A Dynamics 365 Sales alkalmazás testreszabása
A Dynamics 365 Sales alkalmazás egy moduláris alkalmazás, amely az értékesítési szakemberek és értékesítési vezetők számára testreszabott képességeket biztosít. Rendszergazdaként vagy testreszabóként egyszerűen testreszabhatja a Sales alkalmazásban található táblákat, irányítópultokat, űrlapokat, nézeteket, diagramokat és üzleti folyamatokat az alkalmazástervező segítségével, anélkül, hogy kódot kellene írnia.
Az alkalmazás testreszabása
A Dynamics 365 Sales licencétől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:
Az alkalmazás testreszabása:
Válassza ki az alkalmazást a képernyő jobb felső sarkában.
Lépjen az Értékesítési központ csempére, válassza a További beállítások (...) lehetőséget , majd válassza a Megnyitás az App Designerben lehetőséget.
Szükség szerint összetevőket adhat hozzá az alkalmazáshoz vagy szerkesztheti azokat. További információ: Alkalmazás-összetevők hozzáadása vagy szerkesztése
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.