashatja, frissítheti vagy törölheti az üzletifolyamat-példányt, válassza a Biztonsági szerepkörök szerkesztése lehetőséget a tervező parancssávján. Például a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok esetében teljes hozzáférést biztosíthat az ügyfélszolgálati munkatársak számára az üzleti folyamat példányának megváltoztatásához, és csak olvasási hozzáférést az értékesítési képviselőknek az ügyfelek értékesítés utáni tevékenységeinek nyomon követéséhez.

A Biztonsági szerepkörök képernyőn válassza ki a szerepkör nevét a biztonsági szerepkör információs lapjának megnyitásához. Kattintson az Üzleti folyamatok fülre, majd rendelje hozzá az üzleti folyamathoz tartozó megfelelő jogosultságokat egy biztonsági szerepkörhöz.

Adja meg a jogosultságokat a megfelelő választógombok kiválasztásával, majd válassza a Mentés lehetőséget. A jogosultságokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az Üzleti folyamat jogosultságai című témakörre.

Következő lépésként ne felejtse el hozzárendelni a biztonsági szerepkört a megfelelő felhasználókhoz a szervezetében.

Üzleti folyamatok tervezése ágakkal

Vegye figyelembe az alábbi pontokat az elágazó üzleti folyamatok tervezésekor:

• Egy folyamat legfeljebb öt egyedi táblára terjedhet ki.

• Folyamatonként legfeljebb 30 szakaszt és szakaszonként 30 lépést használjon.

• Az egyes elágaztatások nem lehetnek 10 szintnél mélyebbek.

• Az elágaztatási szabályoknak az előző szakasz lépésein kell alapulniuk.

• Egy szabályban több feltételt is kombinálhat az AND operátor vagy az OR operátor használatával, de nem mindkét operátorral.

• Folyamatfolyamat definiálásakor igény szerint válasszon ki egy táblakapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak 1:N (egy-a-többhöz) kapcsolatnak kell lennie.

• Több aktív folyamat is futtatható egyszerre ugyanazon a rekordon.

• Rendezze át a csempéket (szakaszok, lépések, feltételek) a folyamaton húzással.

• Az ágak összekötő paranccsal való egyesítésekor az összes társágnak egyetlen szakaszba kell egyesülnie. A társágaknak egyetlen szakaszba kell egyesülniük, vagy le kell állítaniuk a folyamatot. A társfiókok nem egyesíthetők más ágakkal, és nem fejezhetik be egyszerre a folyamatot.

• A folyamatban használt táblát többször is meglátogathatja (több zárt entitáshurok).

• A folyamat a tábla típusától függetlenül visszatérhet az előző szakaszba.

  Ha például az aktív szakasz az Árajánlat kézbesítése egy árajánlatrekordon, a felhasználók visszahelyezhetik az aktív szakaszt a Javaslat fázisba egy lehetőségrekordon.

  Egy másik példában tegyük fel, hogy egy folyamat a folyamatban az Ajánlat bemutatása szakaszban van: Minősítés Érdeklődő>Igények azonosítása>Javaslat>létrehozása Javaslat>bezárása. Ha a javaslat további kutatást igényel az ügyfelek igényeinek azonosításához, a felhasználók kiválaszthatják a folyamat Szükségletek azonosítása szakaszát, és kiválaszthatják az Aktív beállítás lehetőséget.

Üzleti folyamat szerkesztése

Üzleti folyamat szerkesztéséhez nyissa meg a megoldástallózót, válassza a Folyamatok lehetőséget, majd válassza ki az üzleti folyamatot a szerkeszteni kívánt folyamatok listájából.

Válassza ki a szerkeszteni kívánt üzleti folyamatot a folyamatok listájából. Megnyílik a tervezőben, ahol frissítéseket végezhet. Bontsa ki a Részletek elemet a folyamat neve alatt az átnevezéshez vagy leírás hozzáadásához, és további információk megtekintéséhez.

Üzleti folyamatokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

Szakaszok szerkesztése
Egy üzleti folyamat legfeljebb 30 fázist tartalmazhat.

Hozzáadhat egyet vagy módosíthatja egy fázisnak a következő tulajdonságait:

• Színpadi név

• Táblázat. Az első fázis kivételével bármely fázis tábláját módosíthatja.

• Színpad kategória. A kategória lehetővé teszi, hogy a művelet típusa szerint csoportosíthassa a fázisokat. Olyan jelentések esetén hasznos, amelyek a sorokat a jelenlegi szakasz szerint csoportosítják. A szakasz kategóriájának beállításakor választható lehetőségeket a Szakasz kategóriája globális választások határozzák meg. Ehhez a globális beállításhoz további beállításokat adhat hozzá, és szükség esetén módosíthatja a meglévő beállítások címkéit. Ha kell, törölhet is egyes opciókat, de javasolt inkább megtartani mindet, amely már létezik. Pontosan ugyanezt a beállítást nem adhatja vissza, ha törli. Ha egyes opciókat egy ideig nem akar használni, egyszerűen változtassa meg a címke nevét "Nem használható"-ra.

• Kapcsolat. Adja meg a kapcsolatot, ha a folyamat előző fázisa egy másik táblára épült. Az aktuálisan definiált fázishoz válassza a Kapcsolatok kiválasztása lehetőséget a két szakasz közötti váltáshoz használandó kapcsolat azonosításához. Válasszon ki egy kapcsolatot a következő előnyökhöz:

  • A kapcsolatoknak gyakran vannak definiált oszlopképezéseik, amelyek automatikusan viszik át az adatokat a sorok között, az adatbevitelt minimalizálva.

  • Ha a Következő szakasz lehetőséget választja egy sor folyamatsávján, a kapcsolatot használó sorok megjelennek a folyamatban, elősegítve a sorok újrafelhasználását a folyamatban. Ezen túlmenően munkafolyamatok segítségével, a folyamat továbbgyorsításához a sorok létrehozását automatizálhatja, melyeket a felhasználó egyszerűen kiválaszthat ahelyett, hogy létrehozna egyet.

Lépések szerkesztése
Minden egyes fázis legfeljebb 30 lépést tartalmazhat.

Ág hozzáadása
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan adhat hozzá egy ágat egy szakaszhoz, olvassa el az Üzleti folyamatok javítása elágazással című témakört.

Ahhoz, hogy egy üzleti folyamat végül elérhetővé váljon a használók számára, előbb sorrendbe kell azt állítani, engedélyezni kell a biztonsági szerepköröket, majd aktiválni kell.

Folyamatsorrend beállítása
Ha egy táblához (sortípushoz) egynél több üzleti folyamat van, be kell állítania, hogy melyik folyamat legyen automatikusan hozzárendelve az új sorokhoz. A parancssávon válassza a Rendelési folyamat folyamat lehetőséget . Új sorok vagy olyan sorok esetén, amelyekhez még nincs folyamat, a rendszer az első olyan üzleti folyamatot használja, amelyhez a felhasználó hozzáfér.

Biztonsági szerepkörök engedélyezése
A felhasználók a hozzájuk rendelt biztonsági szerepkör szerinti üzleti folyamatban meghatározott jogosultságok alapján férhetnek hozzá az üzleti folyamathoz.

Alapértelmezés szerint csak a Rendszergazda és a Rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök tekinthetik meg az új üzleti folyamatokat.

Az üzleti folyamat jogosultságainak megadásához nyissa meg az üzleti folyamatot szerkesztésre, majd válassza a Biztonsági szerepkörök szerkesztése lehetőséget az üzleti folyamat tervezőjének parancssávján. Lásd a cikk korábbi részében felsorolt Üzleti folyamat létrehozása című szakasz 13. lépését.

Aktivál
Mielőtt bárki használhatná az üzleti folyamatot, aktiválnia kell azt. A parancssávon válassza az Aktiválás lehetőséget. Miután megerősítette az aktiválást, az üzleti folyamat már használható is. Ha egy üzleti folyamat hibákat tartalmaz, nem aktiválhatja azt, amíg a hibákat ki nem javítja.

Igény művelet hozzáadása egy üzleti folyamathoz

A Dynamics 365 (online) 9.0 verzió frissítésének újdonsága az új üzleti folyamat funkció: az üzleti folyamatok automatizálása műveleti lépésekkel. Hozzáadhat egy gombot egy üzleti folyamathoz, amely műveletet vagy munkafolyamatot indít el.

Vegyen fel igény szerinti munkafolyamatokat vagy műveleteket műveleti lépések használatával

A lehetőség minősítési folyamatának részeként a Contoso megköveteli, hogy egy kijelölt felülvizsgáló tekintse át az összes lehetőséget. Később a Contoso létrehozott egy műveletet, amely:

• Létrehoz egy feladatsort, amelyet a lehetőség felülvizsgálójához rendelnek.
• Hozzáadja „A felülvizsgálatra kész” állapotot a lehetőség témaköréhez.

Emellett Contosónak képesnek kell lennie ezeknek a műveleteknek az igény szerinti futtatására. A műveletek integrálásához a lehetőség minősítési folyamatba, a műveleteknek meg kell jelenniük a lehetőség üzleti folyamatában. A funkció engedélyezéséhez válassza az Üzleti folyamat műveletlépésként lehetőséget.

Ezt követően a műveleti lépést hozzáadjuk a Contoso lehetőség üzleti folyamatához. Ezután megtörténik a folyamat érvényesítése és frissítése.

Mostantól a Contoso értékesítési csapatának tagjai igény szerint elindíthatják a műveletet a Lehetőség minősítése üzleti folyamat lépésből a Végrehajtás lehetőség kiválasztásával .

A műveleti lépések értékesítési folyamatban való használatának korlátozása.

• A műveletek nem érhetők el műveleti lépésként, ha a bemeneti vagy kimeneti paraméterek Tábla, EntityCollection vagy OptionSet (választási lehetőség) típusúak. Az egynél több EntityReference kimeneti paraméterrel vagy tetszőleges számú EntityReference bemeneti paraméterrel rendelkező műveletek nem érhetők el műveleti lépésként. Az elsődleges táblához nem társított műveletek (globális művelet) nem érhetők el műveletlépésként.

A műveleti központ

Ha látni szeretné az összes olyan üzleti folyamat listáját, amelyben része van, tekintse meg az egységesített műveleti központot.

Az egyesített műveletközpontban láthatja az összes olyan üzleti folyamatot, amelyhez legalább egy Microsoft Dataverse táblasor van hozzárendelve, amelyet a folyamat használ. Ha például egy üzleti folyamat az Érdeklődő és aLehetőség táblát Dataverse használja, akkor a folyamat minden olyan példányát láthatja, ahol az Érdeklődő vagy a Lehetőség sor hozzá van rendelve.

Tekintse meg az összes jelenleg működő példányt az Aktív lapon. Ezen a lapon a következő részleteket tekintheti meg:

• A folyamat neve.
• Az egyes folyamatok aktuális szakasza.
• Az aktív fázishoz társított Dataverse sor tulajdonosa.
• A példány létrehozása óta eltelt idő.

Válasszon egy példányt, hogy az megnyíljon egy új lapon, vagy hogy kimásolja a hivatkozást, megossza a hivatkozást e-mailben, megszakítsa vagy törölje a példányt.

Következő lépések

• Az üzleti folyamatok áttekintése
• Az üzleti folyamatok javítása elágaztatással
• A jóváhagyások áttekintése
• Részletes lépések az azonnali folyamat üzleti folyamathoz való hozzáadásához