Rekordok kezelése
A rekordok a kezdőlapról vagy az Értekezletek oldalról érhetők el.
- A kezdőlapon lépjen a Legutóbbi rekordok szakaszra.
- Az Értekezletek lapon lépjen a Kapcsolódó szakaszra.
A részleteket megtekintheti, új bejegyzéseket hozhat létre, valamint szerkesztheti a bejegyzéseket a kezdőlapon és az Értekezletek lapjain. Ezenkívül módosíthatja a kapcsolódó rekordot, és hozzáadhat egy kapcsolódó rekordot az Értekezletek oldalon.
Részletek megtekintése
Feljegyzés
- A tömörített űrlapon látható mezőket az betekintő nézetes űrlap határozza meg.
- Az egyszerű nézet nem tartalmazza a tábla összes attribútumát.
- Ez egy egyszerűsített űrlap, amely az első űrlapon meghatározott összes attribútumot tartalmazza betekintő nézetes űrlap beállított sorrendben. További információ: Az űrlapsorrend beállítása
A rekordok részletes adatait a következőképpen tekintheti meg:
A kezdőlapon
A kezdőoldal azoknak a rekordoknak a listáját jeleníti meg, amelyekhez nemrég fért hozzá. Ezek a rekordok lehetőségeket, érdeklődőket, kapcsolattartókat, árajánlatokat, partnereket és jegyzeteket tartalmaznak. Amikor egy rekordra koppint, a rekord részletei részben a képernyő alsó részén jelennek meg. Görgessen felfelé a gyors nézethez, vagy koppintson a gombra 
a rekord teljes részleteinek egyszerű formában történő megjelenítéséhez. Ez az űrlap tartalmazza az alapvető részleteket, beleértve a kapcsolódó megjegyzéseket és emlékeztetőket.
Az Értekezlet lapon
Az Értekezlet részletei lap megjeleníti az értekezlethez kapcsolódó rekordot. Koppintson a rekordra, majd görgessen felfelé a gyors nézethez, vagy koppintson a gombra a rekord teljes részleteinek egyszerű formában való megjelenítéséhez. A részletek közé tartoznak a rekord alapvető információi, a kapcsolódó jegyzetek és emlékeztetők.
Feljegyzés
Ha többet szeretne megtudni a jegyzetekről, olvassa el a Jegyzetek kezelése című részt.
Rekordok és tevékenységek létrehozása
Kövesse ezeket a lépéseket rekordok és tevékenységek gyors létrehozásához a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásban.
A képernyő alján található navigációs sávon koppintson a ikonra
.Válasszon ki egy táblatípust a listából.
Az Új (táblázat) létrehozása képernyőn adja meg a részleteket, majd koppintson a Mentés gombra.
Feljegyzés
Ha meg szeretné tudni, hogy mely táblatípusok támogatottak a rekordok és tevékenységek gyors létrehozásához, lépjen a Táblák konfigurálása gyors létrehozáshoz című témakörre.
Rekordok szerkesztése
A következő lépésekkel szerkesztheti a rekordokat a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásban.
A rekordok kezdőlapon való szerkesztéséhez nyissa meg a rekordot. A betekintő nézetes űrlap jobb felső sarkában koppintson a gombra
. Szerkessze a részleteket a Szerkesztés űrlapon, majd koppintson a Mentés gombra.A rekord megnyitásához az Értékesítési központ alkalmazásban koppintson a gombra
.
Az Értekezlet lapon a kapcsolódó bejegyzés alapvető információinak gyors szerkesztéséhez koppintson
a rekordkártyára. Szerkessze a részleteket a Szerkesztés űrlapon, majd koppintson a Mentés gombra.
A teljes rekord szerkesztéséhez koppintson a Lehetőség megnyitása elemre. A rekord szerkesztésre az Értékesítési központ alkalmazásban nyílik meg.
Megjegyzések és emlékeztetők
Notes
A Jegyzetek szakaszban megjelenített jegyzetek az értekezlethez társított kapcsolódó bejegyzéshez kapcsolódnak. Jegyzeteket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet. További információ: Jegyzetek kezelése
Emlékeztetők
Az emlékeztetőket az értekezlethez kapcsolódó rekordon alapuló háttér-információs kártyák használatával láthatja. A kártyára koppintva 
olyan műveleteket hajthat végre, mint például a kártya bezárása és elhalasztása. A kártyákat a rendszer a Dynamics 365 Sales szervezetből húzza le a kiválasztott kapcsolódó rekordhoz.
A következő emlékeztető háttér-információs kártyák támogatottak:
| {activity} ma elvégzendő | Vásárlási szándék észlelhető az e-mailben | A záró dátum hamarosan elérkezik |
| Megemlített versenytárs | E-mail megnyitva | E-mail-emlékeztető |
| Fájl igényelve | Probléma észlelve | Értekezlet igényelve |
| Elszalasztott (lehetőség) lezárási dátuma | Elmulasztott e-mail | Nincs vele tevékenység {rekordtípus} |
| A lehetőség veszélyben van (kifejezés észlelése) | A lehetőség veszélyben van (hangulat észlelése) | Javasolt résztvevő |
Ha többet szeretne megtudni az elemzőkártyákról, olvassa el a Háttér-információk referencia című témakört.