Üzleti folyamatok áttekintése

Biztosíthatja, hogy a személyek következetesen adják meg az adatokat, és mindig ugyanazokat a lépéseket kövessék minden alkalommal, amikor egy ügyféllel dolgoznak az üzleti folyamatok létrehozásán. Üzleti folyamatot például akkor hozzon létre, ha azt szeretné, hogy mindenki azonos módon kezelje az ügyfélszolgálati kéréseket, vagy, hogy megkövetelje a munkatársaktól, hogy jóváhagyást kapjanak a számlához, mielőtt megrendelést nyújtanak be. Az üzleti folyamatok ugyanazt az alapul szolgáló technológiát használják, mint a többi folyamat, de az általuk biztosított képességek eltérnek a folyamatokat használó egyéb funkcióktól. Ha szeretné megtudni, hogyan hozhat létre vagy szerkeszthet üzleti folyamat, olvassa el a üzleti folyamat létrehozása című témakört.

Nézzen meg egy rövid videót az üzleti folyamatokról.

Miért használják az üzleti folyamatokat?

Egy üzleti folyamat útmutatót nyújt a felhasználóknak a munkafolyamat sikeres elvégzéséhez. Egyszerűsített felhasználói élményt nyújtanak, amely végigvezeti az embereket azokon a folyamatokon, amelyeket a szervezet határoz meg az interakciókhoz, amelyeket valamilyen következtetéshez kell továbbfejleszteni. A felhasználói folyamat testreszabható ahhoz, hogy a különböző biztonsági szerepkörrel rendelkező dolgozók olyan felhasználói élményt kapjanak, amely a legjobban megfelel a munkájuknak.

Az üzleti folyamatokkal definiálhatja azon lépések sorát, amelyet a dolgozónak követnie kell egy kívánt végeredmény eléréséhez. Ezek a lépések vizuális megjelenítéssel mutatják meg a felhasználónak, hol tart éppen az üzleti folyamatban. Az üzleti folyamatok lecsökkenti a képzések szükségességét, hiszen egy új felhasználónak nem kell pédául arra figyelnie, hogy milyen táblát kell használnia egy adott esetben. Elég, ha követi a folyamatot. Az üzleti folyamatokat beállítása során gondoskodhat róla, hogy azok a jobb eredmények eléréséhez szükséges értékesítési módszereket támogassák. A szolgáltatással foglalkozó csoportokban az üzleti folyamatok segíthetnek az új dolgozók gyorsabb felkészítésében, és a vevői elégedetlenséget kiváltó hibák elkerülésében.

Mire képesek az üzleti folyamatok?

Az üzleti folyamatok segítségével fázisok és lépések készletét határozhatja meg, amelyek ezután a képernyő tetején lévő vezérlőben jelennek meg.

Az egyes fázisok több lépést tartalmaznak. Az egyes lépések egy-egy oszlopot képviselnek, amelybe a felhasználó adatot írhat be. A következő szakaszba a Következő szakasz gombbal léphet tovább. A modellvezérelt alkalmazásokban dolgozhat egy üzleti folyamat fázissal a fázis úszó menüjén belül, vagy rögzítheti azt az oldalsó ablaktáblán. Az üzleti folyamatok nem támogatják a fázis úszó paneljének kiterjesztését a mobileszközök oldalsó ablaktáblájára.

Megadhatja a lépés kötelezőt , hogy a felhasználóknak adatokat kell megadniuk egy megfelelő oszlophoz, mielőtt továbbléphetnek a következő szakaszra. Ezt általában "színpadi összejövetelnek" nevezik. Ha üzleti vagy rendszer által megkövetelt oszlopot ad hozzá egy üzleti folyamat szakaszhoz, javasoljuk, hogy ezt az oszlopot is adja hozzá az űrlaphoz.

Az üzleti folyamatok viszonylag egyszerűnek tűnnek más típusú folyamatokhoz képest, mivel nem biztosítanak feltételes üzleti logikát vagy automatizálást azon túl, hogy egyszerűsített élményt nyújtanak az adatbevitelhez és a szakaszokba való belépés szabályozásához. Ha azonban más folyamatokkal és testreszabásokkal kombinálja ezekez, jelentős szerepet játszhatnak a szükséges emberórák csökkentésében, a képzési költségek visszaszorításában és a felhasználói alkalmazkodás elősegítésében.

Üzleti folyamatok integrálása egyéb testreszabásokkal

Amikor Ön vagy egyik felhasználója üzleti folyamat keretében rögzít egy adatot, az adat az űrlap oszlopaiban is módosul, így az üzleti szabályok és az űrlapparancsfájlok által biztosított automatizálás azonnal alkalmazható. Hozzáadhat olyan lépéseket, amelyek értékeket állítanak be az űrlapon nem szereplő oszlopokhoz, és ezek az oszlopok hozzáadódnak az Xrm.Page űrlapparancsfájlokhoz használt objektummodellhez. A üzleti folyamat szereplő oszlopok módosításai által kezdeményezett munkafolyamatokat a program az űrlap adatainak mentésekor alkalmazza. Ha az automatizálást valós idejű munkafolyamat alkalmazza, a módosítások azonnal láthatók a felhasználó számára, amikor az űrlap adatai frissülnek a sor mentése után.

Bár az űrlap üzleti folyamat vezérlője nem biztosít közvetlen ügyféloldali programozhatóságot, az üzleti szabályok vagy űrlapparancsfájlok által alkalmazott módosításokat a rendszer automatikusan alkalmazza üzleti folyamat vezérlőkre. Ha elrejt egy oszlopot egy űrlapon, az az oszlop is el lesz rejtve a üzleti folyamat vezérlőelemben. Ha üzleti szabályokkal vagy űrlapparancsfájlokkal állít be egy értéket, akkor az érték a üzleti folyamat belül lesz beállítva.

Egyidejű üzleti folyamatok

Az egyidejűleg futtatott üzleti folyamatok segítségével a testreszabók több üzleti folyamatot is konfigurálhatnak, miközben ugyanahhoz a kezdő sorhoz rendelik azokat. A felhasználók válthatnak a párhuzamosan futó üzleti folyamatok között, és ugyanattól a fázistól fogva folytathatják a munkát, mint ahol azt abbahagyták.

Rendszerbeállított üzleti folyamatok

Ha a környezetében Power Platform be van kapcsolva a Dynamics 365 alkalmazások engedélyezése beállítás, a következő üzleti folyamatok szerepelnek benne. Az üzleti folyamatok működésének megismeréséhez érdemes áttekinteni ezeket a rendszerbeállított folyamatokat:

• Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamata
• Telefonálásból eset folyamat
• Értékesítési folyamat

Több tábla használata egy üzleti folyamatban

Az üzleti folyamat alapulhat egyetlen táblára, vagy átfoghat akár több táblát is. Például lehet egy folyamata, amely egy lehetőséggel kezdődik, majd egy árajánlattal, egy rendeléssel, majd egy számlával folytatódik, mielőtt végül visszatérne a lehetőség lezárásához.

Tervezhet olyan üzleti folyamatokat, amelyek akár öt különböző tábla sorait kötik össze egyetlen folyamatba, így az alkalmazást használó felhasználók a folyamat folyamatára összpontosíthatnak, nem pedig arra, hogy melyik táblában dolgoznak. Így sokkal egyszerűbben navigálhatnak az egymáshoz kapcsolódó tálblasorok között.

Több üzleti folyamat elérhető egyazon táblához

A szervezet nem minden felhasználója követi ugyanazt a folyamatot, és a különböző feltételek eltérő folyamat alkalmazását tehetik szükségessé. Egy táblára akár 10 aktív üzleti folyamat is vonatkozhat, amellyel a különböző szituációkra megfelelő folyamatokat biztosíthat.

Az alkalmazott üzleti folyamat ellenőrzése

Az üzleti folyamatokat biztonsági szerepkörökhöz társíthatja, így csak az adott biztonsági szerepkörökkel rendelkező személyek tekinthetik meg és használhatják őket. Beállíthatja az üzleti folyamatok sorrendjét is, így szabályozhatja, hogy melyik üzleti folyamat legyen alapértelmezés szerint beállítva. Ez ugyanúgy működik, mint egy adott táblához tartozó űrlapok meghatározásakor.

Amikor valaki egy új táblasort hoz létre, az elérhető aktív üzleti folyamatok listájának definíciója a felhasználók biztonsági szerepkörei szerint van szűrve. A folyamat megrendelési listájának megfelelően a felhasználó biztonsági szerepköre alapján elérhető első aktivált üzleti folyamat definíciója az alapértelmezés szerinti lesz. Ha egynél több aktív üzletifolyamat-definíció érhető el, a felhasználók betölthetnek egy másikat a Folyamatváltás párbeszédpanelről. Folyamatváltáskor az aktuálisan megjelenített folyamat háttérbe kerül, a helyére pedig a kiválasztott érkezik, állapotát azonban fenntartja és bármikor vissza lehet rá váltani. Minden sorhoz több folyamati példány is társulhat (egy-egy a különböző üzleti folyamat definíciókhoz, összesen legfeljebb 10). Űrlap betöltéskor csak egy üzleti folyamat jelenik meg. Ha bármely felhasználó más folyamatot alkalmaz, a folyamat alapértelmezés szerint csak az adott felhasználó számára tölthető be.

Annak érdekében, hogy egy üzleti folyamat alapértelmezés szerint minden felhasználó számára be legyen töltve (a viselkedés egyenértékű a folyamat "rögzítésével"), egy egyéni ügyfél API-szkript (webes erőforrás) adható hozzá az űrlapbetöltéshez, amely kifejezetten egy meglévő üzletifolyamat-példányt tölt be az üzleti folyamat definíciójának azonosítója alapján.

Az üzleti folyamat szempontjai

Üzleti folyamatot csak olyan táblákhoz definiálhat, amelynél támogatva van az üzleti folyamatok használata. Emellett ismernie kell a hozzáadható folyamatok, fázisok és lépések számának korlátait.

Üzleti folyamatok, amelyek munkafolyamatot hívnak

Üzleti folyamatokban meghívhat igény szerinti munkafolyamatokat. Ezt a üzleti folyamat tervezőjében konfigurálhatja, ha egy munkafolyamat-összetevőt egy folyamatszakaszba vagy a Globális munkafolyamatok szakaszba húz.

Ha olyan munkafolyamatot vesz fel, amelyet a üzleti folyamat egy fázisból való kilépési szakaszból való kilépésekor szeretne aktiválni , és ez a szakasz a folyamat utolsó fázisa, a tervező azt a benyomást kelti, hogy a munkafolyamat akkor aktiválódik, amikor a szakasz befejeződik. A munkafolyamat azonban nem aktiválódik, mert nem történik szakaszváltás. Nem kap figyelmeztetést vagy hibát, amely megakadályozza a munkafolyamat színpadra való felvételét. Amikor egy felhasználó interakcióba lép a üzleti folyamat, a folyamat befejezése vagy elhagyása nem eredményez szakaszváltást, ezért a munkafolyamat nem indul el. Tekintse át a következő példákat:

• Létrehoz egy üzleti folyamat két szakaszból. Az S1 csatlakozik az S2 szakaszhoz, az S2 fázisban lévő munkafolyamattal, és az eseményindítót Stage Exit értékreállítja.

• Három fázissal hoz létre üzleti folyamatot, az S1 az S2-höz kapcsolódik, majd az S2 az S3-ba ágazik. Vegyen fel egy munkafolyamatot az S2 szakaszba, és állítsa az eseményindítót Fázis kilépés értékre.

A munkafolyamat egyik esetben sem aktiválódik. A probléma megoldásához adjon hozzá egy globális munkafolyamatot, és adja hozzá az elindítani kívánt munkafolyamatot, hogy a munkafolyamat az üzleti folyamathoz legyen aktiválva, ne pedig a folyamat egy szakaszához. A globális munkafolyamat eseményindítóját beállíthatja Folyamat félbehagyva vagy Folyamat befejezve értékre , hogy a munkafolyamat akkor aktiválódjon, amikor egy felhasználó elhagyja vagy befejezi az üzleti folyamatot.

Üzleti folyamathoz engedélyezhető táblák

Minden egyéni tábla használhat üzleti folyamatokat. A következő szabványos táblák üzleti folyamatokat is használhatnak. Egyes táblákhoz Dynamics 365 alkalmazás szükséges, például Dynamics 365 for Sales vagy Dynamics 365 for Customer Service.

• Számla
• Találkozó
• Kampány
• Kampánytevékenység
• Kampányválasz
• Versenytárs
• Kapcsolattartó
• E-mail-cím
• Jogosultság
• Fax
• Eset
• Számla
• Érdeklődő
• Levél
• Marketinglista
• Lehetőség
• Telefonhívás
• Termék
• Árlistaelem
• Ajánlat
• Ismétlődő találkozó
• Termékleírások
• Közösségi tevékenység
• Sorrend
• Felhasználó
• Feladatok
• Csapat

Ha egyéni táblát szeretne engedélyezni az üzleti folyamatokhoz, jelölje be az Üzleti folyamatok (oszlopok jönnek létre) jelölőnégyzetet a tábladefinícióban. Ez a művelet nem vonható vissza.

A folyamatok, fázisok és lépések maximális száma

Az elfogadható teljesítmény és a felhasználói felület használhatóságának biztosítása érdekében az üzleti folyamatok használatakor figyelembe kell vennie néhány korlátozást:

• Egy tábla legfeljebb 10 aktív üzleti folyamathoz kapcsolódhat.
• Egy folyamat maximum 30 fázist tartalmazhat.
• Egy többtáblás folyamat legfeljebb öt táblát tartalmazhat.

Támogatás üzletifolyamat-táblák testreszabásához

üzleti folyamat táblázatok megjelenhetnek a rendszerben, így a táblázat soradatai rácsokban, nézetekben, diagramokban és irányítópultokon érhetők el.

Üzletifolyamat-táblasorok használata hálózatokban, nézetekben, diagramokon és irányítópultokon

A táblaként elérhető üzleti folyamatok segítségével speciális kereséseket, nézeteket, diagramokat és irányítópultokat használhat, amelyek egy adott tábla, például érdeklődő vagy lehetőség üzleti folyamat adataiból származnak. A rendszergazdák és a testreszabók egyéni üzleti folyamatok rácsokat, nézeteket, diagramokat és irányítópultokat hozhatnak létre, hasonlóan az egyéb tábláknál létrehozottakhoz.

Az alapértelmezett üzleti folyamat nézet eléréséhez nyissa meg a Megoldások Power Apps lehetőséget, nyissa meg a kívánt megoldást, válassza az Objektumtáblák lehetőséget , és nyissa meg a kívánt folyamattáblát, például>az Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamatánaktáblát. Válassza a Nézetek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nézetet.

Számos alapértelmezett nézet áll rendelkezésre, amelyeket diagramként tekinthet meg, például az Aktív lehetőség értékesítési folyamata nézet.

Egy üzleti folyamat táblájának használata egy munkafolyamatban

Üzleti folyamatok tábláit munkafolyamatokban is használhatja. Létrehozhat például egy munkafolyamatot a üzleti folyamat tábla sorhoz, hogy módosítsa az Aktív fázist , amikor a Lehetőség tábla sorának oszlopa frissül. Ennek módjáról további információt a üzleti folyamat fázisok automatizálása munkafolyamatokkal című témakörben talál.

Üzleti folyamatok offline futtatása

Üzleti folyamatokat offline módban is használhat, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

• Az üzleti folyamatot egy Power Apps-alkalmazásból használja.
• A Power Apps-alkalmazás engedélyezve van offline használatra.
• Az üzleti folyamat egyetlen táblával rendelkezik.

A Power Apps-alkalmazás offline állapotában a következő három parancs használható az üzleti folyamatokhoz:

• Következő fázis
• Előző fázis
• Aktív fázis beállítása

Keresési oszlop egy üzleti folyamatban fázis

A legutóbbi sorok egy modellvezérelt alkalmazás keresési oszlopában láthatók. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a legutóbb használt elemek megjelenjenek a keresésben, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Amikor egy üzleti folyamat használt tábla táblázatűrlapjával űrlaptervező van, válassza ki a keresőoszlop adatait lépés a bal oldali navigációs ablak Fanézetéből .

2. Jelölje be a Legutóbb használt elemek letiltása jelölőnégyzetet.

   

3. Mentse, majd tegye közzé.

Üzleti folyamat táblák használatára vonatkozó korlátozások

• Jelenleg nem hozhatók létre egyéni űrlapok a táblákhoz az üzleti folyamatok alapján.

• Ha egy megoldás tartalmazza egy üzleti folyamat egyik tábláját, az üzleti folyamat tábláját manuálisan hozzá kell adni a megoldáshoz annak exportálás előtt. Ellenkező esetben a üzleti folyamat tábla nem fog szerepelni a megoldáscsomagban. További információ: Táblák létrehozása és szerkesztése.

• A folyamattábla modellvezérelt alkalmazáshoz való hozzáadása korlátozott funkcionalitást eredményezhet. További tudnivalókért lásd : Üzleti folyamatok létrehozása és szerkesztése.

• A üzleti folyamat neve nem változik az űrlaphoz tartozó folyamat létrehozása után. Ha módosítja a nevet a üzleti folyamat definícióban, az új üzleti folyamatok a frissített nevet jelenítik meg, míg a régebbiek az eredeti nevet. A név a beállítás után nem fordítható le. Ha a folyamat létrehozójának nyelvi beállításai spanyolra voltak állítva az üzleti folyamat példány létrehozásakor, a név minden felhasználó számára spanyol lesz, még akkor is, ha a folyamat létrehozója később megváltoztatta a nyelvét.

Kapcsolódó információk

• Első lépések Power Apps
• Első lépések Power Apps
• Tanulmány: Folyamatengedélyezés a Dynamics 365 rendszerrel