Értekezletek megtekintése a mobilalkalmazásban
A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás kezdőlapján található információk segítségével jobban metervezheti a napját. Az Értekezletek szakasz például megjeleníti a legutóbbi értekezletet és a következő közelgő értekezletet. Ha további értekezleteket szeretne látni a napon, koppintson az Értekezletek elemre a kezdőlapon vagy a navigációs sávon. Az ütemezett értekezletek a Microsoft Outlook-ban jelennek meg.
Feljegyzés
- A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásból nem hozható létre értekezlet.
- Az Értekezletek szakasz csak azokat az értekezleteket tartalmazza, amelyeknek legalább egy résztvevője a szervezet tartományán kívül van.
Értekezletek megtekintése
A navigációs sávon koppintson az Értekezletek elemre .
Ekkor megnyílik a naptár nézet.
Hajtsa végre az alábbiak egyikét:
- Az értekezlet részleteinek megtekintéséhez koppintson az értekezlet rekordjára.
- Ha egy adott dátumú értekezletet keres, koppintson egy dátumra a naptárban. Ha nincsenek ütemezve az aznapi értekezletek, akkor nem jelenik meg semmi.
Értekezlet részleteinek megtekintése
Egy adott találkozó részleteinek megtekintéséhez koppintson az értekezlet rekordjára a kezdőlapon vagy a naptár nézetben. Az értekezletek részletei a következő ábrán látható módon jelennek meg.
Az értekezletek részleteiben a következők szerepelnek:
Találkozóinformációk és résztvevők
Feljegyzés
A jelen szakaszban megjelenített adatokat a rendszer a Microsoft Exchange Server kiszolgálóról olvassa be.
Ülésre vonatkozó információk
Az értekezletinformációk szakasz az értekezlet tárgyát, helyét, idejét és leírását tartalmazza. További részletekért koppintson a leírás szakaszra. Ne feledje, hogy az értekezlet adatai megtekinthetők, de nem szerkeszthetők az alkalmazásban.
Résztvevők
A Résztvevők szakaszban legfeljebb öt értekezlet-résztvevő jelenik meg , például az ügyfelek és az értekezlet szervezője. Láthatja, hogy a résztvevő milyen elfogadási állapotú, például elfogadott, feltételes, elutasított vagy nincs válasz. Amikor egy résztvevő nevére koppint, a kapcsolattartói rekordjának gyorsnézete nyílik meg. A kapcsolattartón a következő műveleteket hajthatja végre: megtekintés, szerkesztés és létrehozás. További információ: Névjegyek kezelése
Kapcsolódó tartalom
Ez a szakasz az értekezletre vonatkozó információkat jeleníti meg, például a kapcsolódó rekordot és a találkozót.
Feljegyzés
A megjelenített adatok a kiválasztott kapcsolódó bejegyzéshez kapcsolódnak, és a Dynamics 365 Sales szervezetből származnak.
Kapcsolódó rekord
A Kapcsolódó szakasz határozza meg, hogy miről szól az értekezlet, például egy lehetőségről, érdeklődőről, kapcsolattartóról vagy partnerről. Amikor egy találkozót egy rekordhoz kapcsolnak, a találkozó megjeleníti az idővonalat, információt, résztvevői információt és kapcsolódó társított entitásokat. A kapcsolódó rekord segít abban, hogy megértse a találkozó lényegét, így a megfelelő információkkal felkészülve érkezhet.
A következő képernyőképen láthatja, hogy a találkozó egy lehetőségről szól, aki megvásárolna hibrid autókat.
A következő műveletet hajthatja végre a kapcsolódó entitásokon: megtekintheti és szerkesztheti a rekordokat az értekezletek kapcsolódó rekordja módosítása mellet, valamint hozzáadhatja kapcsolódó rekordokat az értekezleteken. A kapcsolódó bejegyzést akkor is leválaszthatja, ha az már nem releváns az aktuális értekezlet szempontjából.
Feljegyzés
- A kapcsolódó rekordot csak akkor tudja beállítani, ha engedélyezte a kiszolgálóoldali szinkronizálást a környezetben, és az e-mail címet jóváhagyták. A beállítások elvégzéséhez kérje a rendszergazda segítségét.
- Ha a megfelelő beállítások megadása után sem tud hozzáadni egy kapcsolódó rekordot a találkozókhoz, távolítsa el, majd telepítse újra az alkalmazást.
Az értekezletek rekordjával kapcsolatos változás
A kapcsolódó rekordot frissítheti, ha az már nem releváns, vagy ha a találkozókon változtatásokat hajt végre. Kapcsolódó rekord módosításához hajtsa végre a következő lépéseket:
A rekordkártyán koppintson a ikonra
, majd a Csatlakoztatott rekord módosítása elemre.
A Visszavonva oldalon válasszon ki egy legutóbbi rekordot, vagy koppintson a Keresés re a kívánt rekord megkereséséhez.
A rekord kiválasztása után érintse meg a Kész elemet.
A kapcsolódó rekord részletei a Kapcsolódó szakaszban jelennek meg.
Kapcsolódó bejegyzés hozzáadása az értekezletekhez
A kapcsolódó rekordokat hozzáadhatja egy találkozóhot, ha egyetlen kapcsolódó rekord sincs csatolva hozzá. Ha hozzáadja a kapcsolódó rekordot, akkor az ahhoz tartozó entitásokat is hozzáadja a találkozóhoz.
Feljegyzés
A kapcsolódó rekord hozzáadása után nem törölhető. Ha azonban a hozzáadott rekord mégsem megfelelő, frissítheti a rekordot.
Az értekezlet részleteit tartalmazó lapon koppintson a Rekord csatlakoztatása elemre.
A Visszavonva oldalon válasszon ki egy legutóbbi rekordot, vagy koppintson a Keresés re a kívánt rekord megkereséséhez.
A rekord kiválasztása után érintse meg a Kész elemet.
A csatlakoztatott rekord megjelenik a Kapcsolódó szakaszban.
A kapcsolódó rekordot leválaszthatja, ha az aktuális találkozó szempontjából már nem fontos.
A rekordkártyán koppintson a ikonra
, majd a Rekord leválasztása elemre.
A rekord leválasztása megszakad az értekezletről, és megjelenik a Rekord csatlakoztatása gomb.
Jegyzetek és emlékeztetők
A jegyzetek és emlékeztetők a megfelelő csatlakoztatott rekordon belül jelennek meg. A rekord részleteinek megtekintéséhez jegyzeteket és emlékeztetőket tekinthet meg.
Nak nek view csak a csatlakoztatott rekordhoz csatolt jegyzeteket, érintse 
meg a csatlakoztatott rekordkártyát.
Kapcsolódó információk
A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata
Névjegyek kezelése
Rekordok kezelése