E-mail-sablonok létrehozása

Az e-mail-sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen küldhet konzisztens, professzionális, előre formázott e-maileket az ügyfeleinek. Az e-mail-sablonok létrehozásához az örökölt e-mail-sablonszerkesztő alapértelmezés szerint elérhető. Azonban a továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő választható lehetőségként jelenik meg, ha ezt a rendszergazda engedélyezi.

Az alábbi lehetőségek egyikével hozhat létre e-mail-sablonokat:

• Kezdje egy üres sablonnal: Hozzon létre egy sablont a semmiből. A megjelenített szerkesztő attól függ, hogy engedélyezve van-e a továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő funkció.
• Kezdje egy meglévő sablonnal : Hozzon létre egy sablont egy meglévő sablon kiválasztásával. A megjelenített szerkesztő attól függ, hogy melyik szerkesztőben hozta létre a meglévő sablont.

Előfeltételek

Ha egy táblázaton alapuló e-mail-sablont kell létrehoznia, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel a kapcsolódó táblákhoz, például az e-mail-sablon Partner táblájához egy eset alapján.

Kezdés üres sablonnal

Amikor üres sablonnal kezd, semmi nem áll rendelkezésre. Mindent hozzá kell adni, amit szeretne, hogy az ügyfelei lássanak.

1. Az E-mail-sablonok parancssávon válassza az Új, majd az Indításüres sablonnal lehetőséget.

2. Adja meg a következő adatokat:

   • Sablon neve: Adjon részletes nevet az e-mail sablonnak, hogy később könnyebben azonosíthassa.

   • Jogosultsági szint: Válasszon a Szervezet vagy az Egyén közül. További információ: E-mail-sablonok jogosultsági szintje

   • Kategória: Az alapértelmezett érték a Felhasználó. A kategóriák határozzák meg, hogy mely dinamikus szövegmezők használhatók a sablonban.

   • Nyelv: Telepített nyelvi csomagok megjelenítése. A nyelv segít a sablonok kategorizálásában is.

   • Létrehozás: Megnyitja a két szerkesztő egyikét, ahol elkészítheti a sablont.

     

3. Válassza a Létrehozás parancsot. Megjelenik a sablonszerkesztő.

A megjelenő szerkesztő oldal attól függ, hogy a rendszergazda bekapcsolta-e a továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő lehetőséget:

• Ha igen, akkor a továbbfejlesztett e-mailsablon-szerkesztő oldalt fogja használni.
• Ha nem, akkor az e-mail sablonszerkesztő oldalt fogja használni.

Jogosultsági szint e-mail sablonokhoz

Az e-mail-sablonok Szervezeti jogosultsági szintje lehetőséget választva olyan sablonokat hozhat létre, amelyeket a szervezet minden tagja használhat. Az egyéni jogosultsági szint személyes használatra vonatkozik.

Kezdés meglévő sablonokkal

Kezdés meglévő sablonnal a gyorsabb és kevesebb erőfeszítéssel létrehozott e-mail-sablonhoz. A sablont előre feltöltik adatokkal. Már csak az igényeinek megfelelően testre kell szabni.

1. Az E-mail-sablonok parancssávon válassza az Új, majd az Indításmeglévő sablonokkal lehetőséget.

2. Adja meg a következő adatokat:

   • Keresés: Keresse meg a sablon nevét, ahonnan kiindulhat. A keresés nem támogatja a reguláris kifejezéseket.

   • Böngésszen a beépített sablonok között, globális és entitásspecifikus, ábécé sorrendben felsorolva. A globális sablonok felhasználó típusúként jelennek meg. Ha egyéni e-mail-sablonokat hozott létre, azok is meg fognak jelenni a listában is.

   • Részletek. Az előzetes verzióban láthatók a sablonok, így kiválaszthatja azt, amely a legjobban megfelel az igényeinek. Később szükség szerint módosíthatja.

     

3. Megjelenik a sablonszerkesztő oldal.

Amikor sablont hoz létre egy meglévő sablonból, a továbbfejlesztett e-mail-sablon-szerkesztő beállításától függetlenül az alkalmazás az újonnan létrehozott e-mail-sablont az alábbi sablonszerkesztők egyikében jeleníti meg:

• Továbbfejlesztett e-mail-sablon: Ha a kiválasztott e-mail-sablon a továbbfejlesztett e-mail-sablonnal készült.
• E-mail sablon: Ha a kiválasztott sablon az örökölt e-mail sablonnal lett létrehozva.

Meglévő sablonok használata

• Sablon lap: Adja meg vagy módosítsa a sablon részleteit és az e-mail tárgyát. A név tartalmazza – A végén lévő másolat az azonosításhoz ez a sablon egy másik másolata.
• Sablonszerkesztő szakasz: Tervezze meg és szabja testre az e-mail sablont.
• Válassza az Új melléklet lehetőséget , ha szükséges, mellékleteket adhat hozzá a sablonhoz.

E-mail-sablonszerkesztő

E-mail sablonok létrehozásához használhatja a továbbfejlesztett e-mail sablonszerkesztőt vagy a régi e-mail sablonszerkesztőt.

Továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő

A továbbfejlesztett e-mail sablonszerkesztő akkor jelenik meg, ha a továbbfejlesztett e-mail sablon szerkesztő opció engedélyezve van. Az Ügyfélszolgálati munkaterület és az Ügyfélszolgálati központ alkalmazások esetében azonban alapértelmezés szerint a továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő jelenik meg. További információ: Továbbfejlesztett e-mail-sablonszerkesztő opció

• Szerkesztő lap: Ezen a lapon tervezheti meg és szabhatja testre az e-mail sablont. Lásd: Az e-mail sablon megtervezése és testreszabása.

  Feljegyzés

  Az összes modellvezérelt alkalmazásban az e-mail-sablonszerkesztő legfeljebb 1048576 karaktert támogat.

• Sablon lap: Adja meg vagy módosítsa a sablon részleteit és az e-mail tárgyát.
• Mellékletek lap: Szükség esetén csatolmányokat adhat hozzá a sablonhoz.

E-mail-sablonszerkesztő

Az e-mail sablonszerkesztő akkor jelenik meg, ha a továbbfejlesztett e-mail sablonszerkesztő opció le van tiltva.

1. Dinamikus szöveg beszúrása: Használjon dinamikus szöveget az e-mail tárgyában és törzsében.
2. Tárgy: Adja meg vagy módosítsa az e-mail tárgyát.
3. Új melléklet: Szükség esetén adjon hozzá egy vagy több mellékletet a sablonhoz.

Kapcsolódó információk

Tartalom személyre szabása a Dinamikus szöveg beszúrása funkcióval
Bővített levelezés beállítása
Az e-mailezési élmény megértése