Megosztás a következőn keresztül:


Értekezletek megtekintése a mobilalkalmazásban

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás kezdőlapján található információk segítségével jobban metervezheti a napját. Az Értekezletek szakasz például megjeleníti a legutóbbi értekezletet és a következő közelgő értekezletet. Ha további értekezleteket szeretne látni a napon, koppintson az Értekezletek elemre a kezdőlapon vagy a navigációs sávon. Az ütemezett értekezletek a Microsoft Outlook-ban jelennek meg.

Feljegyzés

  • A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásból nem hozható létre értekezlet.
  • Az Értekezletek szakasz csak azokat az értekezleteket tartalmazza, amelyeknek legalább egy résztvevője a szervezet tartományán kívül van.

Értekezletek megtekintése

  1. A navigációs sávon koppintson az Értekezletek elemre .

    Ekkor megnyílik a naptár nézet.

    Értekezletek szakasz.

  2. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • Az értekezlet részleteinek megtekintéséhez koppintson az értekezlet rekordjára.
    • Ha egy adott dátumú értekezletet keres, koppintson egy dátumra a naptárban. Ha nincsenek ütemezve az aznapi értekezletek, akkor nem jelenik meg semmi.

Értekezlet részleteinek megtekintése

Egy adott találkozó részleteinek megtekintéséhez koppintson az értekezlet rekordjára a kezdőlapon vagy a naptár nézetben. Az értekezletek részletei a következő ábrán látható módon jelennek meg.

Az értekezlet részletei.

Az értekezletek részleteiben a következők szerepelnek:

  1. Az ülés adatai és résztvevői
  2. Kapcsolódó tartalom

Találkozóinformációk és résztvevők

Feljegyzés

A jelen szakaszban megjelenített adatokat a rendszer a Microsoft Exchange Server kiszolgálóról olvassa be.

Ülésre vonatkozó információk

Az értekezletinformációk szakasz az értekezlet tárgyát, helyét, idejét és leírását tartalmazza. További részletekért koppintson a leírás szakaszra. Ne feledje, hogy az értekezlet adatai megtekinthetők, de nem szerkeszthetők az alkalmazásban.

Résztvevők

A Résztvevők szakaszban legfeljebb öt értekezlet-résztvevő jelenik meg , például az ügyfelek és az értekezlet szervezője. Láthatja, hogy a résztvevő milyen elfogadási állapotú, például elfogadott, feltételes, elutasított vagy nincs válasz. Amikor egy résztvevő nevére koppint, a kapcsolattartói rekordjának gyorsnézete nyílik meg. A kapcsolattartón a következő műveleteket hajthatja végre: megtekintés, szerkesztés és létrehozás. További információ: Névjegyek kezelése

Ez a szakasz az értekezletre vonatkozó információkat jeleníti meg, például a kapcsolódó rekordot és a találkozót.

Feljegyzés

A megjelenített adatok a kiválasztott kapcsolódó bejegyzéshez kapcsolódnak, és a Dynamics 365 Sales szervezetből származnak.

Kapcsolódó rekord

A Kapcsolódó szakasz határozza meg, hogy miről szól az értekezlet, például egy lehetőségről, érdeklődőről, kapcsolattartóról vagy partnerről. Amikor egy találkozót egy rekordhoz kapcsolnak, a találkozó megjeleníti az idővonalat, információt, résztvevői információt és kapcsolódó társított entitásokat. A kapcsolódó rekord segít abban, hogy megértse a találkozó lényegét, így a megfelelő információkkal felkészülve érkezhet.

A következő képernyőképen láthatja, hogy a találkozó egy lehetőségről szól, aki megvásárolna hibrid autókat.

Tekintse meg a rekordot érintő adatokat.

A következő műveletet hajthatja végre a kapcsolódó entitásokon: megtekintheti és szerkesztheti a rekordokat az értekezletek kapcsolódó rekordja módosítása mellet, valamint hozzáadhatja kapcsolódó rekordokat az értekezleteken. A kapcsolódó bejegyzést akkor is leválaszthatja, ha az már nem releváns az aktuális értekezlet szempontjából.

Feljegyzés

  • A kapcsolódó rekordot csak akkor tudja beállítani, ha engedélyezte a kiszolgálóoldali szinkronizálást a környezetben, és az e-mail címet jóváhagyták. A beállítások elvégzéséhez kérje a rendszergazda segítségét.
  • Ha a megfelelő beállítások megadása után sem tud hozzáadni egy kapcsolódó rekordot a találkozókhoz, távolítsa el, majd telepítse újra az alkalmazást.

Az értekezletek rekordjával kapcsolatos változás

A kapcsolódó rekordot frissítheti, ha az már nem releváns, vagy ha a találkozókon változtatásokat hajt végre. Kapcsolódó rekord módosításához hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. A rekordkártyán koppintson a ikonra Beállítások gomb., majd a Csatlakoztatott rekord módosítása elemre.

    Válassza a csatlakoztatott rögzítés módosítása opciót.

  2. A Visszavonva oldalon válasszon ki egy legutóbbi rekordot, vagy koppintson a Keresés re a kívánt rekord megkereséséhez.

    Keressen egy másik rekordot a csatlakozáshoz.

  3. A rekord kiválasztása után érintse meg a Kész elemet.

    Válassza ki és mentse el a rekordváltozást.

A kapcsolódó rekord részletei a Kapcsolódó szakaszban jelennek meg.

Kapcsolódó bejegyzés hozzáadása az értekezletekhez

A kapcsolódó rekordokat hozzáadhatja egy találkozóhot, ha egyetlen kapcsolódó rekord sincs csatolva hozzá. Ha hozzáadja a kapcsolódó rekordot, akkor az ahhoz tartozó entitásokat is hozzáadja a találkozóhoz.

Feljegyzés

A kapcsolódó rekord hozzáadása után nem törölhető. Ha azonban a hozzáadott rekord mégsem megfelelő, frissítheti a rekordot.

  1. Az értekezlet részleteit tartalmazó lapon koppintson a Rekord csatlakoztatása elemre.

    Rekord csatlakoztatása értekezlethez.

  2. A Visszavonva oldalon válasszon ki egy legutóbbi rekordot, vagy koppintson a Keresés re a kívánt rekord megkereséséhez.

    Keressen egy rekordot a csatlakozáshoz.

  3. A rekord kiválasztása után érintse meg a Kész elemet.

    Válassza ki és mentse a rekordot a csatlakozáshoz.

A csatlakoztatott rekord megjelenik a Kapcsolódó szakaszban.

Rekorddal kapcsolatos bontás

A kapcsolódó rekordot leválaszthatja, ha az aktuális találkozó szempontjából már nem fontos.

  • A rekordkártyán koppintson a ikonra Beállítások gomb., majd a Rekord leválasztása elemre.

    Rekord leválasztása értekezletről.

A rekord leválasztása megszakad az értekezletről, és megjelenik a Rekord csatlakoztatása gomb.

Jegyzetek és emlékeztetők

A jegyzetek és emlékeztetők a megfelelő csatlakoztatott rekordon belül jelennek meg. A rekord részleteinek megtekintéséhez jegyzeteket és emlékeztetőket tekinthet meg.

Nak nek view csak a csatlakoztatott rekordhoz csatolt jegyzeteket, érintse Tekintse meg a csatlakoztatott rekord jegyzeteit. meg a csatlakoztatott rekordkártyát.

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata
Névjegyek kezelése
Rekordok kezelése